Adnoc і Covestro заявили, що поглинання оцінить німецьку компанію в €62 за акцію і залежить від того, чи отримає виробник нафти з Абу-Дабі щонайменше 50% плюс одну акцію у своїй тендерній пропозиції. Угода стане найбільшим придбанням Adnoc і надасть їй контроль над великою європейською промисловою компанією, коріння якої сягає ХІХ століття.
Угода Covestro відбулася більш ніж через рік після початку переговорів, коли Adnoc спочатку запропонувала €55 за акцію і кілька разів підвищувала її, повідомляє Bloomberg News. Узгоджена пропозиція є премією близько 11% до ціни закриття Covestro у понеділок.
Керівництво та наглядові ради компанії підтримують пропозицію Adnoc.
У рамках угоди Adnoc після завершення підпишеться на збільшення капіталу, яке дасть Covestro близько €1,2 млрд свіжого капіталу. Компанія з ОАЕ також не планує так званої угоди про домінування, яка може дати покупцям широкий контроль над німецькою метою. Вона дала зрозуміти, що може у майбутньому виключити Covestro з лістингу чи видавити міноритарних акціонерів.
Adnoc заявила, що профінансує поглинання за рахунок наявних коштів.
