1. Тенденції ринку
Український ринок пакування активізував свій розвиток уже в 21 столітті. До цього ж, ще в 90-ті, такого поняття, як споживацька упаковка, на нашому ринку не існувало. На той момент упаковка виконувала виключно функцію збереження якості товару всередині, захищала при перевезеннях. Необхідність у споживчій упаковці з’явилася з впровадженням ринкових відносин і, як наслідок, виникненням потреби у виробників зробити свій товар унікальним і таким, що буде легко запам’ятовуватися візуально.
Тренд мінімалізму присутній не тільки в повсякденному житті, де потреба накопичувати стає все менше і купується лише те, що потрібно в поточному періоді. Мінімалізм простежується і в дизайні, це стосується і дизайну картонної упаковки. Проста, але естетична упаковка, яка також є функціональною, підкреслює якість і цінність продукту, не створюючи зайвих відходів.
На зміну барвистим декораціям, які раніше були невід’ємною частиною маркетингу, приходить використання простих QR-кодів на упаковках. Завдяки їм споживачі мають легкий доступ до додаткової інформації про продукт, історію бренду та інструкції з утилізації. Розумна картонна упаковка покращує взаємодію з клієнтами, надаючи цінні дані про вподобання та поведінку споживачів – барвисті листівки та паперові каталоги з пропозиціями більше не потрібні.
Споживачі все більше цікавляться питаннями власного здоровя, що призводить до більш здорового способу життя. Таким чином, це підвищує попит на упаковані товари, такі як здорова їжа та напої (наприклад, це може бути пакування з контролем порцій), а також безрецептурні ліки та харчові добавки. Екологія також може бути ключовим фактором розвитку галузі, адже вона підпорядковується регулюванню на рівні, наприклад, Європейського Союзу.
Ідея екологічної упаковки включає в себе чотири цінності:
- біорозкладаність;
- вторинна переробка;
- повторне використання;
- компостування.
Така упаковка могла б частково зменшити руйнівний вплив людства на навколишнє середовище, але дуже часто вона слугує можливістю реалізувати тактику, щоб перевершити конкурентів за часткою ринку та прибутками.
Діаграма 1
Уподобання респондентів за матеріалом пакування
Джерело: оцінка Pro-Consulting
За результатами опитування 2022 року, проведеного компанією Pro-Consulting, з усіх видів пакування респонденти надають перевагу картону та паперу (за умовами опитування, можна було обрати декілька варіантів відповіді).
До початку повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року, український ринок упаковки був стабільно зростаючий. Проте війна значно вплинула на ланцюжки поставок, транспортні можливості, енергетичну безпеку. Підприємства, розташовані поблизу лінії фронту зазнали безпосереднього впливу бойових дій, наприклад «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (Луганська область) та «Дунапак Таврія» (Херсонська область) опинились під окупацією.
2. Виробництво
Ємність ринку картонно-паперової упаковки для харчових продуктів у 2023 році склала 10 млрд гривень, що на 4 млрд менше від показника ємності ринку довоєнного 2021 року та вдвічі більше від цього ж показника за 2022 рік, що вказує на доволі швидке відновлення продуктивної діяльності даного ринку, навіть в умовах війни. Так, за перші 5 місяців 2024 року ємкість ринку вже склала 70% від показника 2023 року та може перевищити показник 2021 року.
Таблиця 1
Ємність ринку паперово-картонної упаковки для харчових продуктів в Україні в 2021 – 5 міс. 2024 рр., в вартісних показниках, млн грн
|
Показник |
2021 |
2022 |
2023 |
5 міс/ 2024 |
|
Папір та картон з покриттям, просочені або покриті шаром пластмаси |
||||
|
Ємність ринку |
10564,66 |
3930,84 |
8789,35 |
5976,48 |
|
Темп приросту, % |
|
-62,8% |
+123,6% |
|
|
Інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон |
||||
|
Ємність ринку |
137,97 |
52,04 |
108,9 |
72,22 |
|
Темп приросту, % |
|
-62,3% |
+109,3% |
|
|
Коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону |
||||
|
Ємність ринку |
64,41 |
26,55 |
49,31 |
31,42 |
|
Темп приросту, % |
|
-58,8% |
+85,7% |
|
|
Коробки, ящики та коробки складані, з негофрованого паперу або негофрованого картону |
||||
|
Ємність ринку |
2931,11 |
1078,93 |
1418,05 |
971,28 |
|
Темп приросту, % |
|
-63,2% |
+31,4% |
|
|
Мішки та пакети завширшки в нижній частині 40 см або більше |
||||
|
Ємність ринку |
44,40 |
15,47 |
22,74 |
17,00 |
|
Темп приросту, % |
|
-65,2% |
+47,0% |
|
|
Інші мішки та пакети, включаючи конiчнi (конусоподібні) |
||||
|
Ємність ринку |
82,95 |
33,49 |
65,36 |
43,91 |
|
Темп приросту, % |
|
-59,6% |
+95,2% |
|
|
Інші упаковки, включаючи конверти для грамплатівок |
||||
|
Ємність ринку |
90,29 |
31,94 |
48,94 |
41,43 |
|
Темп приросту, % |
|
-64,6% |
+53,2% |
|
|
Етикетки та ярлики з паперу або картону надруковані самоклеювальні |
||||
|
Ємність ринку |
4,73 |
1,87 |
3,82 |
2,82 |
|
Темп приросту, % |
|
-60,5% |
+104,3% |
|
|
Етикетки та ярлики з паперу або картону надруковані інші |
||||
|
Ємність ринку |
19,19 |
7,95 |
15,12 |
9,18 |
|
Темп приросту, % |
|
-58,6% |
+90,2% |
|
|
Разом |
||||
|
Ємність ринку |
13939,72 |
5179,09 |
10521,60 |
7165,73 |
|
Темп приросту, % |
|
-62,8% |
+103,2% |
|
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Найбільшим сегментом даного ринку є «Папір та картон з покриттям, просочені або покриті шаром пластмаси», який складає близько 83% від загальної ємності. Найбільше зростання у 2023 році демонструють сегменти «Папір та картон з покриттям, просочені або покриті шаром пластмаси» – 124%, «Інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон» – 109% та «Етикетки та ярлики з паперу або картону надруковані самоклеювальні»
Ринок картонно-паперової упаковки для харчових продуктів України представлено 12 основними компаніями-виробниками у Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях та 4 компаніями-імпортерами у Київській та інших областях України. Найбільшими операторами ринку є ПАТ «Київський КПК», який займає 22% від загальної виручки найбільших операторів на ринку, ТОВ «Трипільський ПК» – 7,7%, ТОВ «Тетра Пак» – 6%.
Таблиця 2
Динаміка виробництва картонно-паперових пакувальних виробів за видами матеріалу в Україні в 2021 – 5 міс. 2024 рр., у вартісних показниках, млн грн
|
Вид матеріалу |
2021 |
2022 |
2023 |
5 міс. 2024 |
|
Папір та картон з покриттям, просочені або покритi шаром пластмаси |
13190,11 |
5907,93 |
9442,24 |
5707,81 |
|
Коробки, ящики та коробки складані, |
2128,07 |
953,17 |
1523,39 |
920,89 |
|
Інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон |
163,43 |
73,2 |
116,99 |
70,72 |
|
Інші мішки та пакети, включаючи конiчнi (конусоподібні) |
98,08 |
43,93 |
70,21 |
42,44 |
|
Коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону |
73,99 |
33,14 |
52,97 |
32,02 |
|
Інші упаковки, включаючи конверти для грамплатівок |
73,45 |
32,9 |
52,58 |
31,79 |
|
Мішки та пакети завширшки в нижній частині 40 см або більше |
34,13 |
15,29 |
24,43 |
14,77 |
|
Етикетки та ярлики з паперу або картону надруковані інші |
22,68 |
10,16 |
16,24 |
9,82 |
|
Етикетки та ярлики з паперу або картону надруковані самоклеювальні |
5,72 |
2,56 |
4,1 |
2,48 |
|
Всього |
15789,68 |
7072,29 |
11303,16 |
6832,73 |
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Таким чином, у 2023 році було виготовлено картонно паперової упаковки для харчової продукції на 11,3 млрд грн, що на 60 % вище показника 2022 р, проте нижче за довоєнні показники.
3. Зовнішня торгівля
Обсяг експорту ящиків, коробок, мішків, пакувальних пакетів та іншої тари з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях у 2023 році досяг показника у 1,2 млрд грн, що удвічі менше за відповідний показник 2021 року та на 32% менший за показник 2022 року. Відповідний показник за 5 місяців 2024 року складає чверть від показника 2023 року. Таким чином, внаслідок російсько-української війни експорт даного товару впав, але темпи його падіння поступово знижуються.
Діаграма 2
Динаміка експорту упаковки з паперу та картону, що використовується в сегменті В2В, з України у 2021 – 5 міс. 2024 рр., у вартісному вираженні, млн грн
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Таким чином, обсяг експорту ящиків, коробок, мішків, пакувальних пакетів та іншої тари з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях у 2023 році досяг показника у 1,2 млрд грн, що удвічі менше за відповідний показник 2021 року та на 32% менший за показник 2022 року. Відповідний показник за 5 місяців 2024 року складає чверть від показника 2023 року. Таким чином, внаслідок російсько-української війни експорт даного товару впав, але темпи його падіння поступово знижуються.
Діаграма 3
Географія експорту упаковки з паперу та картону, що використовується в сегменті В2В, з України у 2021 – 5 міс. 2024 рр., %
Джерело: оцінка Pro-Consulting
4. Структура споживання паперової упаковки
Таблиця 3
Структура споживання картонно-паперової упаковки на ринку В2В за видами упаковки та за видами продуктів харчування у 2023 році, оцінка, % від загальної реалізації
Джерело: оцінка Pro-Consulting
5. Висновки
Сучасні тренди мінімалізму та екологічності впливають на ринок упаковки для харчових продуктів. Компанії відмовляються від персоналізованих принтів, обмежуючись фірмовими штампами або наклейками з логотипом і ввічливим «Дякуємо за покупку». Проста, але естетична упаковка, яка також є функціональною, підкреслює якість і цінність продукту, не створюючи зайвих відходів. На зміну барвистим декораціям, які раніше були невід’ємною частиною маркетингу, приходить використання простих QR-кодів на упаковках. Завдяки їм споживачі мають легкий доступ до додаткової інформації про продукт, історію бренду та інструкції з утилізації. Також має розвиток тренд багатофункціональності упаковки та легкого відкриття-закриття для збереження свіжості продукту до повного його використання.
Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.
Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
