1. Загальна характеристика ринку органічних добрив сапропель України
Сапропель – це органо-мінеральне відкладення, що формується в прісноводних водоймах з залишків водоростей, мікроорганізмів, планктону та інших органічних речовин. Його відмінною особливістю є висока концентрація гумінових кислот, макро- та мікроелементів, що сприяють підвищенню родючості ґрунтів, поліпшенню їхньої структури та активізації біологічних процесів.
Склад сапропелевого добрива варіюється залежно від умов його утворення та місця походження. Однак у його основі завжди присутні три ключові компоненти: органічна, біологічно активна та мінеральна частини. Від співвідношення цих елементів залежить тип сапропелю, який може бути карбонатним, органічним, залізистим або кремнеземистим.
Сапропель є універсальним добривом, яке широко використовується в садівництві для всіх типів ґрунтів і культур. Він збагачує ґрунт органічними речовинами, макро- та мікроелементами, ферментами й вітамінами, необхідними для здорового росту рослин. Завдяки поступовому розчиненню активних компонентів сапропель забезпечує тривале та збалансоване живлення культур.
Україна має значні запаси сапропелю, які розташовані переважно в Поліському регіоні (Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська області), а також у Київській, Львівській та Черкаській областях. За оцінками різних досліджень, прогнозні запаси сапропелю в країні оцінюють майже у 100 млн тонн, що робить Україну перспективним постачальником цього виду органічного добрива. Україна має одні з найбільших покладів сапропелю в Європі.
Діаграма 1
Обсяг внесення мулу і сапропелю під урожай сільськогосподарських культур в Україні за 2020-2023 рр., тис. тонн
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Однак наразі рівень використання цих ресурсів залишається відносно низьким через недостатню розвиненість видобувної та переробної інфраструктури, обмежену популярність серед фермерів та нестачу державних програм стимулювання використання сапропелю як альтернативного добрива.
Основними виробниками є середні та малі підприємства, які займаються видобутком, переробкою та фасуванням сапропелю у вигляді гранульованих або рідких добрив.
2. Динаміка виробництва продукції в 2021- 2024 рр.
Ринок виробництва добрив на основі сапропелю в Україні характеризується сезонністю, більшість операторів працюють лише 6-8 місяців на рік, припиняючи діяльність під час зимового періоду.
Діаграма 2
Обсяг виробництва добрива сапропель в Україні за 2021-2024 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн, %
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Динаміка виробництва добрив на основі сапропелю в Україні за останні роки характеризується періодами спадів і відновлення. Зовнішні фактори суттєво впливають на загальну продуктивність галузі. Незначний приріст у 2024 році демонструє стабілізацію ринку, але подальший розвиток галузі залежатиме від внутрішніх та зовнішніх економічних умов.
Обсяг виробництва ще не досяг докризових рівнів, що створює ризики для подальшого забезпечення агросектору.
3. Світова торгівля
Україна практично не імпортує та не експортує органічні добрива, що свідчить про закритість внутрішнього ринку.
Згідно даними Державної митної служби України, за період 2020-2024 рр. була лише одна експортна поставка сапропелю у червні 2022 року - 68 тонн на суму 748,5 тис). Продукція прямувала до Польщі. Експорт інших видів добрив тваринного чи рослинного походження мають спадаючу динаміку протягом періоду дослідження.
Діаграма 3
Зовнішня торгівля добрив тваринного або рослинного походження в Україні за 2020-2024 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
Джерело: оцінка Pro-Consulting
У 2024 році загальний обсяг імпорту добрив тваринного або рослинного походження у світі становив 2752,9 тис. тонн. Дані 2024 року свідчать про домінування кількох країн на світовому ринку імпорту добрив тваринного або рослинного походження як у натуральному, так і у грошовому вираженні.
Найбільшими імпортерами у натуральному вираженні стали країни Європи, що обумовлено високими потребами агросектору та розвитком екологічного сільського господарства. Тоді як у грошових показниках лідером у світовому імпорті є США, що вказує на значну варіативність цінових характеристик товару залежно від країни-імпортера.
Діаграма 4
Загальна динаміка приросту обсягів імпорту добрив тваринного або рослинного походження країн світу у 2021-2024 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн, %
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Однак світовий імпорт добрив тваринного або рослинного походження в грошовому вираженні демонстрував нестабільну динаміку. Загальний обсяг світового імпорту у 2024 році становив 1241,8 млн дол. США, що є найвищим показником за останні чотири роки. Порівняно з 2023 роком (1020,6 млн дол. США), ринок зріс на 21,7%, що свідчить про відновлення попиту та, ймовірно, зростання цін на продукцію.
4. Споживання та ємність ринку
Український сапропель, як органічне добриво, знаходить своїх споживачів на міжнародному ринку, зокрема серед компаній, що спеціалізуються на аграрному секторі та екологічно чистих технологіях. За даними дослідження ринку сапропелю в Україні та світі, у період з 2021 по 2024 роки український сапропель експортувався лише до Польщі у 2022 році.
Сфери застосування сапропелю надзвичайно різноманітні. Основними споживачами продукції в Україні є компанії, які займаються рослинництвом і потребують органічних, екологічно чистих добрив. Поки що в меншій мірі: медичні та косметичні компанії, а також птахофабрики (як мінеральну підгодівлю). Окрім того, сапропель також застосовують як технологічну добавку для будівельних матеріалів.
Таблиця 1
Ємність ринку добрив тваринного або рослинного походження в Україні за 2020-2024 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн, %
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Обсяг внесення |
10 222,9 |
10 745,9 |
9 728,2 |
8 890,7 |
9 957,6 |
|
Виробництво |
443,3 |
399,6 |
152,6 |
179,7 |
194,9 |
|
Імпорт |
0,4 |
1,1 |
1,8 |
1,1 |
0,6 |
|
Експорт |
0,8 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Ємність |
442,9 |
400,2 |
154,1 |
180,5 |
195,2 |
|
Темп приросту, % |
|
-9,6% |
-61,5% |
17,1% |
8,2% |
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Обсяг внесених добрив (фактичний обсяг добрив, який був використаний аграрними підприємствами) значно перевищує обсяг виробництва. Різниця може покриватися органічними добривами, які агропідприємства самостійно виготовляють для внутрішнього використання та про обсяги виробництва якого офіційно не звітують (наприклад, компост, перегній, послід) та тіньовими поставками. Тому попит на органічні добрива не обов’язково корелює з їх виробництвом, оскільки фермери можуть використовувати накопичені запаси або замінювати їх альтернативними джерелами (компост, гній, сидерати тощо).
5. Висновки
Глобальний ринок сапропелю демонструє зростаючий потенціал в Україні, США, Бразилії та Нідерландах, завдяки зростаючому попиту на органічні добрива, стійкі методи ведення сільського господарства та екологічно чисті рішення для кондиціонування ґрунту. Кожен ринок демонструє унікальні характеристики, що залежать від місцевих сільськогосподарських потреб, нормативної бази та технологічного прогресу.
Україна є одним з ключових джерел сапропелю у Східній Європі, має великі родовища прісної води. Однак сектор стикається з проблемами, пов’язаними з обмеженою промисловою обробкою, непослідовною регуляторною політикою та відносно низьким рівнем впровадження технологій. Незважаючи на ці перешкоди, внутрішній попит на органічне землеробство та експортний потенціал пропонують значні можливості для зростання.
Європейські країни мають більш розвинені ринки органічних добрив, але і там сапропель залишається нішевим продуктом, що поступово набирає популярності серед виробників органічної продукції та власників присадибних господарств. Загалом, попри низьку ринкову частку сапропелю в Європі, зростаючий інтерес до відновлення родючості ґрунтів і скорочення використання хімічних добрив сприятиме розвитку цього сегмента.
Глобальний тренд на екологічні рішення у сільському господарстві: посилення екологічних стандартів у країнах ЄС стимулюватиме попит на біологічно активні добрива, такі як сапропель. Водночас агропідприємства будуть змушені скорочувати використання синтетичних добрив через Європейську зелену угоду (Green Deal), що передбачає скорочення застосування пестицидів і хімічних добрив.
Країни зі значними покладами сапропелю, такі як Україна, особливо з огляду на великі запаси сапропелевих родовищ у Поліссі та Волині, будуть прагнути розширити свій експорт, особливо до країн ЄС, якщо адаптують свою продукцію до вимог сертифікації EU Organic.
Розширення ринку значною мірою залежатиме від прогресу в технології переробки, нормативної підтримки та підвищення обізнаності про переваги сапропелю для родючості ґрунту та екологічної стійкості.
Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
