1. Тенденции рынка
Украинский рынок коньячной продукции представлен несколькими видами напитков: «Коньяк Украины», бренди украинского производства, французский коньяк и импортный бренди из других стран. Каждая из этих категорий регулируется отдельными правовыми нормами украинского, европейского и международного законодательства.
Украинская коньячная промышленность переживает глубокий сырьевой кризис вследствие ряда событий, негативно повлиявших на производство и цепочки поставок. До 2010 года украинское виноградарство постепенно сокращалось: площадь виноградников уменьшилась со 109,6 тыс. га в 2000 году до 87 тыс. га в 2010 году. Аннексия Крыма в 2014 году привела к значительному сокращению площади виноградников до 45,4 тыс. га в 2015 году (было собрано 386,3 тыс. тонн винограда). Впоследствии вооруженный конфликт на востоке страны, COVID-19 и полномасштабное вторжение России в 2022 году усугубили кризис. С 2021 по 2022 год площадь виноградников сократилась почти на треть — с 34,7 тыс. га до 29,3 тыс. га, а урожайность составила до 92 ц/га. В 2022 году было собрано лишь 258 тыс. тонн винограда (против 264,1 тыс. тонн в 2021 году).
Наиболее значимым фактором влияния на украинский рынок исследуемых видов продукции в 2021–2025 годах стало полномасштабное вторжение, кардинально изменившее все экономические процессы в стране. В течение 2022–2024 годов украинское виноградарство понесло катастрофические потери. В 2022 году из-за оккупации южных областей было потеряно 20 тыс. тонн урожая, а 125 из 266 виноградарских предприятий прекратили работу. В 2023 году общие объемы производства снизились на 5% и составили почти 245 тыс. тонн (против 258 тыс. тонн в 2022 году), а площадь виноградников сократилась на 9,3%, до 26,3 тыс. га. Наибольшее сокращение наблюдалось в Одесской области (–13,4% площадей), что привело к снижению производства виноматериалов на 15%. В 2024 году из-за засухи и аномальной жары качество урожая резко ухудшилось, что в целом сократило переработку винограда на 36,5%, до 31,9 тыс. тонн.
За три года украинское виноградарство потеряло более 25% площадей и 30% урожая. Согласно прогнозам, к 2030 году Украина сможет восстановить до 80% довоенных объемов выращивания и переработки винограда при условии стабильных инвестиций и адаптации к климатическим рискам.
В настоящее время последствия сырьевого кризиса в коньячной отрасли привели к значительному сокращению внутреннего рынка. Дефицит сырья вынуждает производителей и продавцов все больше полагаться на импорт — как производственных материалов, так и готовых напитков. В результате инвестиционная привлекательность отрасли резко снизилась: без четкой государственной поддержки и долгосрочной стратегии производители теряют мотивацию к восстановлению довоенных производственных мощностей.
По данным экспертов, опубликованным на «Экономической правде» (Epravda), военные условия существенно повлияли на потребительские привычки украинцев, что привело к росту спроса на алкоголь, в частности на премиальные напитки, среди которых коньяк и бренди. Повышенный уровень стресса, тревожность и неопределенность будущего побуждают многих искать способы эмоциональной разрядки, и алкоголь в этом случае выступает средством временного снятия напряжения. По результатам опросов потребителей, около 40–45% респондентов отметили, что стали чаще покупать алкоголь в военный период, а объем продаж премиальных напитков, таких как коньяк и бренди, вырос примерно на 15–20% по сравнению с довоенным периодом. Эти статистические данные свидетельствуют не только об увеличении количества покупок, но и об изменении потребительских приоритетов: в условиях кризиса люди отдают предпочтение продуктам, которые ассоциируются с высоким качеством, статусом и надежностью.
В то же время рост спроса на премиальные алкогольные напитки способствует развитию рынка, стимулируя производителей расширять ассортимент и внедрять инновации в производственные процессы. Для многих потребителей коньяк и бренди стали символом не только традиционных вкусовых предпочтений, но и престижа и культурного наследия, приобретающего особое значение в условиях неопределенности. Повышение интереса к таким напиткам также отражается в росте их продаж в сегменте HoReCa, где потребители готовы платить больше за качество и эксклюзивность продукта.
Таким образом, экономическая и социальная напряженность, вызванная военными событиями, непосредственно влияет на изменение потребительских привычек: украинцы, стремясь снизить внутреннюю тревожность, активнее обращаются к премиальным алкогольным напиткам, что подтверждается как опросами, так и данными продаж, демонстрирующими устойчивый рост в этом сегменте рынка.
Одним из наиболее серьезных факторов негативного влияния на отрасль является повреждение или уничтожение производственных объектов, технологического оборудования, складов готовой продукции и сырья в результате обстрелов. Это приводит к остановке производственных процессов, прекращению лицензируемой деятельности и росту рисков для персонала. Например, в Николаевской области значительные потери понесло частное сельскохозяйственное предприятие «Козырское», расположенное в прифронтовой Куцурубской общине, включенной в перечень территорий, находящихся в зоне боевых действий. Объекты предприятия неоднократно подвергались артиллерийским и ракетным обстрелам, в результате чего были уничтожены 585 гектаров виноградников, обеспечивавших сырьем винно-коньячный завод «Ольвия». Эти площади невозможно использовать без предварительного разминирования, раскорчевки и рекультивации, а сумма убытков оценивается более чем в 300 млн грн. Сама группа компаний «Ольвия» также понесла значительные разрушения. В июне и сентябре 2024 года объекты завода в селах Прибугское и Парутино были уничтожены в результате атак дронов, что привело к потере оборудования, уничтожению продукции и прекращению лицензируемой деятельности по производству алкогольной продукции. Сумма убытков — около 200 млн грн.
Повышение цен на электроэнергию для юридических лиц и перебои с электроснабжением оказывают крайне негативное влияние на производственный потенциал. Вследствие перебоев с поставками электроэнергии бизнес вынужден обеспечивать собственную энергетическую автономность во время отключений, что увеличивает расходы (покупка, обслуживание и содержание генераторов и т. д.). За время полномасштабного вторжения цена на электроэнергию выросла более чем в 2,5 раза.
В 2021 году средняя цена на рынке «на сутки вперед» (РСВ) составляла около 1500 грн/МВт·ч. В ноябре 2023 года средневзвешенная цена на РСВ достигла 4357,80 грн/МВт·ч, что на 7,2% больше, чем в октябре того же года.
С 1 июня 2024 года максимальные предельные тарифы для предприятий были установлены на уровне:
-
5600 грн/МВт·ч в ночное время (00:00–07:00 и 11:00–17:00);
-
6900 грн/МВт·ч в утренние и поздние вечерние часы (07:00–11:00 и 23:00–24:00);
-
9000 грн/МВт·ч в вечерний пик (17:00–23:00).
Расходы на топливо (преимущественно дизельное) являются важной составляющей логистических затрат. После полномасштабного вторжения цена на нефть на мировом рынке выросла почти на 50% за один месяц. Война соответственно повлияла на цены на топливо и в Украине. 1 января 2025 года произошло повышение акцизов на дизельное топливо и бензин. Акциз на дизельное топливо вырос со 177,6 евро за тысячу литров до 215,7 евро (+21%), а на бензин увеличился с 246,6 евро до 271,7 евро (+12%). В результате такого повышения розничные цены на светлые нефтепродукты дополнительно выросли как минимум на несколько процентов.
Рост импорта дешевой продукции бренди (преимущественно из Молдовы и Грузии) становится существенным фактором, препятствующим здоровой конкуренции на рынке. Согласно результатам анализа рынка, в 2021 году производственная цена продукции «Коньяк Украины» и бренди составляла 106,42 грн/л, тогда как средняя цена импортных напитков была значительно ниже — 63,13 грн/л. В последующие годы, несмотря на постепенный рост производственных расходов до 118,93 грн/л в 2024 году, средняя импортная цена оставалась на более низком уровне (81,29 грн/л). В 2025 году импортная цена составляла 95,68 грн/л, информация о средней производственной цене продукции «Коньяк Украины» и бренди на момент подготовки аналитической записки отсутствовала.
Эта разница в стоимости создает ситуацию, при которой более дешевая импортная продукция получает значительное преимущество в глазах потребителей, поскольку позволяет экономить средства даже за счет потенциально более низкого качества. Такое положение дел лишает отечественных производителей возможности эффективно конкурировать, поскольку высокие производственные затраты вынуждают их устанавливать более высокие цены на свою продукцию. При этом отрасль ожидает введения санкций против иностранных брендов, продолжающих реализовывать свою продукцию не только в Украине, но и на рынке страны-агрессора.
2. Производство
В период 2014–2024 гг. рынок коньяка и бренди в Украине характеризовался значительной нестабильностью производства, проявлявшейся в резких колебаниях объемов выпуска продукции. В 2015 году был зафиксирован рост производства на 9,3%, до 29,74 млн л, а в 2016–2018 годах наблюдалось постепенное снижение — на 8,6%, 10,5% и 7% соответственно. Наибольшее падение произошло в 2020 году (на 17,6%) и еще больше усилилось в 2022 году (на 26,2%). Причинами таких изменений стали экономические кризисы, пандемия COVID-19, ограничившая работу сектора HoReCa и снизившая покупательную способность населения, а также полномасштабная война, приведшая к разрушению инфраструктуры, миграции населения и энергетическим кризисам.
Также следует отметить потерю производственных мощностей большого количества предприятий вследствие аннексии Крыма, в частности ключевых производителей коньячных спиртов и виноградников технических сортов винограда, обеспечивавших до 40% сырья для отрасли. Это привело к сокращению объемов производства коньяка на 50%, уничтожению запасов элитных спиртов 20–30-летней выдержки и разрыву технологических цепочек, восстановить которые до сих пор не удалось.
Диаграмма 1. Динамика производства «Коньяка Украины» и бренди в Украине в 2014–2024 гг., в натуральном выражении, млн л
Источник: оценка Pro-Consulting.
3. Внешняя торговля
Экспорт коньячной продукции в Украину в течение исследуемого периода демонстрировал значительные колебания. В 2022 году экспорт сократился из-за полномасштабного вторжения России (–19,7%), но уже в 2023–2024 гг. начал восстанавливаться.
Общая стоимость экспорта выросла с 0,17 млрд грн (2014 год) до 0,31 млрд грн (2024 год). Более высокие темпы роста стоимости по сравнению с объемами (например, +32,4% стоимости при +26,2% объемов в 2023 году) указывают на изменение курса гривны.
В 2021 и 2022 годах основным направлением экспорта украинского бренди была Беларусь, на которую приходилось соответственно 23% (1-е место) и 5% (3-е место) общего объема экспорта.
За исследуемый период доля Польши выросла с 23,29% (2021 год) до 58,46% (2024 год) в натуральном выражении и с 18,21% до 48,99% в стоимостном выражении. Это объясняется географической близостью, упрощенной логистикой во время войны и возможными таможенными льготами в рамках соглашений с ЕС.
В 2024 году украинские производители начали экспортировать продукцию в Узбекистан (1,48%), также увеличилась доля Литвы (до 5,54% в стоимостном выражении), что указывает на диверсификацию поставок.
Диаграмма 2. Динамика экспорта бренди из Украины в 2014–2024 гг., в денежном выражении, млрд грн
Источник: оценка Pro-Consulting.
Диаграмма 3. Динамика импорта коньяка и бренди в Украину в 2014–2024 гг., в денежном выражении, млрд грн
Источник: оценка Pro-Consulting.
Помимо готовой продукции (бренди и коньяка), в Украину импортируется коньячный спирт, обычно в таре объемом более 2 л. Это выдержанный коньячный спирт, полученный путем перегонки виноградного вина и обладающий характерными вкусовыми свойствами. Коньячный спирт преимущественно поставляется производителям, которые не имеют собственного сырья для производства алкогольных напитков или дополнительно закупают его для отдельных видов продукции. Стоимость коньячного спирта ниже стоимости готовой продукции.
С 1 ноября 2022 года в Украине вступил в силу запрет на импорт продукции с маркировкой «Cognac»/«Коньяк», которая не происходит из региона Новая Аквитания (Франция) и не соответствует техническим условиям производства коньяка, установленным законодательством ЕС. До этой даты такая продукция с маркировкой «Коньяк» легально допускалась на рынок в соответствии с международным законодательством. Поэтому в таблицах категория «Импортный бренди» объединяет все напитки, которые не соответствуют требованиям защищенного географического указания «Коньяк» согласно регламентам ЕС.
Спрос на французский коньяк демонстрирует стабильность: несмотря на общее падение импорта алкоголя в 2024 году, его объемы продолжают расти, хотя и незначительными темпами.
В 2021–2024 гг. Молдова значительно увеличила свою долю в импорте: в натуральном выражении — с 4,03% до 25,7%, в стоимостном — с 3,09% до 15,13%. Перераспределение долей произошло за счет потери позиций Арменией и Грузией из-за усложнения логистики, что открыло для Молдовы возможности наращивания поставок более дешевого импортного продукта.
Также значительный рост импортных поставок бренди и коньяка в Украину связан с отсутствием национального регулирования, ограничивающего недобросовестные торговые практики, как это предусмотрено Директивой (ЕС) 2019/633. В Европейском Союзе этот документ запрещает злоупотребления со стороны крупных покупателей (например, сетей супермаркетов) по отношению к экономически менее сильным поставщикам, что позволяет эффективнее контролировать условия поставок, в том числе импортной продукции. В Украине отсутствие подобного механизма способствует массовому ввозу дешевых напитков, создавая неравные условия для отечественных производителей.
4. Потребление
Изменение потребительских предпочтений на рынке алкогольных напитков в Украине в 2022–2024 годах было обусловлено комплексом социальных, экономических факторов и факторов безопасности. До начала полномасштабного вторжения России в 2022 году оборот алкогольных напитков регулировался Законом Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольных напитков и табачных изделий». Местные органы власти имели ограниченное право влияния, преимущественно устанавливая ограничения на часы ночной продажи.
С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года, в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» и постановлением Кабинета Министров Украины № 1457 от 29 декабря 2021 года, местные военные администрации получили право самостоятельно регулировать продажу алкоголя. В большинстве регионов были введены ограничения на продажу с 10:00 до 21:00, что значительно снизило объемы реализации в развлекательных заведениях и привело к закрытию ночных клубов. В прифронтовых областях, таких как Донецкая и Херсонская, действует полный запрет на продажу алкогольных напитков. В масштабах страны также введен запрет на продажу алкоголя лицам в военной форме, сотрудникам правоохранительных органов и вооруженным лицам.
Согласно исследованию ВОЗ «Потребление алкоголя в Украине: поведение и отношение» (2024), алкоголь употребляют 82% мужчин и 74,6% женщин. Наиболее популярным напитком остается пиво (53,6%), далее следуют вино (53,4%) и крепкие алкогольные напитки (51,2%).
Несмотря на общее снижение объемов потребления, согласно исследованию ВОЗ конца 2024 года, 21,8% респондентов сообщили о сокращении употребления алкоголя, 5,4% — о полном отказе. В то же время 6,8% стали употреблять больше, а 2,6% возобновили употребление. Почти 50% нынешних потребителей демонстрируют эпизодическое чрезмерное употребление алкоголя, при этом доля мужчин составляет более 60%, а женщин — более 30%. 14,9% респондентов отметили негативные последствия для здоровья и благополучия. 55,5% нынешних потребителей алкоголя за последний год посещали врача или другого медицинского работника (49,5% в 2023 году); у 19,9% из них спрашивали об употреблении алкоголя (18,3% в 2023 году). Из тех, кого спрашивали, 27,9% получили от врача рекомендацию сократить или прекратить употребление алкоголя (27,4% в 2023 году).
В 2024 году было зафиксировано около 50 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения только за первые четыре месяца, что на 4 тысячи больше, чем в 2023 году. Это указывает на тревожную тенденцию к росту злоупотребления алкоголем среди водителей.
В период 2022–2024 годов в Украине наблюдается общая тенденция к сокращению потребления алкогольных напитков населением, обусловленная ограничительными мерами во время военного положения, снижением покупательной способности и повышенным уровнем общественной тревожности. В то же время отдельные категории населения демонстрируют рискованную модель поведения, в частности эпизодическое чрезмерное употребление алкоголя, сопровождающееся негативными социальными последствиями, включая увеличение количества правонарушений.
В контексте анализа поисковых запросов за апрель 2025 года в Украине обращает на себя внимание рост интереса к форматам алкогольной продукции, ассоциирующимся с оптовыми или более экономичными покупками. В частности, запрос «коньяк на разлив» продемонстрировал краткосрочный рост на 50%, хотя его годовая динамика характеризуется спадом. Аналогичная ситуация наблюдается и с запросом «коньяк 5 литров», для которого характерен устойчивый отрицательный тренд как в краткосрочной, так и в годовой перспективе.
Эти тенденции могут свидетельствовать о растущем спросе на алкогольные напитки в больших объемах, которые часто ассоциируются с оптовыми закупками или более доступными ценами. Такой формат особенно привлекателен для заведений общественного питания, организаторов массовых мероприятий или потребителей, стремящихся экономить при регулярном употреблении.
В Украине последние законодательные инициативы направлены на защиту географического указания, поскольку традиционно название «коньяк» ассоциируется с напитками, произведенными во Франции. Планируется, что использование этого названия будет разрешено только для продукции, соответствующей установленным международным стандартам и производимой в соответствующем регионе. Для украинских производителей это будет означать переход к использованию термина «бренди», который, судя по положительным тенденциям в поисковых запросах, уже частично воспринимается потребителями.
Маркетинговая стратегия отечественных производителей остается слабой. Переименование «Коньяка Украины» в «украинский бренди» или другое название (с целью соответствия требованиям ЕС) требует значительных инвестиций в ребрендинг, однако большинство компаний ограничиваются минимальными изменениями в дизайне, что не создает дополнительной ценности для потребителей. Молодежная аудитория (18–35 лет) практически не интересуется этой категорией напитков: по данным опросов, лишь 12% молодежи регулярно употребляют коньяк/бренди, отдавая предпочтение крафтовому пиву или коктейлям.
Регуляторное давление усугубляет ситуацию. В 2024 году минимальная цена на коньяк и бренди выросла на 9,5%, что привело к снижению объемов легальных продаж на 7–8%. Параллельно растет теневой рынок: нелегальная продукция занимает до 20% рынка и предлагается по ценам на 30–40% ниже официальных, что подрывает доверие к легальным брендам и снижает общий уровень качества.
Инновации в отрасли практически отсутствуют. Подавляющее большинство продукции — это классические варианты без экспериментов со вкусами, крепостью или упаковкой.
5. Выводы
Украинская коньячная отрасль переживает спад, вызванный потерей ключевых производственных ресурсов и фундаментальных рыночных условий, формировавших ее на протяжении десятилетий. С начала 2014 года аннексия Крыма и оккупация Херсонской и Запорожской областей привели к уничтожению более трех четвертей виноградников и почти половины мощностей по переработке сырья, что неизбежно отразилось на объемах и качестве продукции. После начала полномасштабной войны в 2022 году украинское производство коньячной продукции понесло новые потери — оккупация новых территорий, утрата сырьевой базы, разрушение производственных мощностей в Николаевской и Херсонской областях. Хотя статистические данные свидетельствуют о формальном восстановлении производства до уровня 19,81 млн литров в 2024 году, за этим показателем скрывается глубокая структурная уязвимость: более половины необходимого спирта отрасль импортирует, а доля контрафактной продукции, незаконно использующей запрещенное название «коньяк», превышает 20% рынка и ежегодно лишает государственный бюджет 160–400 млн грн поступлений.
Энергетический фактор лишь усугубляет кризис: рост тарифов в 2,5 раза и регулярные перебои с электроснабжением в регионах с высокой концентрацией производств, прежде всего в Одесской области, приводят к вынужденным простоям и снижению выпуска готовой продукции на 10–15% ежегодно даже среди крупнейших компаний. Параллельно девальвация гривны увеличивает расходы на импорт, вынуждая производителей искать более дешевые альтернативы, не соответствующие стандартам качества бренди. Этот дефицит сырья и энергоресурсов создает постоянную угрозу экономической способности отрасли оставаться рентабельной и конкурентоспособной.
Дополнительное давление на украинских производителей коньяка оказывает необходимость выполнения регуляторных требований по переходу от названия «коньяк» к «бренди». Сложное положение производителей из-за потери мощностей и сырьевой базы вследствие войны, энергетическое, кадровое и финансовое давление на отрасль делают невозможным выполнение законодательных требований в установленные сроки.
По оценкам экспертов, без срочных мер уже к концу 2026 года поставки легальной продукции сократятся на 15–25%, а нелегальный сегмент вырастет еще на 10–15%, что дополнительно уменьшит налоговые поступления на сотни миллионов гривен. Потеря рынка официальными украинскими производителями может привести к негативным социально-экономическим последствиям, в частности сокращению рабочих мест: до 1000 работников ежедневно рискуют остаться без работы, государство потеряет налоговые поступления как от оплаты труда, так и от акцизов и доходов компаний.
Прогноз на ближайшие годы свидетельствует о дальнейшем углублении проблем: объемы производства могут снизиться до 14–16 млн литров (–20%), доля импортного сырья вырастет до 60%, а экспорт в страны ЕС так и останется на уровне около 3%, преимущественно благодаря небольшим партиям малых региональных производителей. Отсутствие инвестиций в восстановление виноградников на деоккупированных территориях лишь отдаляет перспективу полноценного возрождения отрасли, поскольку для посадки виноградников, обустройства систем орошения и создания производственной инфраструктуры потребуется не менее $500 млн и от 5 до 7 лет агротехнического цикла.
Без комплексной государственной поддержки в виде снижения акцизов, целевых субсидий на обновление материально-технической базы, создания фондов кредитных гарантий для экспортеров и программ борьбы с контрафактной продукцией отрасль бренди окажется на грани полного исчезновения. При отсутствии таких чрезвычайных мер Украина рискует не только потерять собственный бренд настоящего бренди и коньяка, но и окончательно превратиться в чистого импортера дешевых суррогатов, утратив культурное и производственное наследие, которое десятилетиями служило символом национального виноделия.
Этот материал является частью исследования, проведенного специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный веб-сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting — украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
Контакты Pro-Consulting:
Сайт: https://pro-consulting.ua
Телефон: +38 (044) 233-34-32
Email: [email protected]
