Экспорт зерновых дает многочисленным сельхозпроизводителям доступ к «живым» деньгам. В условиях инфляции и девальвации гривни наиболее рачительные хозяева стараются как можно быстрее вложить эти деньги в материальные активы — покупку сельхозтехники или строительство зданий для производства, хранения и переработки продукции.
Украинский аграрий рано или поздно приходит к тому, что для развития бизнеса нужно обладать знаниями и в строительной сфере, в которой также постоянно появляются новые технологии и материалы.
Новые стройки — новые требования
«По результатам первого квартала 2016 г. мы видим минимум 30%-й рост количества новых проектов, реализуемых в аграрном секторе, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общаясь с потенциальными заказчиками, крупными поставщиками материалов, коллегами из других строительных компаний, мы ощущаем положительные настроения специалистов, поэтому ожидаем по результатам всего года увеличение количества новых проектов в аграрном строительстве приблизительно на 50%», — прогнозирует коммерческий директор компании «ЭРИДОН БУД» Константин Лапшин.
Несмотря на сложные времена, инвестируют в строительство и владельцы небольших хозяйств. «Чаще всего фермеры не строят новых зданий, а реконструируют постройки советских времен. В прошлом году мы отремонтировали старую ферму. В этом году реконструируем бывший колбасный цех, в котором будут хранилище зерна и мастерская. Планирую в следующем году установить на южной стороне крыши солнечные батареи», — говорит руководитель компании «Агро К» Денис Киселев.
За последние три года, говорит руководитель проектов «Промышленное и коммерческое строительство» компании «Хенкель Баутехник (Украина)» Сергей Кокоша, украинские заказчики чаще стали предъявлять дополнительные требования к долговечности и качеству. Например, сейчас более половины инвесторов на этапе проекта рассматривают применение на своих объектах упрочняющих полимерцементных покрытий пола, которые в 3-4 раза дороже обычных упрочнителей, но обеспечивают эксплуатацию в течение не менее 10 лет, что примерно в 2 раза превышает безремонтный срок эксплуатации цементных аналогов. Аграрии в основном используют такие материалы на объектах, которые могут быть подвержены значительным механическим и химическим воздействиям, температурным перепадам (холодильные камеры). «Упрочняющие полимерцементные покрытия хорошо себя зарекомендовали на объектах «Мироновского хлебопродукта», птицефабриках Западной Украины и др.», — добавил Сергей Кокоша.
Строительная отрасль: кризис и подъем
В 2014-2015 гг. украинский строительный рынок пережил один из самых серьезных кризисов. Однако в 2015 г. темпы падения строительного рынка стали сокращаться: если в начале прошлого года показатели обвала составили больше 35%, по сравнению с аналогичными периодами 2014 г., то летом падение объемов строительства замедлилось, а к концу года сократилось до 15% в годовом исчислении.
В марте 2016 г. строительная отрасль наконец-то показала первые признаки восстановления после двухгодичного кризиса. За первый квартал объем строительной продукции вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исполнительный директор группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» Дмитрий Купавцев заметил, что сейчас на строительном рынке довольно высокая конкуренция за заказчика и подрядные организации стараются предоставлять качественные услуги. Однако все же бывают проблемы со сроками сдачи работ. Обычно это случается, если строительная компания не обладает достаточным парком спецтехники и опытом. Поэтому на тендерах агрохолдинг отдает предпочтение известным подрядчикам, которые укомплектованы собственной техникой и оборудованием. «За последние годы наша компания построила два элеваторных комплекса мощностью хранения 81 тыс. т. В прошлом году мы приобрели еще один объект мощностью 10 тыс. т в г. Новгород-Северский и рассматриваем возможность его реконструкции до 24 тыс. т», — добавил Дмитрий Купавцев.
Строительство в агросекторе: на что есть спрос
За последний год аграрии стали крупнейшими потребителями строительных работ и материалов в сегменте нежилого строительства. Сейчас доля аграрных заказчиков нового строительства обеспечивает до трети объемов всего коммерческого строительства в стране. В 2014 г. доля сельхозпроизводителей в структуре строительства объектов коммерческой недвижимости составляла около 22%.
Структура потребителей на рынке нежилой недвижимости Украины (2014)
Увеличение доли агросектора в первую очередь связано со значительным ростом в 2015 г. инвестиций в сельское хозяйство. «Сейчас основными заказчиками строительства зданий являются крупные сельскохозяйственные предприятия, которые в состоянии аккумулировать значительные инвестиционные ресурсы. Но, по мере оживления экономики, мы ожидаем, что инвестиционная активность возобновиться и у средних и небольших хозяйств, которые часто специализируются на одном виде продукции и за счет этого достигают хорошей эффективности производства», — рассказал генеральный директор ЧАО «Укрстальконструкция» Владимир Носов.
За последние 10 лет аграрии существенно нарастили не только производство зерновых и масличных культур, но и активно развивали инфраструктуру. Так за этот период было построено внушительное количество элеваторных мощностей, которые способны хранить более 10 млн т зерна.
Объемы строительства мощностей по хранению сельхозпродукции
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г | 2014 г. | 2015 г | |
| Элеваторы, тыс.т | 168 | 293 | 371 | 432 | 1554 | 1488 | 1216 | 2001 | 833 | 1881 |
| Овоше- и фруктохранилища, тыс.т | 5 | 9:5 | 8:2 | 10,7 | 25,5 | 192,7 | 78,7 | 42,38 | 77,32 | 24,2 |
Источник: Госкомстат Украины
Дмитрий Купавцев отметил, что нелогично развивать растениеводство без собственных мощностей для хранения зерновых. Поэтому целесообразно инвестировать в элеваторные комплексы с расширенной технологией очистки и сушки зерна, которые позволяют довести урожай до контрактных требований. «Более того, такие услуги будут востребованы и среди сторонних поклажедателей в регионах нашей деятельности. Сейчас там чувствуется дефицит элеваторных мощностей с указанным выше спектром услуг», — считает Дмитрий Купавцев.
Константин Лапшин рассказал, что в этом году наибольшую активность проявляют аграрии, которые планируют строить объекты для хранения и переработки зерна (элеваторы, комбикормовые заводы и др.) Также высок спрос на овоще- и фруктохранилища. Весьма перспективным направлением является строительство животноводческих комплексов и птицефабрик.
Объем строительства объектов животноводства
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| Животноводческие помещения для крупного рогатого скота, тыс. скотомест | 3,96 | 2,44 | 1.47 | 2,19 | 3,39 | 23,3 | 14,4 | 7,61 | 10,5 | 7,37 |
| Животноводческие комплексы по выращиванию и откорму свиней, тыс. голов | 3,85 | 12,9 | 164,75 | 89,69 | 302,5 | 505,9 | 281 | 94,48 | 94,68 | 46,35 |
| Помещения для птицы, млн птицемест | 1,37 | 0,17 | 3,9 | 0,16 | 7,23 | 5,1 | 2,20 | 2,78 | 11.19 | 0,19 |
| Птицефабрики яичного направления, млн кур.несуш | 0,33 | 0,14 | 0,46 | 0,37 | 1,56 | 0,2 | 5,4 | 1,54 | 2,85 | 0,09 |
| Птицефабрики мясного направления, млн голов | 48,34 | 4,66 | 6,43 | 5,24 | 13,21 | 84,9 | 9 | 0,2 | 7,3 | 3,09 |
Источник: Госкомстат Украины
Эксперты предполагают, что уже в ближайшие годы стимулом для развития высокопродуктивного животноводства могут стать снижающаяся рентабельность растениеводства и открытие рынков ЕС и Канады, а также экспансия украинских сельхозпроизводителей в страны Ближнего Востока, Азии и Африки.
«Наиболее привлекательным сегментом сельского хозяйства в Украине традиционно является растениеводство. Рентабельность деятельности эффективных компаний может достигать 40% (по EBITDA), что является очень высоким показателем. В то же время, могут быть «нишевые» прорывы на внешние рынки, например, в птицеводстве, ведь у украинских производителей очень конкурентная цена. Ведущие компании данного сектора давно работают в соответствии с лучшими мировыми практиками (в т. ч. санитарными)», — отметил руководитель группы корпоративных финансов и M&A аудиторско-консалтинговой компании EY в Украине Владислав Остапенко.
Об инвестициях
В прошлом году в украинское сельское хозяйство было вложено рекордное количество инвестиций — 27 млрд грн., что почти на 50% больше, чем в 2014 г. Подобный рост денежных вливаний привел к тому, что доля сельского хозяйства в общем объеме капитальных инвестиций в Украине за год увеличилась на 2,4 п.п. и по результатам 2015 г. составила 10,8%.
Капитальные инвестиции в отралси АПК Украины, млрд. грн
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| Сельское хозяйство, охота и связанные услуги | 12,1 | 17,98 | 19,09 | 18,64 | 18,39 | 27,08 |
| — в том числе растениеводство | 8,34 | 12,9 | 13,06 | 13,64 | 13,82 | 20,1 |
| — в том числе животноводство | 2,7 | 3,9 | 4,84 | 3,92 | 3,69 | 5,2 |
| Пищевая промышленность | 5,99 | 8,88 | 10,72 | 11,64 | 10,65 | 9,85 |
| Всего в экономику Украины | 171,09 | 238,17 | 293,69 | 267,73 | 219,42 | 251,15 |
Источник: Госкомстат Украины
Инвестиционной активности аграриев кроме девальвации и инфляции поспособствовали несколько факторов.
Во-первых, международные финансовые организации продолжают верить в потенциал украинского сельского хозяйства. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в украинский аграрный сектор около €180 млн, а Международная финансовая корпорация (IFC; входит с состав Всемирного банка) вложила в различные сельхоз проекты примерно $200 млн.
«Сегодня основное внимание направлено на инвестиции в выращивание и продажу зерновых, так как Украина один из мировых лидеров по экспорту зерновых. Но уникальность украинского агробизнеса в том, что в любом подсекторе бизнеса можно найти компании, интересные для инвесторов. Мы поддерживаем украинских аграриев по всей вертикали производства. Среди наших клиентов есть как агрохолдинги, которые занимаются выращиванием зерновых, так и те, кто занимается пищевой переработкой. В среднесрочной перспективе мы ждем увеличение спроса на проекты, связанные развитием аграрной инфраструктуры и готовы рассматривать поддержку таких проектов», — заверил глава регионального представительства Международной финансовой корпорации в Украине и Беларуси Руфат Алимарданов.
Во-вторых, дерегуляция отрасли позволила аграриям снизить коррупционные издержки в прошлом году примерно на 1 млрд грн. В этом же году, как считают эксперты, сельхозпроизводители смогут сэкономить более $300 млн благодаря принятому Парламентом в конце прошлого года закону о дерегуляции в АПК.
Безусловно, сдерживающими факторами, которые негативно скажутся на объемах инвестиций в этом году, будут урезание спецрежима по НДС и низкие цены на агропродукцию на мировых рынках.
Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая считает, что именно сейчас создаются все условия для количественного и качественного роста не только в производстве сырья, но и прежде всего в области переработки аграрной продукции. Ведутся переговоры с международными партнерами и крупнейшими мировыми финансовыми институциями относительно дополнительного капиталовложения в аграрный сектор.
