Державний нафтовий гігант Saudi Aramco у середу продав п'ятирічний сукук на суму $1,5 млрд зі спредом у 85 базисних пунктів (б.п.) щодо казначейських облігацій США та 10-річні ісламські облігації на суму $1,5 млрд зі спредом на 100 б. п. вище того ж орієнтира, повідомили два джерела, які безпосередньо знайомі з ситуацією. Це жорсткіші прогнози, ніж передбачалося раніше, через високий попит.
Aramco, в якій уряду Саудівської Аравії належить майже 81,5% акцій, а її суверенному Державному інвестиційному фонду ще 16%, мала намір залучити в рамках угоди до $3 млрд, повідомило у вівторок агентство Reuters.
Найбільший у світі експортер нафти залучив $6 млрд від продажу облігацій трьома траншами в липні, поклавши край трирічній перерві на ринку боргових зобов'язань після того, як у 2021 році він випустив ісламські облігації на ту ж суму.
Залучення боргу відбувається в той час, коли компанія виробляє приблизно на чверть менше своїх потужностей, і заявляє, що виплатить $124,3 млрд у вигляді дивідендів за 2024 рік, що більше ніж $97,8 млрд минулого року.
Aramco вже давно є дійною коровою для Саудівської Аравії, яка вкладає мільярди доларів у свій план економічної реформи Vision 2030, спрямований на створення нових галузей промисловості та зниження залежності від нафти.
Однак зниження цін на нафту та скорочення видобутку чинили тиск на прибуток Aramco.
