Обзор рынка M&A в Украине | 2017

Основным драйвером роста сделок M&A в Украине является экономическая стабилизация и появление первых сигналов возобновления роста экономики. На фоне некоторой стабилизации ситуации на востоке Украины, это стало основанием для некоторых национальных и иностранных инвесторов начать инвестировать путем приобретения новых бизнес активов.

Украинские инвесторы остаются главным источником финансирования сделок M&A, на втором месте – иностранные стратегические инвесторы, которые уже имеют свои активы в Украине и готовы к дальнейшей экспансии бизнеса в стране.

Наиболее активным сектором по M&A сделкам в 2017 году стал агросектор, в частности направление растениеводства, а также сельскохозяйственные элеваторы и портовая инфраструктура.

IT сектор Украины также вызывает интерес со стороны инвесторов, при этом инвестиции направлялись как в новые стартап проекты, так путем приобретения крупными разработчиками ПО более мелких компаний.

ТОП-5 наиболее знаковых M&A сделок в 2017 году в Украине

1. Kernel > Украинские аграрные инвестиции (УАИ)

Kernel совершил сделку по приобретению 100% доли в растениеводческом бизнесе агрохолдинга УАИ, который управляет более чем 190 тыс. га арендованных сельхозземель и элеваторными мощностями на 200 тыс. тонн хранения. Компания заплатила денежными средствами $155 млн за 100% долю в бизнесе.

2. DCH > Сухая Балка

Горно-металлургический холдинг «Евраз» продал свой криворожский рудник «Сухая Балка» за $110 млн компании DCH Александра Ярославского. "Евраз-Сухая Балка" является одним из передовых предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Предприятие занимается добычей железной руды подземным способом. В состав предприятия "Евраз-Сухая Балка" входят две шахты – "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. За 2016 год компания реализовала 2,5 млн. тонн аглоруды.

3. Fairfax Financial Holdings Limited > Астарта-Киев

Канадская компания Fairfax Financial Holdings путем осуществления нескольких транзакций консолидировала 28,01% (более 7 млн. ​​акций) украинского агропромышленного холдинга «Астарта-Киев». Общая стоимость двух сделок по выкупу 7,81% и 9,99% составила около $66 млн.

4. Kernel > Агро Инвест Украина

Крупнейший производитель подсолнечного масла, украинский агрохолдинг Kernel совершил сделку по приобретению 100% доли в агрокомпании "Агро Инвест Украина" за $43,3 млн, которая располагает земельныйм банком 27,5 тыс. га. Также актив включает в себя более 170 тыс. тонн мощностей по хранению зерна.

5. Techinservice Limited > Карпатнефтехим

Российская нефтяная компания Лукойл закрыла сделку по продаже 100% доли в LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод Карпатнефтехим, расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины. Контроль над объектом теперь принадлежит структурам Ильхама Мамедова и Игоря Щуцкого. Общая сума сделки составила порядка $25 млн. Партнеры возобновили производство на предприятии после пятилетнего простоя. Ежемесячно компания перерабатывает около 56 тыс. тонн нефти.

Сделки слияния и поглощения в Украине (M&A Украина) в 2017 году

Место Украины на рынке M&A в регионе Центральная и Восточная Европа

Согласно исследованию "Zephyr Global M&A Review 2017" Украина заняла третье место в регионе Центральная и Восточная Европа по стоимости сделок M&A в 2017 году, достигнув отметки 5,141 млрд. долларов США, несмотря на 35% снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2016 год - 7,953 млрд. долларов США). В то же время Украине удалось оставить позади такие страны как Румыния, Чехия и Венгрия (так объем сделок M&A в Чешской Республике в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился на 80%, в Венгрии - на 78%).

ТОП-20 сделок M&A в регионе Центральная Восточная Европа и Россия в 2017 году