1. Тенденції ринку
До 2022 року ринок сухих будівельних сумішей для стін та підлоги в Україні оцінювався в 1,5 млн тонн на рік, причому 95% потреб забезпечували вітчизняні виробники. Внаслідок повномасштабного вторгнення обсяги ринку у 2022 році скоротилися на третину, а у 2023 році відновлення оцінюється у 13–15% (до 1,2 млн тонн).
До сухих будівельних сумішей відносять:
- гідроізоляційні та ремонтні суміші,
- клеї для керамічної плитки й натурального каменю,
- вирівнювальні суміші для підлог,
- затирки для швів,
- штукатурки тощо.
Використання сухих будівельних сумішей підвищує ефективність будівельних та оздоблювальних робіт у 1,5–2 рази навіть без механізації процесів. В останні роки їх застосування стало масовим, і вони займають значну частку на ринку будівельних матеріалів.
Постачальники, які раніше імпортували продукцію з РФ і РБ (скло, бітум, металопрокат, цемент, сендвіч-панелі), переорієнтувалися на ЄС та Туреччину. Закриття українських портів ускладнило імпорт морем, зокрема металопрокату та хімічних матеріалів, що призвело до зростання їхньої вартості та, відповідно, кінцевої продукції. Додатково, наприкінці 2023 року блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею та Словаччиною ускладнило ввезення сировини.
З 24 лютого 2022 року ціни на будівельні матеріали зросли:
- цемент – на 30–60%,
- бетон – на 25–45%,
- арматура – на 30–75%,
- утеплювачі – на 35–60%.
2. Виробництво на ринку
Виробництво є основним джерелом постачання сухих будівельних сумішей в Україні. Проте внаслідок ракетних обстрілів частина підприємств зазнала пошкоджень або була знищена, а деякі опинилися на окупованих територіях. Наприклад, російські війська знищили завод Knauf у Донецькій області, який випускав до 60 млн м² гіпсокартону та 300 тис тонн сухих сумішей щороку. Також пошкоджень зазнали підприємства Аскона-Південь, Фомальгаут-Полімін та Ковальська.
Діаграма 1
Динаміка виробництва досліджуваних сухих будівельних сумішей в Україні в 2021-9 міс. 2023 рр., в вартісних показниках, млн грн
Джерело: оцінка Pro-Сonsultіng
Отже, головними причинами скорочення виробництва є такі:
- тимчасове припинення діяльності більшості компаній на початку війни,
- окупацію та знищення потужностей великих виробників,
- скорочення обсягів будівництва.
3. Зовнішня торгівля
Більшість українських виробників сухих сумішей є дочірніми підприємствами міжнародних корпорацій, таких як KNAUF, Ceresit, Kreisel. До війни їхні заводи в Україні орієнтувалися не тільки на внутрішній ринок, а й на експорт до Молдови та Польщі. З початком бойових дій частина підприємств тимчасово призупинила роботу.
У 2023 році Україна експортувала сухі будівельні суміші у 37 країн світу на суму $2,5 млн, у 2024 році обсяги експорту суттєво зросли, перевищивши показник минулого року в 1,5 рази.
Основними експортерами клею для плитки є найбільші виробники сухих будівельних сумішей. Лідерами в експорті штукатурних розчинів виступають компанії, що спеціалізуються на лакофарбових матеріалах, а розчини для кладки переважно експортують виробники декоративних покриттів для стін.
Діаграма 2
Динаміка експорту досліджуваних сухих будівельних сумішей з України в 2021-6 міс. 2024 рр., в вартісних показниках, млн грн
Джерело: оцінка Pro-Сonsultіng
Не дивлячись на зріст обсягу експорту протягом 2023-2024 років, він все ще є незначним відносно рівня виробництва.
Основними країнами-імпортерами у 2023 році стали:
- Молдова – 34,7% ($0,86 млн),
- Польща – 15,6% ($0,37 млн),
- Латвія – 12,5% ($0,31 млн),
- Узбекистан, Азербайджан, Вірменія – по 5,3–5,5% кожна.
Найбільше експортується клей для плитки, оскільки це основний продукт українського виробництва серед сухих сумішей. Розчини для кладки мають низький попит, через те що багатьом будівельникам дешевше зробити їх самостійно.
Діаграма 3
Динаміка імпорту досліджуваних сухих будівельних сумішей в Україну в 2021-9 міс. 2023 рр., в вартісних показниках, млн грн
Джерело: оцінка Pro-Сonsultіng
Імпорт сухих будівельних сумішей в вартісному вираженні в 2022 році незначно зріс відносно 2021 року, а в 2023 році знизився. Це зумовлено зменшенням споживання продукції на ринку через падіння обсягів будівництва.
Найбільшим провайдером товарів є Польща, на території якої є потужності, які задовольняють певний географічний сектор. Молдова і Туреччина є найбільшими імпортерами штукатурки.
Кожна галузь має своїх імпортерів: частина компаній закуповує товари для власних потреб (наприклад, Леополісбуд, Фор Білд), але більшість займається продажем будівельних матеріалів.
4. Структура споживання
Основними споживачами сухих будівельних сумішей є ремонтні бригади (37,0%) та будівельні організації (35,0%), які забезпечують більшу частину попиту як у житловому, так і в нежитловому секторі. Приватні споживачі забезпечують 20,0% попиту, що зумовлено значною кількістю індивідуальних ремонтів, особливо в новобудовах без оздоблення. Найменшу частку займають ремонтні компанії (8,0%), оскільки більшість споживачів віддають перевагу або великим забудовникам, або окремим бригадам та майстрам, що працюють напряму.
Діаграма 4
Основні споживачі сухих будівельних сумішей, %
Джерело: оцінка Pro-Сonsultіng
Структурування споживання на ринку у межах категорій оцінювалося за пропозицією продукції великих операторів ринку, по загальних обсягах виробництва та імпорту протягом років дослідження.
Діаграма 5
Сегментація споживання на ринку досліджуваних сухих будівельних сумішей, %
Джерело: оцінка Pro-Сonsultіng
Клей для плитки є найбільш популярним товаром серед усіх, він застосовується в багатьох ситуаціях для кладки настінної, підлогової, стельової плитки, зовнішніх та внутрішніх роботах. Штукатурка є менш популярним продуктом з меншою кількістю застосування, особливо меншою популярністю зовнішнього застосування. Клей для плитки має найменшу частку ринку серед сухих будівельних сумішей, які досліджувались.
5. Інвестиційні програми
У 2023 році три міжнародні компанії оголосили про будівництво нових заводів з виробництва сухих будівельних сумішей в Україні.
1. Saint-Gobain (Франція) розпочала будівництво заводу поблизу Хотимирського родовища гіпсу в Івано-Франківській області. Інвестиції в проект складають 9 мільйонів євро.
2. Kreisel (Німеччина) будує завод сухих сумішей та декоративних покриттів у Щирецькій громаді під Львовом. Обсяг інвестицій — 12 мільйонів євро. Компанія має інвестиційне страхування від уряду Німеччини.
3. Knauf (Німеччина) розпочала будівництво заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей у Борщеві Тернопільської області. Заявляється про потужність заводу на рівні 320 тисяч тонн сухих сумішей на рік. Загальні інвестиції складають 150 мільйонів доларів.
6. Висновки
У 2023-2024 роках ринок будівельних матеріалів почав відновлюватися після втрат 2022 року, але повному відновленню заважають такі фактори:
- Втрачені потужності лідерів ринку, які знаходилися на сході країни та були знищені або опинилися в окупації.
- Низький рівень відновлення будівництва — основного споживача будівельних сумішей.
- Дефіцит спеціалістів, оскільки частина працівників будівельної галузі залучена до війни.
Ринок сухих будівельних сумішей у 2022 році на 95% складався з продукції вітчизняного виробництва, яке змагалося з імпортними аналогами завдяки нижчим цінам, зумовленим дешевшою сировиною, спрощеною логістикою та відсутністю митних зборів. У 2024 році частка вітчизняного виробництва знизилася до 87%. Лідерами ринку у 2022 році були «Термінал-М», «Кнауф Гіпс», «Хенкель» та «Крайзель», при цьому частка «Кнауф Гіпс» значно зменшилася через втрату виробничих потужностей на Донеччині.
До повномасштабного вторгнення експорт сухих будівельних сумішей становив 0,6% від загального виробництва. Внаслідок скорочення ємності ринку ця частка зросла до 1,2% та 1,5% в 2023 та 2024 роках відповідно.Ім
порт займає невелику частку ринку (5-13%, в залежності від року), а експорт, попри великі обсяги виробництва, залишається мінімальним (до 2%), хоча виробники все частіше орієнтуються на зовнішні ринки через відсутність мита та вищий попит.
Очікується, що після завершення війни покращення економічної ситуації та відновлення будівництва сприятимуть подальшому зростанню ринку.
Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.
Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
