Венчурна інвестиція у швидкозростаючу клінічну платформу, що усуває головні причини провалу GLP-1 терапії – відсутність клінічного супроводу, страхового покриття та довгострокових результатів.
Регіональний фокус проекту: США (50 штатів)
Проблематика
Ожиріння – найдорожча системна проблема охорони здоров'я США. Це означає:
-
$480 млрд щороку прямих витрат системи
-
40% дорослих страждають від ожиріння, 75% вже мають супутні захворювання: діабет, серцево-судинні хвороби, МАСХП, апное, депресія – 14 з 20 найдорожчих станів
-
95% американців мають страхове покриття для нутриціологічної терапії, але менше 1% ним користуються
-
GLP-1 ринок перевищив $35 млрд, але 30% пацієнтів кидають лікування у перший місяць, 54% – до отримання клінічного ефекту
-
Більшість повертають вагу протягом 18 місяців після відміни препаратів
-
Найбільші DTC-платформи виписують мільйони рецептів без взаємодії лікаря з пацієнтом і без клінічного супроводу
Рішення та продукт
Єдина платформа, що поєднує три компоненти під одним страховим покриттям:
-
GLP-1 Prescribing: in-network у 50 штатах, FDA-схвалені препарати від Lilly та Novo Nordisk через аптеку пацієнта, покривається страховкою
-
AI-дієтолог «Ria»: доступний 95 мовами, інтегрований з медичними записами, лабораторіями, wearables та CGM; патентований AI-трекер харчування; понад 100M AI-повідомлень обмінено, 1T+ записів пацієнтів
-
Мережа дієтологів: 2 000+ ліцензованих RD у 50 штатах, 1-on-1 коучинг за $0 для пацієнта, clinical AI copilot підвищує ефективність кожної години догляду
Всі три компоненти – єдина платформа з єдиним страховим покриттям. Клінічний data moat поглиблюється з кожним візитом і не піддається копіюванню конкурентами.
Короткий аналіз ринку
-
Метаболічне здоров'я – один із найбільш структурно зростаючих сегментів у healthcare:
-
$500B ринок нутриціологічної терапії в США – практично невикористаний
-
$35B+ ринок GLP-1 медикаментів продовжує зростати
-
200M+ потенційних пацієнтів проти 110K активних дієтологів – колосальний розрив
-
CMS ACCESS ($15B+ TAM) та GLP-1 Bridge ($20B+ TAM) відкривають Medicare як новий канал
-
Berry Street – єдина платформа, що одночасно має CMS-схвалення, GLP-1 prescribing, AI Care та страхове покриття
Матеріальні та нематеріальні активи
-
Найбільша страхова мережа у секторі: ~135M комерційних + ~60M державних застрахованих
-
Cigna – національний контракт (березень 2026, +19% до ставки); UnitedHealthcare та Aetna national participation; 30+ відділень BCBS; 120 групових контрактів
-
Єдина RD-мережа, схвалена CMS для outcomes-based Medicare (ACCESS програма, ~36M lives)
-
GLP-1 Bridge: єдина consumer-платформа з CMS prescriber network (~27M lives)
-
Data moat: 1T+ записів пацієнтів; клінічна валідація Stanford (перша peer-reviewed стаття про AI health coaching); партнер OpenAI Demo Day 2024
-
Партнерства: Novo Nordisk (LOI $2.6M, Phase 3 RFP finalist), Lilly (5K patient pilot), Amazon Health Benefits, Walmart Better Care, Mayo Clinic Diet, HelloFresh/Factor
Поточний стан розвитку проекту та досягнення
Компанія демонструє виняткову траєкторію зростання: $70M+ ARR станом на січень 2026 року, 175K+ пацієнтів, 1M+ прийомів з 2023 року.
-
Виручка: $2M (FY23) → $17M (FY24) → $45M (FY25) → $80M+ (FY26E) — зростання 26× за 3 роки
-
-5% втрати ваги за 60 днів; +4.2% м'язової маси у пацієнтів на GLP-1
-
9.1/10 задоволеність провайдерів; 5.0★ Google Reviews (2.1K), 4.8★ App Store (2.6K)
-
Поглинання Healthify: додає глобальну AI-масштабованість та industry-best клінічні результати
Команда і персонал
Компанію заснували підприємці та керівники з досвідом у медицині, технологіях та бізнесі. Ключові члени команди: Noah Kotlove (CEO) – серійний підприємець, 3 виходи, масштабував додаток до 6M+ користувачів, Wharton/Accenture; Anita Khosla (CPO) – ex-Amazon та Meta; Richard Fu (CCO) – ex-BlueCross BlueShield. Команда: 290+ співробітників, вихідці з Meta, GoodRx, Zocdoc, Oscar, Grow Therapy, Warby Parker. Інвестори: Khosla Ventures, Northzone, QuantumLight, FJ Labs, LeapFrog, Village Global.
Основні поточні і цільові показники проекту
Поточні показники: $70M+ ARR (січень 2026), 175K+ пацієнтів у 50 штатах
-
Зростання 26× за 3 роки
-
-5% ваги за 60 днів; +4.2% м'язова маса (GLP-1)
-
~195M застрахованих lives у мережі
-
100% renewal ключових партнерів
Unit economics:
-
GLP-1 Management: $110–130/пацієнт/місяць, покривається страховкою
-
AI Care: $20–30/пацієнт/місяць, покривається страховкою
-
Dietitian Care: ~$700 середній дохід на пацієнта, $0 out-of-pocket
Цільові показники (FY26–FY29):
-
$80M+ виручки до кінця FY26
-
$160M+ (FY27) → $330M+ (FY28) → $500M+ (FY29)
-
EBITDA беззбитковість у FY27, маржа 15%+ з FY28
-
Запуск Medicaid H2 2026; Medicare/Medicaid інфраструктура
Пропозиція для інвестора
Венчурний тип інвестицій, що передбачає отримання прибутку виключно через зростання капіталізації компанії та подальший продаж частки ICLUB, без виплат дивідендів.
-
Мінімальний чек: 10 000 дол.; венчурна модель (прибуток через зростання капіталізації).
-
Строки: дедлайн 14.06.2026
Можливості виходу із проекту
-
Стратегічне поглинання великими гравцями охорони здоров'я або страховиками (UHC, Cigna, Aetna) при 30–40× EBITDA — прогнозована оцінка ~$1.5–2B
-
IPO: позиціонування для виходу на біржу до 2029 року
-
Консолідація ринку цифрового metabolic health
Потенційний мультиплікатор: ~6× за сприятливих ринкових умов
Ознайомитись з додатковою інформацією про проект можна після реєстрації у додатку за посиланням або QR кодом.
Приєднуйтесь до закритого чату в Telegram щоб дізнатися про інші акутальні інвестиційні пропозиції - https://t.me/+qNeq1Ir3irZhMTBi
