2. Тенденции рынка
Рынок макаронных изделий является одним из стабильных и важных сегментов пищевой промышленности, характеризующийся высоким уровнем конкуренции, относительной простотой производства и широким кругом потребителей. В последние годы в этом секторе наблюдаются как традиционные, так и новейшие тенденции, которые формируют его текущее состояние и перспективы развития. По данным исследований Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 40 % украинцев потребляют макароны один раз в неделю, около 30 % - несколько раз в месяц, 24 % - более трех раз в неделю.
В структуре рынка макаронных изделий отчетливо прослеживается дифференциация по потребительским сегментам, что приводит к развитию нескольких ключевых трендов. Одним из наиболее динамичных направлений сегмент макаронных изделий быстрого приготовления. Его рост связан с изменениями образа жизни населения, урбанизацией, ростом доли работающего населения и спросом на продукты, не требующие значительных временных затрат на приготовление. В то же время производители постепенно расширяют ассортимент этой категории за счет улучшения вкусовых характеристик, использования новых форматов упаковки и попыток позиционирования продукции как более качественной по сравнению с традиционной быстрой едой.
Параллельно происходит активное развитие сегмента макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, демонстрирующее стабильный рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Продукция данной категории ассоциируется у потребителей с более высоким качеством, лучшими органолептическими свойствами и повышенной пищевой ценностью, что позволяет производителям формировать добавленную стоимость и работать в среднем и премиальном ценовых сегментах. Рост внутреннего производства таких изделий также рассматривается как одно из направлений сокращения зависимости от импортной продукции.
Отдельную нишу формирует сегмент макаронных изделий с функциональными добавками, в частности, с повышенным содержанием белка, клетчатки, витаминно-минеральных комплексов, а также с использованием альтернативного сырья. Развитие данного направления приобретает особую актуальность в контексте импортозамещения, поскольку ранее значительная доля такой продукции была представлена импортными брендами. Отечественные производители постепенно осваивают эти ниши, расширяя ассортимент и адаптируя продукцию к ценовым возможностям внутреннего рынка.
Еще одним трендом на рынке есть практика заказа продукции украинскими компаниями на зарубежных производственных площадках для дальнейшей реализации под собственными брендами. Такой подход применяют, в частности, некоторые крупные игроки рынка, включая Чумак и АТБ-Маркет (для собственных торговых марок).
2. Производство
Рынок макаронных изделий в Украине характеризуется многомерной структурой, которая формируется под влиянием ассортиментного разнообразия продукции, каналов сбыта, региональных особенностей потребления и соотношения продукции отечественного и импортного происхождения. Сегментация рынка позволяет более точно оценить его внутреннюю структуру, определить ключевые направления спроса и конкурентные зоны для производителей и дистрибьюторов.
По продуктовому признаку рынок макаронных изделий делится на традиционные макаронные изделия, макаронные изделия быстрого приготовления и другие макаронные изделия (в том числе безглютеновые , из твердых сортов пшеницы, с добавлением овощных или белковых компонентов). Наибольшую часть в структуре рынка занимают традиционные макаронные изделия, что обусловлено их доступной ценой, широким ассортиментом форм и стабильным спросом со стороны домохозяйств. Макаронные изделия быстрого приготовления формируют отдельный сегмент, ориентированный преимущественно на потребителей с ограниченным временем на приготовление пищи, в частности, молодежь и городское население. Доля других макаронных изделий остается относительно небольшой, однако демонстрирует тенденцию роста на фоне развития культуры здорового питания и роста доходов отдельных групп потребителей.
Основным каналом реализации макаронных изделий в Украине остается организованный ритейл , в частности, национальные и региональные торговые сети, на которые приходится наибольшая доля продаж. В рамках этого канала существенную роль играют товары под собственными торговыми марками (ВТМ) ритейлеров, доля которых постепенно растет благодаря более низкому ценовому предложению и расширению ассортимента. Продажи через фирменные магазины производителей и небольшие специализированные торговые точки занимают меньшую долю рынка и обычно ориентированы на продукцию среднего и премиального ценовых сегментов. Также определенную роль играют традиционные каналы сбыта (рыночная торговля, небольшие магазины у дома), доля которых постепенно сокращается.
По происхождению рынок макаронных изделий Украины делится на продукцию отечественного производства и импорт. Традиционно основу рынка формировали украинские производители, однако в последние годы наблюдается тенденция к постепенному сокращению объемов внутреннего производства. На этом фоне доля импортной продукции демонстрирует рост, что обусловлено как расширением присутствия иностранных брендов в торговых сетях, так и изменениями в структуре потребительского спроса. Динамика импорта во многом зависит от валютного курса, логистических условий и доступности сырья, однако общая тенденция свидетельствует о росте роли импортной продукции в формировании предложения на внутреннем рынке.
Диаграмма 1
Динамика емкости рынка макаронных изделий в Украине за 2021 – 2025 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
Источник: оценка Pro - Consulting
Емкость рынка макаронных изделий после падения в 2022-2023 гг. демонстрирует динамику обновления, однако показатели растут в основном из-за увеличения объемов импорта, чем внутреннего производства.
По результатам 2025 г. производство макаронных изделий в Украине сократилось на 6,2% от показателей предыдущего года до 54,3 тыс. тонн. Это на 14,5 % ниже довоенных объемов производства.
3. Внешняя торговля
С учетом снижения спроса на макаронные изделия на внутреннем рынке из-за уменьшения численности населения, для производителей остается актуальным вопрос выхода на внешние рынки.
За последние 3 года экспорт макаронных изделий в натуральных показателях имеет растущий тренд, достигнув 21,45 тыс. тонн в 2025 году. В то же время динамика в стоимостных показателях является переменной и часто зависит от ассортимента и ценовых сегментов продукции, поставляемой на внешние рынки.
Диаграмма 2
Динамика экспорта макаронных изделий из Украины за 2021 – 2025 гг., в стоимостных показателях, млн дол.
Источник: оценка Pro - Consulting
В 2025 г. в структуре экспорта макаронных изделий из Украины преобладала продукция быстрого приготовления. Именно этот сегмент продукции наиболее востребован на внешних рынках и ценовое предложение украинских производителей в этом сегменте является конкурентным на внешних рынках. Такая структура экспорта отражает международные тенденции потребления продукции быстрого приготовления и ориентации украинских производителей на сегменты с высоким уровнем спроса за рубежом.
Диаграмма 3
Структура экспорта макаронных изделий из Украины в 2025 г., %
Источник: оценка Pro - Consulting
Основными направлениями экспорта в 2024-2025 годах остаются страны Европы – Германия, Великобритания и Молдова.
Диаграмма 4
География экспорта макаронных изделий из Украины в 2025 гг., в натуральных показателях, %
Источник: оценка Pro - Consulting
Объемы импорта макаронных изделий растут в последние годы, как в натуральных, так и в стоимостных показателях. В 2025 году объемы импорта макаронных изделий выросли до 42,4 тыс. тонн, что превысило показатели импорта предыдущего года на 19,3%. Однако импорт не достиг довоенных значений из-за общего сокращения потребления продуктов питания на украинском рынке.
Диаграмма 5
Динамика импорта макаронных изделий в Украину за 2021-2025 гг., в стоимостных показателях, млн дол.
Источник: оценка Pro - Consulting
Основные поставки макаронных изделий приходятся на продукцию из Италии (около 60% за 2025 год), Польши и Турции (15,4% и 14,3% соответственно). Это обусловлено как высоким качеством продукции, так и развитыми логистическими связями, конкурентными ценами и контрактным производством продукции для СТМ крупных ритейлеров и украинских игроков рынка.
4. Потребление
Потребление макаронных изделий в Украине носит массовый характер и охватывает все демографические группы населения, что обусловлено принадлежностью продукции к базовым товарам повседневного спроса. В то же время, структура и интенсивность потребления варьируются в зависимости от возрастных характеристик, уровня доходов домохозяйств и степени урбанизации. Высокие объемы потребления характерны для семей с детьми, а также домохозяйств со средним и ниже среднего уровня доходов. Младшее и городское население чаще выбирает макаронные изделия быстрого приготовления, тогда как старшие возрастные группы предпочитают традиционные виды макаронной продукции.
Уровень доходов населения оказывает существенное влияние на структуру потребления, определяя ценовую чувствительность спроса. В условиях ограниченной покупательной способности растет спрос на продукцию низшего и среднего ценовых сегментов, в частности, на макаронные изделия под собственными торговыми марками розничных сетей. В то же время потребители с более высоким уровнем доходов демонстрируют большую заинтересованность в продукции с добавленной потребительской ценностью, в том числе макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, безглютеновых и функциональных продуктах. В общем, макаронные изделия характеризуются относительно низкой эластичностью спроса по доходу, что обеспечивает стабильность базового уровня потребления.
В формировании потребительских предпочтений доминирует ориентация на соотношение цены и свойства. Ключевыми факторами выбора остаются цена, узнаваемость бренда, страна происхождения и состав продукции. В последние годы наблюдается рост внимания к качеству сырья, пищевой ценности и отсутствию искусственных добавок. Параллельно с этим фиксируется постепенный рост спроса на удобные форматы упаковки и макаронные изделия быстрого приготовления, что связано с изменением образа жизни и ускорением повседневного ритма.
Анализ отзывов в открытых онлайн-каналах показывает, что макаронные изделия в разных ценовых сегментах получают преимущественно положительные оценки. Отрицательные отзывы встречаются очень редко и чаще всего связаны с индивидуальными ожиданиями потребителей, а не с системными проблемами категории. Исключение составляет сегмент лапши быстрого приготовления, где часть негативных отзывов связана с осторожным отношением потребителей к составу продукта (содержание усилителей вкуса, высокий уровень соли, пищевые добавки, которые воспринимаются как «вредные»). При этом эти негативные оценки не являются доминирующими и не изменяют общее положительное восприятие категории, но свидетельствуют об определенной доле потребителей, предпочитающих более натуральные альтернативы.
5. Выводы
Рынок макаронных изделий в Украине остается одним из наиболее стабильных сегментов пищевой промышленности благодаря базовому характеру продукта, относительно низкой эластичности ценовой спроса и широкому кругу потребителей. Несмотря на макроэкономическую нестабильность, инфляционное давление и логистические ограничения, спрос на макаронные изделия сохраняется на постоянном уровне, а внутренние производители продолжают играть ключевую роль в обеспечении рынка.
По итогам анализа рынок характеризуется высокой конкуренцией, значительной долей продукции массового сегмента и умеренной зависимостью от импорта, который сосредоточен преимущественно в среднем и премиальном ценовых сегментах. В то же время растет роль собственных торговых марок ритейла , что усиливает ценовое давление на национальных производителей, но в то же время стимулирует оптимизацию затрат, повышение операционной эффективности и пересмотр продуктовых линеек.
В среднесрочной перспективе можно ожидать сохранения стабильного объема потребления с постепенным перераспределением спроса в пользу доступных и функциональных продуктов. Основными прогнозными тенденциями развития рынка является дальнейшее укрупнение производителей, усиление роли крупных национальных брендов, рост сегмента ВТМ , а также умеренное возобновление импорта при стабилизации валютного курса и логистики. Параллельно прогнозируется медленный, но устойчивый рост спроса на макаронные изделия с добавленной ценностью (из твердых сортов пшеницы, цельнозерновые , с повышенным содержанием белка), прежде всего в крупных городах.
В долгосрочной перспективе развитие рынка будет в значительной степени зависеть от динамики доходов населения, стоимости сырья и энергоресурсов, а также способности производителей адаптироваться к изменениям потребительских предпочтений и каналов сбыта. Компании, которые будут инвестировать в модернизацию производства, гибкую ценовую политику, развитие ассортимента и сотрудничество с ритейлом , будут иметь конкурентные преимущества и лучшие позиции для роста даже в условиях ограниченного общего расширения рынка
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
