Французская Danone, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания и напитков, привлекла €1,5 млрд в рамках выпуска трех траншей облигаций с разными сроками погашения. Компания направляет привлеченное финансирование на повышение гибкости управления ликвидностью и продление сроков погашения своего долга.
Выпуск включает три равных транша по €500 млн. Первый предусматривает облигации со сроком погашения 18 месяцев и плавающей ставкой на уровне трехмесячного Euribor плюс 0,30 процентного пункта. Второй транш рассчитан на пять лет и имеет купонную ставку 4,0910% годовых, а третий — на девять лет со ставкой 4,4180%.
Danone ожидает, что расчеты по сделке будут завершены 28 сентября 2026 года. Облигации планируется разместить на бирже Euronext Paris.
Компания отмечает, что выпуск был широко востребован со стороны диверсифицированной базы инвесторов. По данным Danone, сделка позволит увеличить гибкость финансирования и одновременно продлить средний срок погашения долговых обязательств.
Кредитные рейтинги Danone находятся на инвестиционном уровне. Standard & Poor’s оценивает долгосрочный рейтинг компании на уровне BBB+ со стабильным прогнозом, Moody’s — Baa1 также со стабильным прогнозом.
Danone работает в трех основных категориях: молочные и растительные продукты, вода и специализированное питание. Компания управляет брендами Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danonino, evian, Nutricia, Volvic и другими. В компании работают около 90 тыс. человек, а ее продукция продается более чем на 120 рынках. В 2025 году выручка Danone составила €27,3 млрд.
