Французька Danone, один із найбільших світових виробників продуктів харчування та напоїв, залучила €1,5 млрд у межах випуску трьох траншів облігацій із різними строками погашення. Компанія спрямовує залучене фінансування на підвищення гнучкості управління ліквідністю та продовження строків погашення свого боргу.
Випуск включає три рівні транші по €500 млн. Перший передбачає облігації зі строком погашення 18 місяців та плаваючою ставкою на рівні тримісячного Euribor плюс 0,30 процентного пункту. Другий транш розрахований на п’ять років і має купонну ставку 4,0910% річних, а третій — на дев’ять років зі ставкою 4,4180%.
Danone очікує, що розрахунки за угодою буде завершено 28 вересня 2026 року. Облігації планують розмістити на біржі Euronext Paris.
Компанія зазначає, що випуск користувався значним попитом з боку диверсифікованої бази інвесторів. За даними Danone, угода дасть змогу підвищити гнучкість фінансування та водночас продовжити середній строк погашення боргових зобов’язань.
Кредитні рейтинги Danone перебувають на інвестиційному рівні. Standard & Poor’s оцінює довгостроковий рейтинг компанії на рівні BBB+ зі стабільним прогнозом, Moody’s — Baa1 також зі стабільним прогнозом.
Danone працює у трьох основних категоріях: молочні та рослинні продукти, вода та спеціалізоване харчування. Компанія розвиває бренди Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danonino, evian, Nutricia, Volvic та інші. У компанії працюють близько 90 тис. людей, а її продукція продається більш ніж на 120 ринках. У 2025 році виручка Danone становила €27,3 млрд.
