Американська HealthSpan Partners домовилася про купівлю Surgery Partners — одного з великих операторів амбулаторних хірургічних центрів у США. Вартість угоди оцінюється приблизно в $5,7 млрд з урахуванням боргу та інших зобов’язань компанії. Придбання дасть змогу об’єднати медичні мережі та створити одну з найбільших у країні платформ для надання хірургічної допомоги без тривалої госпіталізації.
HealthSpan Partners є афілійованою організацією американської некомерційної системи охорони здоров’я Bon Secours Mercy Health. Surgery Partners управляє мережею амбулаторних хірургічних центрів і хірургічних лікарень, а також співпрацює з лікарями та медичними організаціями. Компанія надає послуги за такими напрямами, як ортопедія та хірургія хребта, кардіологія, гастроентерологія й офтальмологія.
Згідно з умовами угоди, акціонери Surgery Partners, за винятком структур, пов’язаних із Bain Capital Private Equity, отримають по $23,50 готівкою за кожну акцію. Bain Capital, найбільший акціонер Surgery Partners із часткою близько 39%, не виходитиме з бізнесу повністю: пов’язані з фондом структури обміняють належні їм акції на частку в компанії-покупцеві та залишаться важливим партнером об’єднаної платформи.
Surgery Partners додасть до бізнесу HealthSpan Partners понад 200 медичних закладів у 30 штатах США та мережу приблизно з 5 000 лікарів, які співпрацюють із компанією. Після завершення угоди операційна діяльність Surgery Partners, її назва, бренд і штаб-квартира, як очікується, збережуться. Водночас компанія припинить торгівлю акціями на Nasdaq і перейде у приватну власність.
HealthSpan Partners планує профінансувати придбання за рахунок власних коштів і нового боргового фінансування. За повідомленням сторін, фінансування вже забезпечене відповідними зобов’язаннями кредиторів. Завершення угоди очікується в першому кварталі 2027 року за умови схвалення акціонерами Surgery Partners, отримання необхідних дозволів регуляторів і виконання інших стандартних умов.
Сторони розраховують, що об’єднання розширить доступ пацієнтів до якісної та доступнішої хірургічної допомоги поза межами традиційних лікарень. Амбулаторна хірургія відіграє дедалі важливішу роль у системі охорони здоров’я, оскільки дає змогу проводити багато процедур без тривалої госпіталізації. Для HealthSpan Partners угода стане можливістю розширити географію присутності та зміцнити позиції в цьому сегменті американського ринку.
