Німецький виробник шин і автокомпонентів Continental AG домовився про продаж свого промислового підрозділу ContiTech американській інвестиційній компанії Lone Star Funds. Угода оцінює бізнес у €4 млрд і стане завершальним етапом масштабної реструктуризації німецького концерну, який зосередиться на своєму найприбутковішому напрямі — виробництві шин.
Згідно з повідомленням Continental, Lone Star придбає ContiTech за вартістю підприємства (Enterprise Value) у €4 млрд. Після закриття угоди, яке очікується до кінця 2026 року, німецька компанія розраховує отримати близько €3,1 млрд грошових надходжень. Крім того, угода передбачає додаткову виплату в розмірі до €250 млн за умови досягнення визначених показників ефективності бізнесу.
Отримані кошти Continental має намір спрямувати на скорочення боргового навантаження, а також повернути значну частину капіталу акціонерам. Компанія планує розподілити близько €2,5 млрд через програму зворотного викупу акцій та виплату спеціальних дивідендів.
У Continental зазначили, що після завершення угоди переглянуть фінансовий прогноз на поточний рік з урахуванням змін у структурі бізнесу. Водночас прогноз щодо шинного підрозділу, який стане ключовим напрямом діяльності концерну, залишається без змін.
Continental AG — один із найбільших промислових концернів Німеччини, заснований у 1871 році та розташований у Ганновері. Компанія входить до числа провідних світових виробників автомобільних шин, а також випускає електронні системи, комплектуючі й технологічні рішення для автомобільної промисловості. Продукція Continental широко представлена на світовому ринку, зокрема й в Україні.
Проданий підрозділ ContiTech спеціалізується на виробництві промислових виробів із гуми та полімерів, зокрема конвеєрних стрічок, пневматичних ресор, приводних ременів, шлангів та інших компонентів, що використовуються у гірничодобувній галузі, промисловості, будівництві, транспорті та машинобудуванні.
Покупцем виступає Lone Star Funds — американська інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Далласі (штат Техас), яка спеціалізується на придбанні та розвитку промислових активів, нерухомості, фінансових компаній і проблемних активів у різних країнах світу. Фонд управляє активами вартістю десятки мільярдів доларів і регулярно інвестує у великі європейські промислові підприємства.
Продаж ContiTech завершує процес поділу бізнесу Continental. Раніше концерн уже виділив свій підрозділ із виробництва автомобільних комплектуючих в окрему публічну компанію Aumovio SE, зосередивши стратегію на розвитку шинного бізнесу.
Аналітики зазначають, що інтерес міжнародних інвестиційних фондів до промислових активів продовжує зростати. Інвестори розглядають такі підприємства як перспективні об'єкти для модернізації та підвищення ефективності на тлі розвитку технологій штучного інтелекту й автоматизації виробництва.
Тенденцію підтверджують й інші нещодавні угоди на світовому ринку. Так, у червні американська інвестиційна компанія Bain Capital домовилася про придбання контрольного пакета підрозділу німецького автоконцерну Volkswagen AG, що випускає важкі дизельні двигуни, а у квітні консорціум інвесторів на чолі з американською Blackstone Inc. придбав британського постачальника авіаційних компонентів Senior Plc. Ці угоди свідчать про збереження високого інтересу приватного капіталу до промислових активів Європи.
.png)
