Компания предлагает держателям облигаций продать бумаги по цене 98% от номинальной стоимости. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 мая включительно, а расчеты по сделке запланированы на 26 мая.
Речь идет о еврооблигациях с погашением в феврале 2027 года и купонной ставкой 9,625% годовых. Изначально выпуск составлял $300 млн.
Необходимость проведения нового выкупа связана с выплатой дивидендов акционеру компании. 24 апреля 2025 года Vodafone Украина объявил о начислении дивидендов за 2024 год в размере 660 млн грн, что эквивалентно примерно $15,9 млн по курсу, указанному в сообщении компании.
Согласно действующим валютным ограничениям Национального банка Украины, перечисление дивидендов за границу осуществляется постепенно — отдельными ежемесячными платежами в гривне, эквивалентными €1 млн.
В компании пояснили, что условия выпуска еврооблигаций предусматривают обязательство эмитента предложить всем держателям облигаций возможность продать бумаги на сумму, равную объему дивидендов, выплачиваемых за пределы Украины. Именно поэтому Vodafone Украина регулярно проводит тендеры на частичный выкуп своих долговых бумаг.
После проведения девяти предыдущих тендеров общий объем еврооблигаций Vodafone Украина, остающихся в обращении, сократился до $275,64 млн по номиналу.
Vodafone Украина остается одним из крупнейших игроков телеком-рынка страны. По данным НКЭК, по итогам 2025 года тройку лидеров по доходам от телекоммуникационных услуг сформировали мобильные операторы «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell.
Доход «Киевстара» составил 44,16 млрд грн, Vodafone Украина — 25,59 млрд грн, а lifecell — 15,74 млрд грн. По сравнению с предыдущим годом выручка операторов выросла на 20,3%, 13,1% и 19,1% соответственно.
Финансовые результаты Vodafone Украина остаются устойчивыми, несмотря на снижение чистой прибыли в первом полугодии 2025 года. За шесть месяцев компания сократила чистую прибыль на 13% в годовом измерении — до 1,71 млрд грн. В то же время выручка выросла на 15% и достигла 13,52 млрд грн.
В компании отмечали, что основными драйверами роста остаются развитие фиксированного бизнеса, увеличение потребления дата-услуг, расширение базы интернет-пользователей, а также рост доходов от мобильной и фиксированной связи.
По итогам всего 2025 года Vodafone Украина увеличил выручку на 14% — до 27,8 млрд грн, а чистая прибыль компании выросла на 18% и достигла 4,18 млрд грн.
