Досьє інвестора
Назва компанії: McDonald’s Corporation — mcdonalds.com
Представництво в Україні: «МакДональдз Юкрейн Лтд» — mcdonalds.ua
Сфера діяльності: мережа ресторанів швидкого харчування.
Дата заснування:
- McDonald’s: 15 травня 1940 року / Річард і Моріс Макдональди.
- McDonald’s Corporation: 15 квітня 1955 року / Рей Крок.
Штаб-квартира: США, Чикаго, Оук-Брук.
Глобальні показники діяльності McDonald’s (2016):
- Вартість чистих активів: $31,023 млрд.
- Оборот: $24,622 млрд.
- Чистий прибуток: $4,69 млрд.
- Кількість ресторанів: понад 36 900 у більш ніж 120 країнах світу.
- Кількість співробітників у світі: 375 000.
McDonald’s та M&A:
- 1998 — інвестиції в Chipotle.
- 1999 — поглинання Donato’s Pizza.
- 2000 — поглинання Boston Market.
- 2003 — продаж Donato’s Pizza.
- 2005 — продаж частки в Redbox компанії Coinstar (нині Outerwall).
- 2006 — вихід з інвестиції в Chipotle через IPO.
- 2007 — продаж Boston Market фонду прямих інвестицій Sun Capital.
- 2009 — продаж частки в Redbox компанії Coinstar.
- 2012 — продаж Restaurant Technology Services компанії Xerox.
- 2017 — продаж китайського підрозділу McDonald’s консорціуму інвесторів Grand Foods (CITIC Securities і Carlyle Group).
McDonald’s в Україні:
- Материнські компанії: GOLDEN ARCHES EUROPEAN HOLDINGS B.V. та GLOBAL RESTAURANT OPERATIONS OF IRELAND LIMITED.
- Вихід на ринок України: 1996 рік / відкриття першого ресторану — 24 травня 1997 року біля станції метро «Лук’янівська».
- Інвестиції в Україну (2017): понад $225 млн.
Генеральний директор McDonald’s Україна: Гжегож Хмелярський.
Гжегож Хмелярський почав працювати в McDonald’s у 1991 році. Кар’єру розпочав як менеджер-стажер у ресторані мережі у Відні, Австрія. У 1996 році його призначили менеджером із франчайзингу, а згодом підвищили до директора з франчайзингу в Польщі та країнах Балтії. У 2008 році Гжегож Хмелярський став директором із розвитку бізнесу McDonald’s у Польщі та відповідав за роботу відділів нерухомості, будівництва, обладнання й управління активами. В Україні працює з 1 січня 2014 року, обійнявши посаду генерального директора «МакДональдз Юкрейн Лтд».
Гжегож Хмелярський — McDonald’s Ukraine.
Розкажіть про підсумки діяльності McDonald’s в Україні у 2017 році.
Ми продовжуємо відкривати ресторани в Україні. У серпні цього року відкрили новий ресторан у ТРЦ Lavina Mall. Це один із чотирьох ресторанів у Києві та загалом у країні, де можна зробити замовлення через термінал самообслуговування. У ресторанах, де термінали вже встановлені, ними користуються в середньому 11% відвідувачів. Цього та наступного року встановлюватимемо їх і в інших ресторанах. У Польщі, наприклад, такі термінали вже є практично в усіх ресторанах. Я навіть радив колегам із польського офісу додати українську мову в меню. Адже в них працює багато українців, та й серед відвідувачів їх чимало. Колеги пообіцяли над цим попрацювати (сміється). Цей елемент обслуговування в McDonald’s — частина одного з головних корпоративних напрямів компанії під загальною назвою «діджитал». У деяких ресторанах Європи ми запровадили ще одну ініціативу, пов’язану з терміналами: співробітник McDonald’s приносить до столу їжу та напої, замовлені через термінал.
Під час нещодавнього візиту до Варшави ми побували в ресторані McDonald’s без кас. Замовлення потрібно було оформити через термінал, а потім певний час чекати, поки воно з’явиться. При цьому було не зовсім зрозуміло, звідки саме. Це досить цікавий досвід. Чи можна очікувати відкриття подібного ресторану в Україні?
Це експериментальний ресторан. У ньому через термінали оформлюють 96–98% замовлень. Насправді каси там є, але вони вбудовані в прилавок, щоб не привертати уваги. Якщо відвідувачі не знають, як користуватися терміналом, співробітники допомагають. Ми також рухаємося до таких технологій і розширюватимемо можливості замовлення через термінали в наших ресторанах. Наступного року хочемо щонайменше подвоїти кількість ресторанів із терміналами, причому не лише в Києві. У довгостроковій перспективі вони будуть у всіх ресторанах. У деяких закладах це нововведення впроваджуватимемо одночасно з оновленням ресторану, можливо, і з розширенням площі.
McDonald’s проводить досить стриману політику розвитку в Україні. Чому? Наприклад, у Польщі вже працює майже 400 ресторанів McDonald’s. Україна більша, але ресторанів у нас лише 80.
Цього року ми плануємо відкрити чотири нові ресторани в Україні. Два вже відкриті: один — у згаданому ТРЦ Lavina Mall, другий нещодавно відкрився на Оболонському проспекті, 26а, біля станції метро «Мінська» в Києві. Поруч із ним 18 років працював ресторан McDonald’s, який ми закрили у зв’язку з відкриттям нового.
Із чим пов’язане це рішення?
Біля ресторану McDonald’s будують великий житловий комплекс — ЖК Obolon Residences, колишній власник якого DUPD. Ми домовилися із забудовником про перенесення ресторану. Це був складний із юридичного й технічного погляду, але досить дружній процес. Ще два ресторани відкриємо в чинних торговельних центрах: у ТЦ «Район» на Троєщині, на вул. Миколи Лаврухіна, 4, та в City Mall у Запоріжжі, на вул. Запорізькій, 1б. В останньому вже розпочалися ремонтні роботи.
Також зараз триває масштабна перебудова ресторану на вул. Науковій у Харкові зі збільшенням площі з 290 до 405 кв. м. Плануємо відкрити його до кінця року.
У Харкові цього року ми вже розширили ресторан біля центрального вокзалу з 307 до 469 кв. м. Також оновили McDonald’s у ЦУМі в Дніпрі.
До кінця року плануємо завершити перебудову ресторану в Одесі на проспекті Добровольського, 116а. Ще одне оновлення в Одесі завершили влітку — на проспекті Шевченка, 2б. Загалом за підсумками року буде п’ять таких розширень та оновлень. Наступного року продовжимо цей процес.
Ресторан McDonald’s Ukraine.
Який обсяг інвестицій спрямували на розвиток мережі у 2017 році?
Від початку цього року до сьогодні інвестиції у відкриття та реконструкцію закладів становили 136 млн грн. Це три реконструкції — в Одесі, Харкові та Дніпрі, а також два нові ресторани в Києві: у ТРЦ Lavina Mall і біля станції метро «Мінська». До кінця року ця сума зросте.
Скільки нових ресторанів McDonald’s відкриється у 2018 році?
Плануємо чотири нові ресторани та стільки ж оновлень чинних закладів. Найближчими роками пріоритетними містами для нас залишаються Київ, Одеса та Львів. Але хотів би повернутися до питання політики розвитку McDonald’s в Україні. Найбільш насичений нашими ресторанами ринок у Європі — Австрія: 200 ресторанів на лише 8 млн жителів, тобто один ресторан на 40 тис. населення. Звідки така різниця? По-перше, найголовніше — економічне становище населення. Перспективи бізнесу, зокрема McDonald’s, значною мірою залежать від купівельної спроможності. Другий чинник — туризм. Наприклад, на Мальті туристи дуже допомагають розвитку бізнесу. Третій — транзит через країну. У цьому сенсі виграє Австрія, але це також допомагає бізнесу McDonald’s у Польщі. І все ж найважливіший із трьох чинників — скільки грошей залишається в людей після задоволення базових потреб. Як часто сім’я може дозволити собі кудись поїхати на канікули чи вихідні? Адже клієнт, який подорожує, набагато цінніший для бізнесу, ніж той, хто залишається вдома. За індексом Біг Мака, який щороку розраховує The Economist, Україна посідає останнє місце серед 56 країн за ціною Біг Мака в доларовому еквіваленті. Значна частина інвестицій, наприклад у декор і меблі, практично однакова в усіх країнах. Тобто побудувати ресторан усюди коштує приблизно однаково. Проте з огляду на ціни на продукцію в ресторанах строк окупності відрізняється. Колеги в Польщі вже виходять у невеликі міста з населенням 20–40 тис. і успішно там працюють. Нам в Україні, на жаль, такі міста поки недоступні.
І все ж останнім часом ресторанний ринок в Україні активно розвивається. У Києві цього року буквально відкриття за відкриттям. Багато хто вважає, що в умовах кризи єдине задоволення, яке українці можуть дозволити собі на дозвіллі, — смачно поїсти. Водночас саме місцеві гравці розширюють мережі, а іноземні бренди швидкого харчування залишаються стриманими у планах розвитку. Чому так відбувається?
Наша частка ринку становить 11% станом на 2016 рік серед усіх відвідувань закладів харчування поза домом, де можна поїсти чи перекусити, і вона не знижується. Ми утримуємо цю позицію завдяки відкриттю нових ресторанів і збільшенню кількості відвідувачів у чинних закладах. Зростання відвідуваності за останні 12 місяців становило 5 відсоткових пунктів.
Чи розглядала компанія можливість розвитку в Україні за франшизою? Практично в усіх країнах, зокрема сусідніх, McDonald’s розвивається через продаж франшиз. Чому в Україні цього немає?
Це корпоративне рішення, яке безпосередньо залежить від особливостей місцевого ринку. Поки нам вигідніше вести бізнес в Україні напряму як стовідсотковій дочірній компанії корпорації McDonald’s, продовжуватимемо працювати в такому форматі. Також у нас є партнерська модель: у багатьох містах ми відкриваємо ресторани у співпраці з партнерами у сфері нерухомості. Йдеться не про управління ресторанами, а про будівництво закладу та співпрацю з партнером, у якого ми потім орендуємо площу. Варіанти різні: це може бути готове приміщення, особливо в торговельному центрі, або ресторан, побудований з нуля для McDonald’s.
Розкажіть про роботу з постачальниками. Чи справді стратегія McDonald’s передбачає максимальне залучення місцевих постачальників? Яку частку займає українська продукція?
Цей напрям з’явився в корпорації багато років тому. У США великий ринок, тому практично всі постачальники місцеві, за винятком іграшок для Happy Meal, які виробляють у Китаї або В’єтнамі. Коли McDonald’s виходив на європейський ринок на початку 1970-х років, необхідно було знайти місцевих постачальників. Після початку спрощення міжнародної торгівлі в межах ЄС пошук місцевих постачальників дещо сповільнився, але співпраця з ними й досі стратегічно важлива. На всіх ринках McDonald’s є певна частка імпорту. Водночас частка місцевих постачальників становить 70–80%. На невеликих ринках вона, звісно, може бути меншою. У нас — близько 70%, і це значний показник для порівняно невеликого ринку. Серед наших головних партнерів — OSI Food Solutions, «Козятинський м’ясокомбінат», який постачає біфштекси з українського м’яса. Там є невелика частка литовського та польського м’яса, але це пов’язано з особливостями рецептури. У Дніпрі працює пекарня Bimbo Quick Service Restaurants, раніше East Balt Bakeries, яка виготовляє булочки. Її нещодавно придбав глобальний гравець Grupo Bimbo. Білоцерківський молочний комбінат постачає молочні суміші для десертів, «Люстдорф» — молоко, «Чумак» — кетчуп, соуси та мариновані огірки, «Аграна» — фруктові наповнювачі, Coca-Cola — сиропи для напоїв, «Овостар» — яйця, «Шантиль» — кекси та торти для дитячих днів народження. Салати постачає «Фіно Верде» — українське підприємство з іспанськими інвестиціями. Воно працює цілий рік: узимку використовує імпортний салат, який тут нарізають і фасують, а влітку салатне листя вирощують в Україні. Є й низка менших постачальників. Українські партнери забезпечують нас не лише продуктами, а й, наприклад, пакуванням та елементами декору для ресторанів.
І ми продовжуємо працювати над збільшенням частки українських постачальників.
Чи готові українські постачальники запускати виробничі лінії для співпраці з вами?
Створювати нові лінії чи потужності непросто. Необхідно оцінювати доцільність і масштаб проєкту. Виробник завжди має подумати, чи є сенс запускати нову лінію. Ми розпочинаємо співпрацю з довгостроковою перспективою. Наше завдання — не шукати постачальників лише на хвилі ентузіазму, адже згодом може виявитися, що вони не готові до стабільної та відповідальної роботи. Зазвичай ми працюємо з компаніями, які мають хорошу репутацію, сертифіковані потужності та значні обсяги виробництва. Водночас є приклади успішного запуску виробничих ліній. Наприклад, «Овостар» у межах довгострокового партнерства з McDonald’s першим в Україні встановив спеціальне обладнання для миття та дезінфекції яєць.
Персонал McDonald’s Ukraine.
Чи може McDonald’s виступити фінансовим партнером у придбанні нових ліній для виробництва певних категорій продуктів?
Ні. Усі наші постачальники працюють без наших фінансових інвестицій. Це завжди юридично та фінансово незалежні підприємства. Така філософія існує від заснування компанії у 1955 році. Засновник McDonald’s вирішив уникнути внутрішньої конкуренції між напрямами. Інакше перед ним постало б питання: про кого дбати насамперед — про власника франшизи чи постачальника? У нас не має бути конфлікту інтересів.
Як ви шукаєте постачальників? Через тендери?
Якщо йдеться про продукцію, на ринку якої багато конкурентів, ми проводимо тендер. Водночас ціна не є головним критерієм — насамперед дивимося на якість.
Скільки триває процедура сертифікації виробничих потужностей виробників харчових продуктів із боку вашої корпорації?
Ми не проводимо сертифікацію. У нас є внутрішня система контролю якості та безпечності продукції. Вона охоплює всі міжнародні стандарти, які визнає GFSI — Global Food Safety Initiative: FSSC 22000, International Food Standard (IFS) та BRC Global Standard for Food Safety. В їхній основі лежать принципи HACCP. Відповідно до наших вимог незалежна аудиторська компанія перевіряє підприємство на відповідність упровадженому стандарту. Додатково McDonald’s висуває низку специфічних вимог, яких немає в жодному з перелічених стандартів. Наприклад, відповідність продукту специфікації McDonald’s.
Перед початком співпраці ми проводимо інспекційний аудит підприємства, щоб виявити всі невідповідності, і даємо виробнику час упровадити необхідні процедури та підтвердити їхню ефективність на виробництві. Якщо підприємство повністю відповідає стандартам McDonald’s і виробник готовий щороку це підтверджувати, ми раді бачити такого постачальника в нашій системі.
Найцінніше, чим ми управляємо як дочірня компанія McDonald’s, — це бренд. Він передбачає певні вимоги, особливо коли йдеться про харчові продукти. Якість — наш пріоритет, і ми зацікавлені підтримувати її на високому рівні. Турбота про бренд — це турбота про гостей.
Хто проводить аудити виробничих майданчиків для McDonald’s?
Ми співпрацюємо з кількома аудиторськими компаніями: SGS, SAI Global, Bureau Veritas, NSF International та іншими. McDonald’s уклав із ними договори на глобальному рівні. У нашій системі є процедура схвалення незалежних аудиторських компаній. Насправді їх не більш ніж десять. Виробник самостійно обирає аудиторську компанію, яка має підтвердити відповідність виробництва нашим вимогам.
Чи є серед українських постачальників McDonald’s компанії, які можуть експортувати свою продукцію до ваших ресторанів в інших країнах?
Часто проблема полягає у відстанях і вартості логістики. Те, що Україна не є членом ЄС, також не допомагає, оскільки на низку продуктів діють мита.
Українські постачальники постачають продукцію до Грузії, Молдови та Азербайджану. Наприклад, OSI Food Solutions постачає біфштекси до Грузії та Молдови, «Чумак» — кетчуп, майонез, сирний соус і мариновані огірки для McDonald’s в Азербайджані та Грузії, «Шантиль» експортує випічку до наших ресторанів у Молдові. Зараз нашим постачальникам складно вийти на великі ринки, адже після припинення постачання до Росії залишилися країни ЄС, де конкуренція досить висока. Дорога логістика підвищує вартість українських товарів.
McDonald’s Ukraine — Київ.
Які критерії є ключовими під час вибору місця для нового ресторану? Які ресторани в Україні мають найвищу відвідуваність?
Київ — перший за кількістю ресторанів, оскільки це найбільше місто України. Якщо ж узяти середньорічні показники продажів, не факт, що київські ресторани будуть на найвищих позиціях. Останнім новим для нас містом у регіонах, де ми відкрили перший ресторан, був Херсон. Це сталося у 2013 році. У 2014–2015 роках настала криза, і девальвація гривні суттєво позначилася на роботі компанії. Водночас ми не припиняли розвиток навіть у цей період. У 2014 році відкрили чотири нові ресторани в містах, де вже працювали. Але це не означає, що ми не розглядаємо вихід у нові міста. Коли виходимо в місто, де ще немає McDonald’s, нам важливо розташувати ресторан у правильному місці. Пошук локацій займає багато часу, до того ж необхідно налагодити постачання продукції.
Розкажіть, як організоване постачання товарів до ваших ресторанів. Чи є у вас власні логістичні центри?
Цим займається наш партнер — компанія HAVI. McDonald’s працює з нею на кількох ринках. Її завдання — забезпечувати якісні логістичні послуги. Деякі ресторани McDonald’s потребують постачання п’ять-шість разів на тиждень. Якщо в механізмі доставки щось піде не так, ресторани зупинять роботу, а для нас це неприпустимо.
HAVI має п’ять логістичних складів в Україні, оскільки територія країни велика. На ці склади надходять усі товари, а звідти спеціальними автомобілями їх доставляють до ресторанів. Разом із HAVI ми майже завершили впровадження системи штрихкодування товарів. Вона допоможе модернізувати процес постачання та мінімізувати ймовірність помилок.
Яке місце посідає Україна в загальній структурі продажів McDonald’s?
Не перше, але й не останнє, будьте певні. На кінець 2017 року в нас має бути 83 ресторани в Україні. Наші ресторани тут відвідує багато людей, і це допомагає підтримувати досить хороший рівень продажів. Зрозуміло, що порівняно зі США, де понад 14 тис. ресторанів, або Канадою, Австралією, Німеччиною, Великою Британією та Францією, де їх понад тисячу, Україна належить до зовсім іншої категорії. Але серед країн Східної Європи ми — серйозний гравець.
Хто фінансує роботу McDonald’s в Україні: материнська компанія чи ви залучаєте банківські кредити?
Це залежить від конкретної ситуації в кожній країні. Якщо на певному етапі виникає потреба в коштах, материнська компанія може надати підтримку, наприклад за наявності перспектив зростання ринку та потреби в розширенні. Але ми також можемо залучати кредити. Зараз McDonald’s Україна розвивається власним коштом.
Наше головне завдання — успішно відкривати нові ресторани. Як ми вже говорили, за їхньою кількістю Україна ще досить далека від рівня Центральної Європи. Ми хотіли б зростати, а для цього маємо демонструвати хороші фінансові показники та результати роботи нових ресторанів. Плануватимемо відкриття на 2018 рік, але попереду також 2019-й і 2020-й, на які в нас теж є стратегічні плани.
Чи виплачували ви дивіденди материнській компанії?
Так, такі виплати були.
Як формуються ціни на продукцію в McDonald’s?
Мета будь-якого бізнесу — заробляти. Формуючи ціни, ми, звісно, враховуємо купівельну спроможність наших відвідувачів. Але є й об’єктивні умови ведення бізнесу: ми дуже залежимо від вартості сировини для наших постачальників. Ідеться про ціни на м’ясо, молоко та зерно на міжнародних біржах. Останнім часом у світі зростає попит на яловичину й молоко, а азійські країни, наприклад, збільшили попит на вершкове масло. Це впливає на вартість інгредієнтів і, відповідно, на ціни продукції в наших ресторанах. Другий суттєвий чинник — заробітна плата співробітників. Цього року ми підвищили зарплати працівникам ресторанів на 32%. Наступного року також плануємо їх підвищувати.
Наскільки оптимістично ви оцінюєте перспективи України?
Україні зараз дуже потрібні інвестиції. Що більше чинні гравці зможуть вкладати в розвиток, то краще.
Водночас потрібно враховувати, що Україна — не єдиний інвестиційний ринок у світі. Таких ринків багато. Країни Центральної Європи випереджають нас: туди вже прийшло чимало міжнародних гравців із досвідом роботи на інших ринках. Перед Україною стоїть дуже складне завдання — переконати керівництво транснаціональних компаній у Лондоні чи Нью-Йорку інвестувати додаткові кошти. Необхідно робити все можливе для залучення такого капіталу, особливо в нові виробництва якісної продукції. Поки ці інвестиції надходять до сусідніх країн. І найприкріше, що вони також залучають робочу силу з України. Тому питання поліпшення інвестиційного клімату в Україні стоїть дуже гостро.
