Аналіз ринку халви в Україні

1. Аналіз тенденцій розвитку ринку халви в Україні

Халва та східні солодощі — це різноманітні десерти, популярні в багатьох країнах, зокрема на Близькому Сході і в Центральній Азії. Халва виготовляється з насіння (соняшника або кунжуту), горіхів, борошна та цукру, часто з додаванням шоколаду або родзинок, і може бути як твердою, так і мякою за консистенцією. Східні солодощі охоплюють такі продукти, як рахат-лукум (десерт з цукру і крохмалю) і нуга (солодке поєднання цукру, меду і горіхів). Ці ласощі відзначаються своїм унікальним смаком і часто використовуються в традиційних святах і урочистостях.

Основні фактори впливу на ринок східних солодощів:

• Обсяги виробництва залежать від доступності та цін на сировину та енергоресурси. В Україні є достатньо сировини для виготовлення халви та інших солодощів, але зростання цін на електроенергію (на 40% за два роки) підвищує собівартість продукції.
• Міграція та зниження купівельної спроможності через конфлікт зменшили загальне споживання продуктів. Однак, попит на низько- та середньоцінові продукти, такі як халва, відновлюється на 10-15% від рівня 2022 року.
• Імпорт східних солодощів складає близько 1% ринку і включає унікальні види товарів. Експорт становить понад 20% виробництва. Валютна виручка може збільшити ринок, але проблеми з логістикою можуть обмежити як експорт, так і внутрішнє виробництво.

На ринку досліджуваної продукції спостерігається зменшення ємності ринку у 2022 р., що пов’язано із початком повномасштабного вторгнення. Як наслідок, обсяги виробництва та експорту стали менше, ніж у 2021 р. Однак з 2023 р. на ринку спостерігається тенденція до зростання обсягів виробництва, що впливає на збільшення ємності.

Таблиця 1

Ємність ринку халви та східних солодощів 2021 - 1 кв. 2024 рр, в грошовому вираженні, млн грн

Джерело: оцінка Pro-Consulting
 
Основні тенденції та проблеми на ринку халви та східних солодощів:

• Розширення асортименту: Виробники додають нові інгредієнти і форми упаковки, наприклад, халву у вигляді цукерок.
• Спеціалізовані магазини: Зявляються нові магазини та відділи в супермаркетах, що пропонують східні солодощі.
• Онлайн-продажі: Онлайн-покупки продуктів харчування зросли на 63% у 2023 році. Східні солодощі доступні через інтернет-магазини та маркетплейси.
• Конкуренція: Специфічний солодкий смак може відштовхувати частину споживачів, що вибирають простіші продукти.
• Зниження споживання: Через інфляцію і зменшення населення загальне споживання знизилося, але східні солодощі залишаються стабільними.
• Енергетичні витрати: Високі витрати на електроенергію через проблеми з енергосистемою підвищують собівартість продукції.

2. Виробництво халви в Україні

В 2022 р. обсяги виробництва незначно знизились, відносно 2021 р, основні причини: порушення логістичних ланцюгів, нестабільна робота багатьох підприємств напочатку повномасштабного вторгнення, безпосередні втрати внаслідок бойових дій. Виробництво зменшилось за рахунок зменшення попиту на внутрішньому ринку та ускладнення поставок продукції на експорт.
 
Діаграма 1

Динаміка виробництва халви та східних солодощів в Україні, 2021 – 1 кв. 2024 р., у натуральному вираженні, тис. тон

Джерело: оцінка Pro-Consulting

3. Зовнішня торгівля східними ласощами в Україні

Впродовж 2021 – 1 кв. 2024 рр. Україна експортувала широкий асортимент східних солодощів. Найбільшу частку в структурі експорту протягом усіх років складала халва – близько 90%.

У 2022 р. обсяги експорту халви та східних солодощів значно зменшилися, що пов’язано з початком повномасштабного вторгнення, і, як наслідок зниженням обсягів виробництва. У 2023 р. показники зросли, що вказує на пристосування ринку до економічних та політичних обставин у країні.

Діаграма 2

Географія експорту халви та східних солодощів з України, 1 кв. 2024 рр.,  в натуральному вираженні, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Основну частину продукції за період 2021-1 кв. 2024 рр. було експортовано в Румунію, Молдову та Азербайджан. За 1 кв. 2024 р. Німеччина посіла друге місце серед країн-експортерів. 

У 2022-2023 рр. обсяги імпорту продукції зменшилися приблизно на 14% від показників 2021 р., що пояснюється початком повномасштабного вторгнення, ускладненням логістики та частковим припиненням торгових відносин з  окремими країнами. У І кв. 2024 року спостерігалось значне падіння імпорту у порівнянні з аналогічним показником 2023 року через відсутність поставок товарів основними імпортерами.

4. Споживачі та їх уподобання

Основними споживачами халви та східних солодощів є жінки, діти та люди похилого віку, які обирають продукцію, як альтернативу шоколаду та звичайним кондитерським виробам. Вікова група споживачів – люди будь-якого віку.

В залежності від цінової категорії продукції, споживачами можуть виступати люди різного рівня достатку. Споживачами масмаркету та продукції ТМ торгових мереж, що представлені низьким та середнім діапазоном цін, є люди з низьким та середнім достатком, що полюбляють солодощі та обирають продукти, доступні для них. Для таких споживачів  вартість стоїть на першому місці, тож для них є цікавою продукція зі знижками та акційні товари.

Споживачами товарів високого цінового діапазону є особи з високим та вищим за високий рівень доходу. Такі споживачі обирають продукцію, що відрізняється цікавою подачею (упаковка, оформлення, привабливий зовнішній вигляд) та смаком (додаткові наповнювачі, як-то екзотичні горіхи, шоколад, тощо). Такі споживачі мають сформовані смакові звички, часто обирають ТМ, яку знають та полюбляють, проте готові до покупки новинки за умови гарної подачі товари або реклами.

5. Висновки

У 2022 році ринок східних солодощів, як і інших харчових продуктів, зазнав падіння через повномасштабне вторгнення. Проте у 2023 році спостерігалося поступове відновлення обсягів виробництва і ринку в цілому. Потреби українського ринку майже повністю задовольняються вітчизняним виробництвом, а імпорт обмежується продуктами, які не виробляються в Україні (наприклад, тахіна халва). Халва домінує на ринку, займаючи понад 70%.

Східні солодощі в Україні мають потенціал для подальшого розвитку завдяки зростаючому попиту на натуральні та вегетаріанські продукти. Очікуються такі тенденції:

• Розширення асортименту та нові технології: Виробники розширюють асортимент, впроваджуючи нові інгредієнти і технології, зокрема продукти з суперфудами, зменшенням цукру і заміною на корисні інгредієнти.
• Збільшення експорту: Українські виробники активно виходять на міжнародні ринки, зокрема в Європу та на Близький Схід, завдяки високій якості та конкурентним цінам на продукцію.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.
+38 (044) 233-34-32
[email protected]