Компанія AIG заявила, що продала 80 млн акцій Corebridge Financial Inc за ціною $21 за акцію, що знаходиться на нижньому кордоні вказаного цільового діапазону від $21 до $24 за акцію.
IPO оцінює Corebridge у $13,6 млрд.
Усі прибутки від IPO підуть в AIG, а нова компанія не залучить новий капітал.
Продаж акцій Corebridge може допомогти вивести ринок IPO зі стану сплячки. Вторгнення Росії в Україну та нестримна інфляція, що викликала зростання відсоткових ставок, з лютого стимулювали волатильність фондового ринку, через що компаніям було важко просуватися вперед із лістингом.
За даними Dealogic, який відстежує дані лістингу з 1995 року, IPO у США переживає найгірший рік за понад два десятиліття.
Із залученням $1,68 млрд розміщення акцій Corebridge також знаменує собою найбільше IPO у США цього року.
Після продажу 10% акцій приватної інвестиційної компанії Blackstone Inc за $2,2 млрд минулого року AIG подала заявку на розміщення Corebridge у березні. Спочатку компанія планувала завершити лістинг до кінця червня, але відклала його через нестабільність ринку.
Дочірня компанія AIG у Х'юстоні надає пенсійні рішення та страхові продукти у США.
AIG контролюватиме майже 78% акцій компанії після лістингу, при цьому Corebridge торгуватиметься на Нью-Йоркській фондовій біржі під кодом «CRBG».
