Аналіз готельного ринку України у 2024 році

• Загальна кількість колективних засобів розміщення в Україні, починаючи з 2013, скорочується в середньому на 175 об’єктів гостинності в рік – до цього призвели анексія АР Крим, пандемія коронавірусу, вторгнення рф, окупація Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей.
• Найбільші темпи скорочення в динаміці демонструють: туристичні бази, табори, кемпінги (-33,5%); пансіонати з лікуванням (-22,5%), оздоровчі заклади (-83,3%), санаторії-профілакторії (-85,5%), бальнео- та грязелікарні (-11,1%), бази та пансіонати відпочинку (-24,2%).
• Кількість готелів (+9,1%), мотелів (+10,7%), хостелів (+28,7%) в динаміці, навпаки, зростає, навіть незважаючи на негативний вплив, спричинений бойовими діями, — з початку війни в Україні зруйновані або пошкоджені принаймні 12 готелів: «ALFAVITO Київ» (229 номерів), «Grand Admiral Resort» (64), «Бабусин Сад» (30), «Україна» Чернігів (99), «Optima Collection» Харків (205), «SV Park» Харків (17), «Grande Pettine» Одеса (91), «Play Hotel by Ribas Херсон» (25), «Sunrise Park» (24) та «Optima» у Запоріжжі, «Optima Рівер» (98) та «Інгул» (40) у Миколаєві.
• Через військові дії відчувається значне відновлення інтересу до морально застарілих масштабних (200-400 номерів) санаторіїв/пансіонатів/будинків відпочинку часів СРСР за можливість організації лікувальної інфраструктури для реабілітації поранених у військових діях. У найближчі роки очікується ревіталізація діяльності цих об’єктів, зростання попиту та приток інвестицій.

КІЛЬКІСТЬ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ В ДИНАМІЦІ 2015-2023 РОКІВ, ОДИНИЦЬ

СТРУКТУРА КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Колективні засоби розміщення по території України розподілені не рівномірно та мають виражену концентрацію в:

• Регіонах морського дозвілля та літнього відпочинку на Чорному та Азовському морях: Одеська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області сукупно 1 399 об’єктів або 34,0%.
• Регіонах ділової, освітньої та виробничої активності: Київ, Дніпро, Харків сукупно 585 об’єктів або 14,2%.
• Рекреаційних регіонах гірського туризму та відпочинку, спортивних лиж, реабілітаційно-лікувальних баз: Львівська, Івано-Франківська область сукупно 611 об’єктів або 14,8%.

РОЗПОДІЛ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ (ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ) ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Український ринок гостинності демонструє стійкість навіть у найважчі часи. Туристична галузь країни відновлюється за рахунок внутрішнього туризму, тимчасово переміщених осіб та релокантів. 

Так, згідно із даними Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) за результатами 2023 року 13 регіонів України (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кировоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області) перевищили обсяг податкових надходжень від туризму довоєнного 2021 року. 

СТРУКТУРА ДІЮЧИХ ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ

• На середину 2024 року в Україні функціонують 2017 готелів (міжнародні = 1,1%; національні мережеві = 5,1%; готелі різних форматів = 80,3%; мотелі = 9,6%; хостели = 3,9%).
• У динаміці поступово збільшується кількість міжнародних готелів (у травні 2017 відкрився «Park Inn by Radisson Troitska», у листопаді 2017 — «Mercure Kyiv Congress», у березні 2018 — «Aloft» / «SkyLoft», у серпні 2022 — «Best Western Plus Market Square Lviv»). Поповнення новими міжнародними об’єктами особливо притаманне для
  періодів розквіту ділової активності, визначних спортивних подій, державної підтримки туризму (виражений європейський курс України у 2004-2007 роках, футбольний турнір «Євро-2012»). Наступний суттєвий сплеск збільшення чисельності готелів під управлінням міжнародних операторів очікується одразу після завершення війни (орієнтовно 2026 рік).
• Демонструє зростання також і чисельність мережевих готелів під управлінням національних операторів (переважно в мережах «Ribas Hotels» та «Optima Hotels») у Буковелі / Східниці / Яремче, Вінниці, Луцьку, Хмельницькому, Чернівцях тощо — після вторгнення рф в Україну серед переселенців / релокантів особливою популярними були приватні (не мережеві) готелі на 10-40 номерів, розташовані в Західній частині України, доступні для середньо- та довгострокового проживання.

МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ГОТЕЛЬНІ ОПЕРАТОРИ

РИНКОВА ЧАСТКА МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ГОТЕЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ

• В Україні під час війни продовжують функціонувати мережеві готельні бренди як під управлінням міжнародних операторів («Radisson», «Hyatt», «InterContinental», «Accor», «Wyndham», «Hilton», «Rixwell», так і під управлінням національних («Optima Hotels», «Ribas Hotels», «Premier Hotels», «Senator Hotels», «Vertex Hotel Group»).
• За кількістю готелів в Україні провідне місце займають «Optima Hotels» (64 готелі), «Ribas Hotels» (20 готелів), «Premier Hotels and Resorts» (11 готелів), а серед іноземних мереж – «Accor» (9 готелів) та «Radisson» (5 готелів).
• Міжнародне проникнення в регіони майже відсутнє: серед наявних 22 транснаціональних готелів в м. Київ розташовані 14 (або 64%), Львові = 4 (або 18%), м. Одеса = 2 (або 9%), м. Трускавець = 1 (4,5%), курорт Буковель = 1 (4,5%).
• Частина готелів відмовилася від іноземного управління («Aloft», «Four Points By Sheraton Zaporozhye» від «Marriott», «Брістоль Одеса» від «Starwood Hotels»).
• Розвиток національних операторів активніше націлений на регіони (обласні центри та популярні зони відпочинку та рекреації).
• Деякі українські готельні мережі розпочали розвиток на міжнародних ринках «Reikartz» (Казахстан, Узбекистан, Грузія), «Premier Hotels» (Угорщина), «Ribas Hotels» (Індонезія, Польща, Молдова).

ДИНАМІКА СТРУКТУРИ ЗАПОВНЕННЯ ГОТЕЛІВ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ

• З розвитком системи бронювання «airbnb» в динаміці значно зростає кількість користувачів цієї системи, що сприяє збільшенню попиту на оренду квартир з одночасним покращенням зручності та безпеки бронювання. Це, своєю чергою, призводило до поступового падіння попиту на інші форми розміщення (готелі та хостели).
•  За результатами 2022-2023, спостерігався тренд до значно тривалішого проживання (тижні, місяці) в безпечніших регіонах країни, а з ним — зростання заповненості об’єктів гостинності та скорочення доступних пропозицій. Додатково це сприяло появі та затребуваності інструментів прихистку внутрішньо переміщених осіб (модульні будинки, гуртожитки) та економії із пошуком можливості розташування у родичів або знайомих.
• Окрім того, зростання чисельності працюючих в Україні міжнародних волонтерських місій (корпоративних клієнтів / юридичних осіб із прозорою звітністю) вплинуло на зростання завантаженості номерів у готелях.
• У перспективі (~ з 2026 року) очікується нормалізація зайнятості номерного фонду – стабілізація термінів проживання, скорочення розміщення у друзів та близьких на користь хостелів та оренди квартир, відродження іноземного туризму і відновлення попиту на готелі.

Згідно з даними Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ), туристична галузь України продовжує відновлюватися, зокрема завдяки зростанню внутрішнього туризму та поступовому поверненню іноземних відвідувачів, включаючи урядові делегації, міжнародні компанії та волонтерські організації. У першому кварталі 2024 року спостерігається зростання кількості платників податків на 19% за рік, а сума надходжень до держбюджету продовжує зростати.

У середині 2024 року завантаженість номерного фонду в Україні стабілізувалася в діапазоні 34-38%, а в окремих популярних регіонах перевищує 60-70% (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області), що співставно із показниками провідних центрів туризму світу.

Україна також робить значні кроки на міжнародній арені для популяризації країни як визначної туристичної дестинації. Вперше в історії наша країна очолила Європейську комісію ООН з туризму, що створює нові можливості для обміну досвідом, підвищення рівня сервісів, залучення інвестицій та створення спільних проектів з відновлення пошкодженої війною туристичної інфраструктури.

Так, попри всі виклики, туристична галузь України демонструє дивовижну стійкість і перспективи для подальшого розвитку. В країні планується реалізація щонайменше 45 нових проєктів готельно-апартаментних комплексів на 6 670 номерів та 108 котеджних містечок готельного типу на 3 097 будинків у період з 2024 по 2026 рік. Цей сегмент сьогодні є одним із найдинамічніших, адже українці все більше інвестують у дохідну нерухомість як ефективний спосіб примноження заощаджень. Україна продовжує зміцнювати свої позиції на світовому туристичному ринку, закладаючи міцний фундамент для післявоєнного відродження галузі.

Дослідження демонструє, що готельний ринок України, попри виклики війни та пандемії, виявляє високу стійкість і перспективу для подальшого зростання. На середину 2024 року в Україні функціонує 2017 готелів із загальною кількістю номерів, яка все ще недостатня для задоволення очікуваного попиту.

За прогнозами, після закінчення війни кількість туристів в Україні може зрости до 14,5 млн осіб. Враховуючи цю цифру, кількість діючих готелів та номерів на ринку значно відстає від очікуваного попиту. Для того, щоб задовольнити потреби зростаючого туристичного потоку, потрібно збільшити номерний фонд. За попередніми оцінками, поточний обсяг будівництва нових готелів є недостатнім.

Якщо кількість номерів не буде відповідати попиту, знадобиться збільшення номерного фонду щонайменше на 30-40% від наявної кількості.

АНОНСОВАНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ГОТЕЛЬНІ ПРОЄКТИ В УКРАЇНІ

• AMA Family Resort — 95 номерів
• Apartel Kosyno — 124 номерів
• OTAMAN Resort & SPA — 46 номерів
• Rikka KHUST thermal resort — 130 номерів
• Європа плюс — 37 номерів
• Кардинал — 37 номерів
• AHNI — 143 номери
• APART HALL — 517 номерів
• Apart Hotel Garda — 32 номери
• Apartel Skhidnytsya — 390 номерів
• Berghouse Apartments — 95 номерів
• Crystal Hills — 75 номерів
• Escape City — 360 номерів
• Glacier — 198 номерів
• Golden Space — 55 номерів
• GRAND FAMILY — 0 номерів
• Grand Family Zakarpatya — 30 номерів
• Green Park Polyana — 91 номерів
• Green Rest — 116 номерів
• KARDAMON Resort & SPA — 126 номерів
• Kristal Plaza — 72 номерів
• Le Méandre — 164 номерів
• LemCity — 30 номерів
• Lemonte Spa & Conference hotel — 200 номерів
• LEV RESORT HOTEL — 137 номерів
• MELIS — 300 номерів
• Mountain Residence — 353 номерів
• Phoenix Medical Resort — 308 номерів
• PHOENIX PLAZA — 110 номерів
• PRAUD select — 42 номерів
• Silver Med & Apartments — 31 номерів
• Smart Hill & WOL by Ribas — 315 номерів
• Smart House — 84 номерів
• Smart Well — 237 номерів
• SODA APARTS & VILLAS — 8 номерів
• VELMY — 492 номерів
• VERTEX VILLE — 100 номерів
• WELL towers — 311 номерів
• WOL.Green Polyana — 101 номер
• Wood Apartments — 100 номерів
• Agate Resort & SPA — 31 номерів
• Меланіт Resort & SPA — 66 номерів
• Нафта — 8 номерів
• Яремче — 100 номерів

АНОНСОВАНІ КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ:

• Alpland Haus — 12 номерів
• Apartel Shayan Villas — 14 номерів
• Apex — 14 номерів
• Après-Ski Houses — 6 номерів
• Atlant House — 8 номерів
• BARVY — 8 номерів
• Belvedere — 4 номера
• Berghouse — 86 номерів
• BESKID HOME RESORT — 9 номерів
• Besora — 50 номерів
• Black&White Villas — 8 номерів
• Bukovillage Residence — 7 номерів
• Calluna Chalet — 2 номера
• Central Town — 5 номерів
• City Villa Club — 27 номерів
• COMFORT TOWN — 18 номерів
• CONTINENT HOME — 8 номерів
• ECO BERGHOUSE — 25 номерів
• Eco Land — 6 номерів
• EffectHOME 11 — 24 номерів
• EffectHOME 12 — 20 номерів
• EffectHOME 13 — 12 номерів
• EliteHOME — 18 номерів
• Emshir Villas 10 номерів
• Enhance Bukovel — 6 номерів
• Family Town — 20 номерів
• GOLDHILL — 12 номерів
• GORA — 27 номерів
• GORDO RESIDENCE — 44 номера
• Green Horizon — ? номерів
• Greenhill chalet — 16 номерів
• Gutenberg — 53 номера
• Happy — 8 номерів
• HAPPY HOUSING — 12 номерів
• Hillside — 5 номерів
• Hygge Town — 12 номерів
• IT Village — 80 номерів
• Kraishi — 52 номерів
• LAGOM — 26 номерів
• Lake House Sokilnyky — 4 номерів
• Lisnova — 35 номерів
• Malevich Holl — 10 номерів
• Migovo Ski & SPA — 7 номерів
• Module House Polyana — 18 номерів
• Mountain Black Diamond — 17 номерів
• Nevi — 10 номерів
• Noble House — 11 номерів

АНОНСОВАНІ КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ:

• NOVA ГУЦУЛЬЩИНА — 13 номерів
• Osokor — 12 номерів
• OZON Village — 88 номерів
• Phoenix Relax Park — 49 номерів
• Polyanytsya Hills&Spa — 34 номерів
• POTAY — 47 номерів
• Praud Hills — 138 номерів
• Prime Hill — 12 номерів
• RAIT HOUSE — 6 номерів
• RIVERHOME — 27 номерів
• Riviera City Park — 55 номерів
• Royal Estate — 30 номерів
• San Marco — 8 номерів
• Scandi house — 15 номерів
• SHANA.villas — 10 номерів
• SHERWOOD — 68 номерів
• SKOGUR — 93 номера
• SMALL TOWN — 5 номерів
• SmartBud — 4 номера
• SOHO — 60 номерів
• Soul House — 4 номера
• Starville — 16 номерів
• Stone Village — 56 номерів
• Sttk #15 — 22 номера
• Sttk #16 — 6 номерів
• Tatariv Hills —4 номерів
• TrueVille — 14 номерів
• TYSHA — 10 номерів
• TYSHA Chalet Resort — 5 номерів
• ULIS — 45 номерів
• Valley Rest — 5 номерів
• Veres Hill — 8 номерів
• VERHGORY — 8 номерів
• Villa Crystal — 8 номерів
• VIVA-CHERNIVTSI — 9 номерів
• WEST TOWN — 120 номерів
• WOODSIA — 15 номерів
• YUGEN — 37 номерів
• Веселка — 7 номерів
• Галицький Ліс — 4 номера
• Гора — 27 номерів
• Горіхова Долина — 10 номерів
• ДІМЛІС — 50 номерів
• Долішній — 44 номера
• Forest Residence Polyana — 51 номер
• ЗУБРА ETALON — 35 номерів
• КРАСІЯ РЕЗІДЕНС — 50 номерів