Аналіз ринку качиного м'яса в Україні

1. Загальна характеристика ринку

Ринок качиного м’яса характеризується дуже малою часткою в загальній структурі ринку м’яса України. Після початку повномасштабного вторгнення ємність ринку скоротилась на 12, 9 % у 2022 року, проте з того часу спостерігається щорічне зростання обсягів у розмірі 1–3%.

Фактори що впливають на ринок качиного м’яса:

• Військові дії.
• Коливання цін на корми.
• Ріст цін на ліки та вітаміни – витрати на утримання птахів значно зросли через підвищення цін на імпортні вітаміни та препарати, які подорожчали на 20-40% через коливання валютного курсу.
• Зміна споживання качиного м’яса - основною причиною стало зменшення кількості споживачів через міграцію, мобілізацію та зниження купівельної спроможності населення.

У 2022 році економічні виклики змусили споживачів орієнтуватися на більш доступні види м’яса, як-от курятину, яка займає найбільшу частку ринку. Качка, як більш нішевий та дорогий продукт, опинилася поза межами масового попиту.

На даний момент ринок качки демонструє поступове відновлення, що обумовлено поверненням громадян з-за кордону, зростанням пропозиції та споживанням в сегменті закладів громадського харчування.

Таблиця 1

Ємність ринку м’яса качок в Україні, 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн

Джерело: оцінка Pro-Consulting

2. Виробництво

Згідно з даними Держстату, 98% поголів’я качок утримується в господарствах населення. Основними причинами цього є низький попит на м’ясо качок серед пересічних споживачів і його відносно висока вартість у порівнянні з м’ясом інших видів птиці, таких як курятина та індичатина.

Цикл вирощування качок також відрізняється залежно від типу виробництва:

• У господарствах населення качок вирощують у середньому 5–6 місяців.
• У промисловому виробництві цикл значно коротший, і бройлерні качки забиваються через 2–3 місяці.

Таблиця 2

Динаміка виробництва м’яса качок в Україні, 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тис. тонн

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Основні породи качок що використовуються на виробництві:

• Пекінська качка — найбільш витривала порода, яка відзначається високою продуктивністю та швидким набором ваги. Її м’ясо соковите та має нейтральний смак, що робить його популярним у масовому виробництві.
• Мускусна качка — делікатесна порода, яка цінується за ніжне, пісне м’ясо з багатим смаком. Мускусні качки менш жирні та мають попит у сегменті преміум-продукції.
• Мулард — гібрид пекінської та мускусної качки, що поєднує в собі швидкий ріст і ніжний смак. Його часто використовують для виробництва делікатесних продуктів, таких як фуа-гра.

Діаграма 1

Структура вирощування качок на м’ясо (промисловий сектор) в Україні в 2024 році за породами, в натуральних показниках, голів, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Коробівський завод є найбільшим спеціалізованим підприємством України по виробництву качиного м’яса, що пояснюється широким розповсюдженням його продукції в роздрібних мережах країни та вузькою спеціалізацією на виробництві монопродукту.

3. Зовнішня торгівля

Частка імпорту в структурі ринку становить лише 1,3% та здійснюється переважно через мережі супермаркетів і оптових постачальників продовольчих товарів. Це зумовлено високою вартістю імпортної продукції та її використанням переважно як делікатесу, доступного лише для невеликої частини населення. З 2022 року імпорт м’яса суттєво скоротився порівняно з довоєнними показниками.

Експорт продукції фактично відсутній: за аналізований період було зафіксовано лише одну експортну поставку у 2021 році

Діаграма 2

Динаміка імпорту м’яса качок в Україну, 2021-2024 рр., в натуральних показниках, тонн

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Основна частина м’яса, що імпортується, є замороженою.

Основні країни-імпортери: Угорщина, Польща, Бельгія, Франція та Нідерланди.

4. Споживачі та їх уподобання

Вік основного споживача качиного м’яса 30-55 років з рівнем доходу вище середнього. М’ясо качки задовольняє потребу в різноманітності харчування, часто купується для святкових обідів. Вподобання аргументоване якістю і користю качиного м’яса, а також зручністю його використання для нетрадиційних та екзотичних страв. Часто качине м’ясо споживається  в ресторанах людьми з високим рівнем доходів.
Найбільше мясо реалізується у спеціалізованих магазинах та супермаркетах – майже 70% через забезпечення умов зберігання (охолодження, замороження).

Діаграма 3

Структура продажів м’яса качок по каналах збуту, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Основні переваги які бачать споживачі у м’ясі качки:

• Висока поживна цінність: Споживачі цінують качине м’ясо за його високий вміст білка, вітамінів і мінералів. Це робить його корисним доповненням до раціону.
• Унікальний смак: Хоча для деяких споживачів смак качиного м’яса є специфічним, більшість відзначають його унікальність та вишуканість, що робить його привабливим для кулінарних експериментів або особливих свят.
• Використання в ресторанах: Споживачі з високим рівнем доходу, які відвідують ресторани, часто обирають качку через її статус елітної страви, такої як пекінська качка або качка в соусі. Це додає продукту престижу та робить його популярним серед гурманів.

Основні недоліки які бачать споживачі у м’ясі качки:

• Специфічний смак і запах: Багато споживачів вважають, що качине м’ясо має насичений і специфічний смак, який не всім подобається. Особливо це стосується жирних частин м’яса, таких як качина шкіра, що відштовхує людьми, які звикли до більш нейтральних смаків.
• Вартість: Качине м’ясо є дорожчим порівняно з іншими видами м’яса, що обмежує його доступність для споживачів з середнім та низьким рівнем доходів.  
• Складність у приготуванні: Деякі споживачі зазначають, що качине м’ясо потребує часу та певних кулінарних навичок для досягнення прийнятного смаку та текстури, зокрема при приготуванні тушки качки цілою, по-пекінськи.
• Обмежена доступність: Качине мясо іноді важко знайти в звичайних магазинах в невеликих містах чи сільських районах. Це може спричиняти незручності для споживачів, які хочуть регулярно купувати цей продукт.

5. Висновки

Протягом останніх п’яти років на ринок качиного м’яса впливали:

• Військові дії, що спричинили скорочення кількості споживачів, окупацію частини територій та зниження обсягів виробництва.
• Коливання цін на корми та ветеринарні препарати, що призвело до зростання собівартості вирощування качок.
• Зміна споживчих вподобань внаслідок зниження купівельної спроможності населення та  підвищення цін на продукти харчування.

Державне регулювання відіграє важливу роль на ринку качиного м’яса. Виробництво та реалізація качиного м’яса в Україні регулюється низкою законодавчих актів, що встановлюють вимоги до якості, безпечності та санітарно-гігієнічних норм готової продукції. Ставка мита на імпортне качине м’ясо в Україні становить 15%, водночас діють обмеження щодо експорту української продукції до Європейського Союзу.
Ринок демонструє поступове зростання, зумовлене відновленням виробництва після значного спаду у 2022 році. Щорічне збільшення обсягів виробництва становить 1–3%.

Виробнича структура складається з:

• Промислових підприємств – 9%,
• Господарств населення – 91%.

Імпорт качиного м’яса залишається незначним і становить близько 2% загального обсягу ринку. Основними імпортерами є оператори роздрібних мереж та спеціалізованих магазинів.

Ключовими гравцями ринку є великі промислові комплекси з власними інкубаційними та селекційними підрозділами, які спеціалізуються на оптовому продажу молодняку та м’яса для роздрібних мереж, спеціалізованих магазинів і господарств населення. Найбільша кількість птахоферм зосереджена у центральному регіоні, зокрема в Чернівецькій області.

Прогнозними тенденціями ринку є подальше зростання обсягів споживання в 2025 році та наступні періоди. Ринок поступово росте після значного падіння в 2022 році через втрату підприємств та споживачів на окупованих територіях, міграцію та мобілізацію. Очікується збільшення кількості операторів і конкуренції, удосконалення їхніх пропозицій і створення унікальних торгових переваг. 

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]