З початку 2024 року в українську Defense Tech індустрію вже інвестували понад $12 млн — це у два рази більше, ніж за весь минулий рік, за даними кластера оборонних технологій Brave1.
На платформі зареєстровані понад 2600 розробок від більш ніж 1200 вітчизняних виробників. Також є сформовані ринки у таких сферах, як БПЛА (понад 500 компаній) наземні роботизовані комплекси (понад 160 виробників) та РЕБ (110 виробників).
Зараз українські та закордонні інвестори все більше цікавляться українською Defense Tech індустрією. Пов’язано це як і з тим, що українські розробки довели свою ефективність безпосередньо на полі бою, так і з тим, що коштують вони дешевше за європейські чи американські.
ТОП-15 за сумою інвестицій українських та іноземних фондів й акселераторів, які найбільше інвестують у Defense Tech стартапи.
Brave1 (Україна)
Державний кластер для розвитку Defense Tech ринку в Україні, який запустили в липні 2023 році. З того часу кластер видав 263 гранти на $4.96M та 46 грантів на 67М грн в межах грантової програми. Також Brave1 залучає приватні інвестиції — понад $12M з початку року.
Сума інвестицій: розробники можуть отримати грант у розмірі 500k, 1M, 2M, 4M та 8M грн в межах грантової програми.
Проєкти, які отримали грант (публічно відомі):
- DeepState (Kolossal) — розробили OSINT-систему «Колосаль» для військового призначення. Отримали близько $24k;
- SkyLab — розробили наземну роботизовану платформу Sirko-S1, яка допомагає військовим доставляти боєприпаси для артилерійських систем;
- Swarmer — працюють над ШІ-технологією для об'єднання дронів у рій. Отримали $48k;
- Frontline — займаються розробкою та виробництвом роботизованих систем. Отримали $48k на розробку розвідувальних дронів;
- Mantis Analytics — моніторять інфополе в режимі реального часу, допомагають організаціям виявляти ризики. Отримали $25k;
- Око Камера — це тепловізійний модуль для БПЛА. Отримали $25k;
- Urobo — отримали фінансування на розвиток проєктів дистанційного радіомодуля ($30k) та перебудови електронного багі ($25k);
- Drill app — розробили навчальну медійну платформу для тренувань з різними типами зброї. Отримали $30k.
u.ventures (Україна та США)
Фонд заснували Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) — нині UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) — у 2017 році для інвестицій у технологічні стартапи.
Сума інвестицій: близько $3M
Проєкти, у які інвестували:
- Esper Bionics – стартап, що розробляє біонічні протези з технологією інтуїтивного управління (проєкти для ветеранів редакція також відносить до категорії Defense Tech). Інвестували $3.75M разом із німецьким фондом YZR;
- Osavul, який займається медіааналітикою та виявлення загроз у медіасередовищі за допомогою ШІ. Інвестували $3M з двома фондами: SMRK та 42CAP.
Український фонд стартапів (Фонд розвитку інновацій, Україна)
УФС — це державний проєкт, заснований у 2018 році, що допомагає інноваційним і технологічним проєктам отримати фінансування на ранніх етапах. З 2023 року зі сфери управління Міністерства фінансів перейшов до Міністерства цифрової трансформації.
Сума інвестицій: $2.5M
Проєкти, у які інвестували:
- AeroDrone — впроваджують рішення на базі безпілотних літаків, які є лідером із корисного навантаження та тривалості польоту ($50k);
- Drill — мобільний застосунок для тренувань із тактичної стрільби та самооборони ($25k);
- Esper Bionics — розробляє біонічний протез руки нового покоління та хмарну платформу як сервіс, що навчає протези звичних рухів користувача, покращуючи керування ($50k);
- IZIVIZ — виготовляють дрони для безпечного, легкого та ефективного візуального інспектування ($25k.);
- Ukropter — безпілотні літальні апарати для використання в різних сферах як військових, так і цивільних ($35k).
YZR (Німеччина)
Венчурний фонд, розташований у Мюнхені, Німеччина.
Сума інвестицій: близько $1.8M
Проєкти, у які інвестували:
- Esper Bionics — стартап, що розробляє біонічні протези з технологією інтуїтивного управління. Інвестували $3.75M разом із u.ventures.
SMRK (Україна)
Український венчурний фонд, який існує з 2013 року.
Сума інвестицій: $1.5M
Проєкти, у які інвестували:
- У 2023 році інвестували $1M у стартап Osavul, який займається медіааналітикою та виявленням загроз у медіасередовищі за допомогою ШІ.
- У 2023 році інвестували $500k в Aspichi, які розробляють платформою для стримінгу 360-градусного просторового відео в режимі реального часу та аудіо у VR-шоломі. Aspichi редакція відносить до Defense Tech проєктів, які створюють IT-рішення для ветеранів і ветеранок, зокрема стартап створює рішення з VR-терапії для лікування психологічних розладів.
D3 Venture Capital (міжнародний фонд, розташований в Україні)
Оборонний фонд на $30M, в який інвестує колишній гендиректор Google Ерік Шмідт.
Сума інвестицій: $1M
Проєкти, у які інвестували:
- Buntar Aerospace — виробник розвідувальних дронів ($125k);
- Zvook — розробляють апаратно-програмний комплекс, який акустично виявляє крилаті ракети, гелікоптери, дрони та винищувачі ворога на малих і середніх висотах;
- Frontline — займаються розробкою та виробництвом роботизованих систем. Нещодавно представили дистанційно керовану турель під МК-19 «Буря»;
- Swarmer — працюють над ШІ-технологією для об'єднання дронів у рій ($125k разом з Angel One Fund);
- Drone Space — займаються модернізацією та розробкою дронів;
- Ailand Systems — компанія розробляє дрони для розмінування;
- HighCat — розробляє та виготовляє БПЛА дрони для всіх розвідувальних місій.
42CAP (Німеччина)
Німецький венчурний фонд, який спеціалізується на інвестиціях у ранні стадії розвитку технологічних компаній.
Сума інвестицій: близько $1M
Проєкти, у які інвестували:
- Osavul, який займається медіааналітикою та виявленням загроз у медіасередовищі за допомогою ШІ (інвестували $3M разом з u.ventures та SMRK).
Фонд Nezlamni (Україна)
Венчурний фонд на $2M створили співзасновники Uklon на початку літа 2024 року. Фонд зосередився на інвестиціях в українські оборонні стартапи на посівній стадії.
Сума інвестицій: $640k
Проєкти, у які інвестували:
- У червні 2024 року фонд зробив свою першу велику інвестицію у стартап Buntar Aerospace, який розробив невидимий для РЕБ безпілотник-розвідник із розумною системою управління. Інвестиції становили $200k;
- У липні 2024 року інвестували в стартап Ailand Systems, який займається розробкою дронів для розмінування. Сума інвестицій становила $200k;
- У вересні 2024 року інвестували $240k в Mantis Analytics, для розвитку платформи з управління ризиками за допомогою ШІ.
United Angels Network (Україна)
Фонд заснували наприкінці 2023 року технопідприємці.
Сума інвестицій: $390k
Проєкти, у які інвестували:
- Himera — розробляють стійки до російського РЕБ рації;
- Buntar Aerospace — виробник розвідувальних дронів.
Angel One Fund (Україна)
Нарикінці 2022 року Український католицький університет запустив венчурний фонд Angel One з початковим обсягом в $1.5M.
Сума інвестицій: загальна сума інвестицій не розголошується, проте відомо, що середня сума інвестицій становила від $50k до $300k.
Проєкти, у які інвестували:
За пів року Angel One Fund інвестував у шість українських стартапів у галузі оборонних технологій і технологій подвійного призначення в межах синдикативних угод.
- Swarmer — трансформує проведення операцій із роями дронів, роблячи їх більш ефективними та результативними. У цей стартап фонд інвестував $125k разом із D3 Venture Capital;
- Mantis Analytics — моніторить інфополе в режимі реального часу, допомагає організаціям виявляти безпекові ризики;
- Buntar Aerospace — український оборонний стартап, який створює розвідувальний БпАК Buntar One та Buntar Copilot — software для планування та виконання розвідувальних місій.
MITS (Україна та США)
Міжнародний оборонний акселератор з'явився на початку 2024 року. Його запустила українська команда спільно з американськими партнерами. Цільовий фонд акселератора — $50M.
Сума інвестицій: по $200k в декілька оборонних стартапів. Кількість і назви стартапів не розголошуються, відомо, що команди розробляють системи захищеного звʼязку для дронів, носимі детектори та «глушилки» дронів на основі ШІ, системи візуального позиціонування для використання в умовах відсутності, глушіння або пошкодження сигналу GPS.
Green Flag Ventures (США)
Фонд Green Flag Ventures запустив американський інвестор Джастін Зіф, щоб інвестувати в українські стартапи.
Сума інвестицій: $150k-$1M
Проєкти, у які інвестували:
- Kara Dag — розробляються системи протидії безпілотникам;
- Himera — розробляють стійки до російської РЕБ рації.
Freedom Fund VC (Німеччина)
Німецький фонд, заснований колишнім CEO Інноваційного центру Збройних сил Німеччини Марселем Йоном.
Сума інвестицій: $100k
Проєкти, у які інвестували:
- Himera — розробляють стійки до російської РЕБ рації.
ZAS Ventures (Україна)
Український венчурний фонд, який закрив свою дебютну угоду на початку 2023 року.
Сума інвестицій: $50k
Проєкти, у які інвестували:
У березні 2024 року інвестували в Mantis Analytics, які займаються моніторингом інфополя в режимі реального часу та допомагають організаціям виявляти ризики та займатися кібербезпекою.
Radius Capital (США)
Американський венчурний фонд, який з 2021 року інвестує в Deep Tech технології, програмне забезпечення та системи штучного інтелекту на ранніх стадіях, які працюють в аерокосмічній галузі.
Сума інвестицій: невідома, однак фонд проінвестував вісім проєктів з 2022 року на суму $55.5M загалом.
Проєкти, у які інвестували:
У вересні 2024 року інвестували в український оборонний стартап Swarmer, що спеціалізується на автоматизованих рішеннях для координованих груп дронів. Інвестували $2.7M разом з американською оборонною технологічною компанією R-G.AI, Green Flag Ventures та D3.
Методологія дослідження
У дослідження потрапили іноземні та українські фонди та акселератори, які інвестували в українські Defense Tech стартапи. До них ми віднесли ті, які створені українцями та мають R&D в Україні.
Дані про інвестиції зібрані з відкритих джерел, таких як Crunchbase, та офіційних повідомлень і портфоліо на сайтах фондів.
Перелік інвестицій у рейтингу складений за сумою — від найбільшої до найменшої.
Фондів та інвестицій в оборонні стартапи може бути більше, але у перелік потрапили лише ті, про які публічно відомо і про їхню суму інвестицій.
