1. Тенденції ринку
Ринок цегли є важливою складовою будівельної галузі, оскільки цегла є одним із основних матеріалів для зведення будівель. Цей ринок характеризується різноманітністю продукції, яка включає керамічну, силікатну, вогнетривку, облицювальну та інші види цегли.
На українському ринку цегли можна виокремити наступні тенденції:
- Зростання попиту на енергоефективні матеріали: В останні роки в Україні спостерігається зростання попиту на енергоефективні будівельні матеріали, включаючи цеглу з поліпшеними теплоізоляційними властивостями. Це повязано з трендами енергоефективного будівництва та модернізації житлових і комерційних будівель. Наявні перебої у подачі світла та тепла стимулюють покупців звертати увагу саме на теплоізоляційні властивості будівельних матеріалів.
- Технологічні вдосконалення: Українські виробники цегли активно впроваджують нові технології у виробництво. Це включає автоматизацію процесів, використання екологічних технологій та матеріалів, а також розробку нових видів цегли, які мають підвищену міцність, легшу вагу і покращені ізоляційні властивості.
- Зростання будівельної активності: Незважаючи на економічні та політичні виклики, в Україні спостерігається відновлення будівельної активності, особливо в сегменті житлового будівництва. Це створює стабільний попит на цеглу, особливо в міських районах, де триває активна забудова, а також у районах, де йде відновлення житлового фонду, постраждалого від бойових дій. Щодо показників, то за даними Державної статистики, в Україні рівень житлового будівництва введеного в експлуатацію у за 2024 рік зріз в порівнянні із 2023 роком на 27%, і майже досяг довоєнних показників 2021 року.
- Зростання виробничих витрат: В Україні виробники зазначають, що відбулось значне зростання цін на електроенергію, природній газ та паливо, що призводить до суттєвого подорожчання продукції.
Продаж двох потужних заводів «FP KLINKER» з виготовлення клінкерної цегли та керамічного блоку
2. Виробництво
Обсяг виробництва цегли в Україні почав знижуватися починаючи з 2020 року. У 2021 році відбулось часткове відновлення виробництва цегли, що було спричинено збільшенням попиту у будівельному секторі. Збільшення склало близько 8% в натуральному вираженні від показника 2020 року.
З початком воєнних дій у 2022 році, виробництво цегли впало на рекордні 53% в порівнянні із 2021 роком, це є наслідком низького попиту з боку забудовників, політичною військовою та економічною невизначеністю, що була на початку року.
У 2023 році ситуація у секторі будівництва стабілізувалась, також з’явився попит від внутрішньо переміщених осіб на житло, що додатково стимулювало будівельний сектор. Ще одним із джерелом попиту стало відновлення будівель, що були частково чи повністю зруйновані воєнними діями в України. Збільшення попиту призвело до збільшення виробництва цегли у 2023 році на 15,6% в натуральному вираженні, в порівнянні з 2022 роком.
Діаграма 1
Динаміка виробництва цегли в Україні за період 2019 –2024 рр., млн штук умовної цегли
Джерело: оцінка Pro-Consulting
3. Зовнішня торгівля
Діаграма 2
Динаміка експорту цегли за період 2019 –2024 рр., в натуральному виражені, млн шт. умовної цегли
Джерело: оцінка Pro-Consulting
З 2023 року спостерігається часткове відновлення експорту, зумовлене відновленням виробництва, стабілізацією економічної ситуації в Україні у 2024 році, а також девальвацією гривні, що позитивно впливає на експорт загалом.
У 2024 році експорт зріс на 89% у натуральному вираженні порівняно з аналогічним періодом 2023 року, збільшившись із 4,70 до 8,88 млн умовних штук цегли. Основними напрямками експорту української цегли залишаються Молдова та Румунія, частка яких у загальному обсязі експорту зросла з 81,6% до 89,9%.
Аналіз імпорту цегли в Україну за період 2019 – перша половина 2024 року свідчить про поступове зниження його обсягів. Із 2019 року імпорт продовжує скорочуватися через загальний спад економічної діяльності та зменшення обсягів будівництва.
За даними Державної митної служби, загальний обсяг імпорту у 2024 році становив 3,46 млн умовних штук цегли, що на 56% (або 3,36 млн умовних штук) менше, ніж у 2023 році.
Діаграма 3
Динаміка імпорту цегли за період 2019 –2024 р., в натуральному виражені, млн шт. умовної цегли
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Основними імпортерами в Україну у 2024 році були ТОВ «Оксамит Захід», ПП «Леодім» та ТОВ «Лейер Україна», на які припадало 50% загального імпорту у натуральному вираженні.
4. Споживання
Основним сектором споживання цегли є будівельний ринок.
У 2024 році в Україні введено в експлуатацію 181 новобудову, згідно з даними DIM.ria, з яких 38 розташовані у Київській області, а 20 – у Києві. Починаючи з 2022 року, на розвиток будівельної галузі вплинуло багато факторів як позитивного, так і негативного характеру. Серед ключових змін варто відзначити:
Зміни структури попиту: У прифронтових регіонах обсяги будівництва скоротилися майже на 90%, у центральній частині країни – на 70%, тоді як на заході України зафіксовано зростання на 15%, що зумовлено релокацією бізнесу, переміщенням населення та активним розвитком курортної нерухомості в Карпатах.
Обмежений інтерес інвесторів: Дефіцит кадрів та зростання витрат на оплату праці створюють подвійний тиск на девелоперські проєкти, що призводить до збільшення термінів будівництва та зростання собівартості. Водночас невисока зацікавленість інвесторів у первинному ринку не дозволяє суттєво підвищувати вартість житла, що може змусити девелоперів оптимізувати витрати шляхом використання дешевших матеріалів і технологій.
Програма "єОселя": Іпотечна програма стала одним із ключових факторів підтримки будівельної галузі. Загальна сума виданих кредитів перевищила 7 млрд грн, що дозволило 4 933 українським сім’ям придбати житло.
Програма "єВідновлення": Запущена у травні 2023 року державна програма передбачає надання цільової фінансової допомоги на відновлення житла, пошкодженого внаслідок бойових дій.
Зростання цін на нерухомість: Індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року склав 112,7%, що є нижчим показником порівняно з 2023 роком (114,5%) та 2022 роком (113%).
За підсумками 2024 року на первинному ринку житла зафіксовано зростання цін на 15%, що свідчить про прискорення порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив 12,8%. Зокрема, вартість однокімнатних квартир зросла на 14,9%, двокімнатних – на 15,3%, трикімнатних – на 14,8%.
На вторинному ринку темпи зростання цін, навпаки, уповільнилися. У 2024 році середнє зростання цін на житло склало 11,6%, що на 4 процентні пункти нижче за аналогічний показник 2023 року. Вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку зросла на 11,5%, двокімнатних – на 11,9%, трикімнатних – на 11,5%.
Згідно з даними Державної служби статистики України, у четвертому кварталі 2023 року індекс цін на житло збільшився до 116,1% порівняно з 111,9% у четвертому кварталі 2022 року. Зокрема, у жовтні-грудні 2023 року на первинному ринку ціни зросли на 14,6% проти 12,7% у відповідному періоді 2022 року, тоді як на вторинному ринку зростання становило 17% проти 11,4% відповідно.
У четвертому кварталі 2024 року індекс цін на житло знизився до 113,1% порівняно зі 116,1% у аналогічному періоді 2023 року. У жовтні-грудні 2024 року на первинному ринку зафіксовано зростання цін на 15,8%, що перевищує показник 2023 року (14,6%). Водночас на вторинному ринку спостерігалося уповільнення темпів зростання цін до 11,9% проти 17% у жовтні-грудні 2023 року.
5. Висновки
Ринок виробництва цегли в Україні безпосередньо залежить від будівельного сектора, оскільки цегла є одним із основних будівельних матеріалів. Водночас в Україні спостерігається тенденція до поступового витіснення класичної цегли альтернативними матеріалами, такими як газоблоки та керамічні блоки, завдяки їхнім фізичним характеристикам і нижчій вартості за кубічний метр. Незважаючи на ці виклики, ринок цегли має значний потенціал для розвитку. Основними рушіями його зростання є доступність сировинної бази, наявні виробничі потужності та стабільний попит на житло, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, які втратили свої домівки внаслідок війни.
До факторів, що сприятимуть розвитку ринку цегли, належать:
- Відбудова після війни: Після завершення бойових дій та відновлення зруйнованої інфраструктури очікується високий попит на будівельні матеріали, включаючи цеглу. Відновлення житлових, комерційних та промислових обєктів створить значні можливості для виробників будматеріалів.
- Інвестиції в інфраструктуру: Українська держава та міжнародні інвестори можуть спрямовувати кошти на реконструкцію міст і сіл, що стимулюватиме попит на цеглу як традиційний будівельний матеріал.
- Розвиток експортного потенціалу: Завдяки географічній близькості до європейського ринку та значній кількості виробників цегли в західних регіонах України, після завершення війни можна очікувати зростання експорту будівельних матеріалів, зокрема цегли, до країн ЄС та інших сусідніх держав.
- Державні програми підтримки: Іпотечна програма "єОселя" стала одним із чинників стимулювання будівельної галузі. Загальна сума виданих кредитів перевищила 7 млрд грн, що дозволило 4 933 українським сімям придбати власне житло. Також державна програма "єВідновлення", яка передбачає надання цільової фінансової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни, розпочала роботу в середині травня 2023 року.
Основним ризиком для розвитку ринку цегли є розвиток ринків товарів замінників – газоблоку в першу чергу, який має ряд переваг над звичайною цеглою завдяки фізичним та механічним властивостям, а саме вартості, легкості проведення монтажних робіт, меншої ціни за м3 продукції, та вартості транспортування. Ці переваги призводять до поступового витіснення класичної цегли з ринку будівельних матеріалів.
Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.
Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
