Аналіз ринку біоетанолу в Україні

1. Загальна характеристика ринку біоетанолу в Україні

Біоетанол – це етанол (C₂H₆O), отриманий шляхом зброджування рослинної сировини, зокрема зернових (кукурудза, пшениця), цукрової тростини або меляси. Основною сферою його застосування є паливна промисловість, де він використовується як домішка до бензину, що має ефект у вигляді підвищення октанового числа, зменшення викидів шкідливих речовин та підвищення ефективності двигунів. Також біоетанол використовується у виробництві антисептиків, розчинників, фарб та пластмас.

Тема виробництва біоетанолу не є новою в Україні. Станом на початок 2014 року потужності виробництва біоетанолу в країні складали 237 тисяч тонн на рік. Більшість цих потужностей були реалізовані на спиртових та цукрових заводах. 
У міжнародній термінології етанол, який використовується для пального, має назву fuel ethanol (паливний етанол). В Україні термін «біоетанол» був запроваджений через державну монополію на етиловий спирт і закріплений у законодавстві, щоб дозволити його виробництво приватним підприємствам. Таким чином, нормативна база розділила спиртові та біоетанольні заводи. Нині обговорюється законодавче об’єднання цих категорій, що дозволить заводам виробляти різні види спирту залежно від потреб ринку: для харчової продукції, антисептиків, парфумерії чи пального.

Зміни в екологічному законодавстві та глобальні тренди на декарбонізацію економіки відкривають нові можливості для розвитку ринку біоетанолу в Україні. Зокрема, директива ЄС Renewable Energy Directive II (RED II) стимулює перехід на відновлювані джерела енергії. Це вже вплинуло на українське законодавство, зокрема через ухвалення Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року. Використання біоетанолу є частиною міжнародних зусиль щодо зменшення викидів CO₂, оскільки його використання в бензиновій галузі компенсує викиди за рахунок поглинання CO₂ під час вирощування сировини.

Головними факторами, що впливають на розвиток галузі біоетанолу в Україні, є політичний аспект, зокрема екологічні ініціативи, спрямовані на підтримку відновлюваних джерел енергії, а також митна та податкова політика європейських партнерів щодо імпорту біоетанолу, яка може вплинути на конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках.

Будівництво нових заводів суттєво вплинуло на зростання виробничих потужностей галузі. Якщо у 2022 році номінальна потужність виробництва біоетанолу в Україні оцінювалася на рівні 250–300 тисяч тонн на рік, то вже в липні 2024 року директор асоціації виробників біоетанолу Тарас Миколаєнко повідомив інформацію про зростання цього показника до 600 тисяч тон на рік.

Внутрішнє споживання також очікує на зростання. Згідно із Законом України "Про обовязковість використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту", з травня 2025 року щорічне споживання біоетанолу в Україні може становити близько 80 тисяч тонн. У підсумку, з урахуванням експорту та внутрішнього ринку, обсяг використання біоетанолу після вступу закону в силу оцінюється в межах 170–200 тисяч тонн на рік.

Станом на грудень 2024 року галузь є експортоорієнтованою, що зумовлено низьким рівнем внутрішнього споживання.
Експорт біоетанолу демонструє стабільне зростання, із середнім приростом 80% щороку в період із 2017 до 2024 року. Основними напрямками постачання залишаються країни Європи, серед яких Литва (70%), Польща (10,3%), Швейцарія (5,8%) та Латвія (5,8%). Україна володіє значними конкурентними перевагами на європейському ринку завдяки аграрному потенціалу, що забезпечує дешевшу сировину, а також вигідному географічному розташуванню, яке дозволяє знизити витрати на логістику.

Імпорт, навпаки, залишається на стабільно низькому рівні. Винятком був 2020 рік, коли в Україну було ввезено понад 100 тонн біоетанолу. В інші роки обсяги імпорту були фактично нульовими.

Основним сектором споживання біоетанолу є паливна галузь, зокрема виробництво бензину з октановим числом нижчим за 98. В Україні ринок біопалива є мінімальним через призупинку виробництва бензину основними НПЗ.
В жовтні 2024 року був затверджений закон про обов’язкову частку біоетанолу з травня 2025 року. Основними споживачами стануть дистриб’ютори пального та міні-НПЗ, а також АЗС, які модернізують заправні станції або обладнають сховища спеціальною апаратурою для змішування бензину з біоетанолом.

Таблиця 1

Динаміка ємності ринку біоетанолу в Україні у 2017-2024* рр. у натуральному вираженні, тис. тон

Джерело: оцінка Pro-Consulting

У зв’язку з війною частина статистичних даних щодо обсягів виробництва, у тому числі по паливо-мастильним матеріалам не оприлюднюється. За попередній період спостерігалася тенденція  зростання частки сумішевого бензину у загальному обсязі бензину на рівні 1,8-2,3%. З 2022 року через зупинення основних виробників бензинів, споживання біоетанолу для виробництва палива може бути нижчою. Наразі сумішеві бензини з вмістом біоетанолу можуть імпортуватися як товарний продукт.

Таблиця 2

Споживання палива в Україні та оцінка обсягів біоетанолу в бензинах в Україні у  2017-2024 рр., у натуральному вираженні, тис. тон

Джерело: оцінка Pro-Consulting

За оцінками, ємність внутрішнього ринку після введення закону про обов’язкову частку біоетанолу в бензині досягне в 80 тисяч тонн на рік.

Із середини 2010-х в Україні функціонували два великих нафтопереробні підприємства – у Кременчукі та Шебелинці. Після початку повномасштабного вторгнення РФ обидва підприємства незабаром припинили свою діяльність. Головним виробником українського палива був саме Кременчуцький НПЗ, яким володіє компанія "Укрнафта". Це підприємство зупинило свою роботу 18 червня 2022 року. Також компанія "Укрнафта" має свою мережу АЗС "Укрнафта", яка і використовувала паливо вищезгаданого НПЗ.

У 2020 році також працювало 24 міні-НПЗ, які загалом могли виробляти близько 500 млн літрів біопалива на рік. До 2022 року їх кількість сягала менше ніж 20 штук. На середину 2024 року половина з них була знищена. Таким чином, орієнтовна кількість міні-НПЗ на грудень 2024 року складає 8-10 штук.

2. Виробництво продукції в 2017-2024 рр.

Основною сировиною для виготовлення біоетанолу є цукровмісні рослини, як то кукурудза, цукрова тростина, цукровий буряк тощо. В Україні біоетанол прилучають із цукрових буряків та кукурудзи.

Загально процес виробництва біоетанолу складається з кількох основних етапів. Спочатку здійснюється підготовка сировини, яка піддається гідролізу для перетворення складних молекул на простіші цукри. Потім сировина подрібнюється та піддається обробці для отримання замісу. Далі відбувається оцукрування та ферментація, під час якої цукри перетворюються на етанол за допомогою мікроорганізмів. Після цього отримана суміш очищається за допомогою дистиляції та дегідрації для видалення води. Очищений біоетанол зберігається та транспортується для подальшої обробки. 
Одночасно проводиться процес відділення барди, її переробка та транспортування, випаровування вологи та гомогенізація. Завершальний етап включає сушку барди та її подальше транспортування.

Діаграма 1

Динаміка виробництва біоетанолу в Україні у 2017-2024 рр., у вартісному вираженні, млн дол

Джерело: оцінка Pro-Consulting

3. Зовнішня торгівля

Зовнішня торгівля біоетанолом здійснюється за кодами УКТ ЗЕД 22071090 та 2207290010.

Обсяги експорту біоетанолу з України демонструють стабільну динаміку зростання та у 2024 році склали понад 88 тис тонн на суму близько 87 млн грн. За останні 5 років основним споживачем українського біоетанолу виступала Литва (до 80% обсягів поставок).

Діаграма 2

Динаміка експорту біоетанолу з України у 2017-2024 рр., у вартісному вираженні,  млн дол.

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Обсяги імпорту біоетанолу в Україну незначні, максимальний обсяг 106 тонн відзначений у 2021 році. З березня 2022 року постачання біоетанолу в Україну припинилося.

4. Висновки. Прогнозні показники

Світовий ринок біоетанолу має стійку динаміку росту. Український ринок має високий потенціал, існуючі виробничі потужності та проєкти по новим промисловим майданчикам. Проте активний старт виробництва буде залежати як від втілення законодавчих ініціатив щодо зобов’язань використання біоетанолу у паливі, так і від  безпекових факторів (закінчення війни), що дасть можливість відновити виробництво бензину в країні та  сприятиме зростанню попиту на внутрішньому ринку.

Наразі заявлено про реалізований проєкт компанії Vitagro потужністю 25 тис м3/рік  у Тернопільській області (реконструкція існуючого заводу, Прєктант - АБ Агро Продакт Групп, станом на 2024 р. отримали ліцензію на виробництво та Сертифікацію для продажів до ЄС).

Компанія Лан-Ойл (група ОККО) вже залучила інвестиції та планує будівництво біоетанольного заводу потужністю 83 тисячі тонн на рік в Тернопільській області. Планується завершити будівництво в травні 2026 року.

В Україні найближчим часом, за оцінкою асоціації виробників біоетанолу, потужності можуть досягти 600 тисяч тонн. Згідно з прогнозом Дорожньої карти розвитку біоенергетики України до 2050 року, виробництво рідких біопалив (біодизелю, біоетанолу) в 2050 році складатиме 850 тис. тонн нафти еквіваленту на рік, з яких приблизно половина припадатиме на біопаливо першого та другого покоління.

Для розвитку біоетанолової галузі в Україні варто зробити фокус на експорт, оскільки ринок країни, навіть при найоптимістичніших сценаріях, через 10 років навряд чи досягне і 8-9% обсягу споживання біоетанолу Європейського Союзу. Проте Україна має конкурентну перевагу завдяки можливості будувати виробництва в безпосередній близькості до місця вирощування сировини, що дозволяє значно знизити витрати на логістику.

Важливим аспектом є також мінімізація викидів з заводів. Встановлення установок зі збирання вуглекислого газу може стати значною перевагою, оскільки Європейський Союз має суворі екологічні норми, і це може стати важливим критерієм для можливості експорту.

Показники споживання біоетанолу в Україні в першу чергу залежать від дій влади в сфері замінної енергетики. Керівництво країни демонструє наміри росту в цій сфері. В першу чергу це зумовлено планами на вступ в Європейський Союз, який чітко ставить необхідні мінімальні показники зеленої енергетики. Рекомендації по розвитку на ринку.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

+38 (044) 233-34-32
[email protected]