Приваблива інвестиційна можливість у виробничому сегменті деревообробної промисловості. Компанія спеціалізується на переробці твердих порід деревини, переважно дуба та ясена. Це сімейний бізнес, який працює на ринку понад 40 років. За чотири десятиліття підприємство послідовно розвивалося шляхом інвестицій у розширення виробничих потужностей та адаптації продуктового портфеля до ринкових потреб.
Локація: південний захід Польщі. Локація забезпечує ефективну заготівлю сировини в лісонасиченому регіоні в радіусі до 250 км, а також зручний доступ до основних європейських транспортних коридорів і портів Балтійського моря в Польщі та Німеччині.
Профіль бізнесу
Діяльність компанії
Компанія виробляє складні напівфабрикати з твердих порід деревини, насамперед для меблевої промисловості. Додатковим напрямом діяльності є продаж пиломатеріалів та дубових фризів. Основною сировиною є дуб і ясен. Виробництво побудоване на повному циклі переробки: від самостійної закупівлі кругляка, розпилювання та сушіння до фінальної обробки продукції.
Основними продуктами є:
- меблеві щити з масиву дерева;
- зрощені (finger-jointed) щити;
- клеєні елементи для меблевого виробництва;
- заготовки для токарної обробки;
- профільовані меблеві компоненти.
Масштаб діяльності та географія
Поточні обсяги виробництва:
- розпилювання кругляка: 300–400 м³ твердих порід на місяць;
- виробництво пиломатеріалів: 200–250 м³/місяць;
- виробництво щитів з масиву: 40–60 м³/місяць (товщина 18–30 мм);
- виробництво зрощених щитів: 20–40 м³/місяць (товщина 18–30 мм);
- виробництво фризів: 10–20 м³/місяць.
Географія збуту:
- Польща — виробники меблів та компонентів з масиву (близько 60% продажів);
- країни ЄС — переважно великі компанії (близько 40% продажів).
Ринок та клієнтська база
Компанія працює у сегменті преміальних виробників меблів і компонентів з масиву дерева. Це стабільний та перспективний сектор із розвиненою клієнтською базою в ЄС. Компанія добре відома на ринку, має сильні позиції та довгострокові відносини з ключовими клієнтами.
Основні клієнти: виробники меблів у Польщі та країнах ЄС, оптові постачальники матеріалів для меблевого виробництва, виробники компонентів з масиву дерева, столярні майстерні та підрядники.
Наявна конфігурація обладнання, планування виробничих площ є універсальними та дозволяють випуск широкого спектра продукції з масиву. Можлива переробка як твердих, так і м’яких порід деревини з подальшою обробкою в різних конфігураціях. Невеликі інвестиції дозволяють суттєво розширити поточний асортимент.
Інвестиційні переваги
Виробничі потужності та ефективність: поточні потужності використовуються не повністю. Збільшення обсягів виробництва можливе без значних капітальних інвестицій у основні засоби.
Досвідчений персонал: колектив складається переважно з працівників з великим досвідом роботи. Рівень плинності кадрів низький. Управлінська та адміністративна команда багато років працює в компанії та добре знає галузь. Виробництво здебільшого працює в одну зміну, два підрозділи — у дві зміни.
Забезпечення сировиною: компанія має диверсифіковану систему постачання сировини та не залежить від одного джерела. Сировина постачається з державних і приватних лісгоспів у Польщі та за кордоном. Також розвивається сегмент закупівлі готових напівфабрикатів.
Потенціал розвитку базується на двох напрямах:
- незадіяні виробничі потужності поточної структури;
- розширення продуктового портфеля за рахунок відносно невеликих інвестицій.
Існує резерв електричної потужності та вільні виробничі площі. Сушильні потужності також можуть бути збільшені без модернізації джерела тепла, яке має достатній запас потужності.
Інфраструктура
Основні параметри:
- площа земельної ділянки: ~17 000 м²;
- площа виробничих приміщень: ~4 000 м²;
- кількість працівників: ~45 осіб.
Ключове обладнання:
- сучасна стрічкова пилорама;
- багатопильний верстат із системою відбору;
- оптимізатор;
- два чотиристоронні стругальні верстати;
- тристоронній стругальний верстат;
- гарячий прес;
- два холодні преси (довжина завантаження 3 та 5 м);
- широкострічкова шліфувальна машина;
- лінія пакування продукції;
- комплект допоміжного деревообробного обладнання;
- п’ять сушильних камер загальною місткістю ~300 м³;
- власна котельня на тирсі та трісці з виробництва.
Безпека:
- система виявлення пожежі та сигналізації з підключенням до пожежної служби;
- система виявлення і гасіння іскор у витяжних каналах;
- зовнішній резервуар води для пожежогасіння.
Додатково:
- огороджена територія підприємства;
- система відеоспостереження (CCTV);
- контрольно-пропускний пункт із можливістю цілодобової охорони.
Виробничі потужності та можливості
Максимальні виробничі можливості:
- розпилювання кругляка: до 600 м³ твердих порід/місяць (2 зміни);
- виробництво пиломатеріалів: 400 м³/місяць (2 зміни);
- сушильні потужності: до 300 м³/місяць;
- виробництво щитів з масиву: 130 м³/місяць (18–30 мм);
- виробництво зрощених щитів: 65 м³/місяць (18–30 мм).
Доступний асортимент продукції:
- тверді та м’які породи деревини;
- сирі та сухі пиломатеріали;
- обрізна дошка;
- фризи та продукція пилорами;
- щити з масиву;
- зрощені щити;
- елементи для сходів (сходинки, тятиви);
- клеєні елементи з масиву (довжиною до 5 м).
Ключові фінансові показники (2020–2024)
Виручка
Річна виручка компанії становить 9,5–11,5 млн злотих. Рівень EBITDA — 6–7%. Показники залишаються стабільними, хоча 2024–2025 роки дещо нижчі за середні значення попередніх років. Водночас, з огляду на незадіяні потужності та можливість розширення асортименту, існує реальний потенціал суттєвого зростання доходів.
Боргова структура
Компанія має помірний рівень заборгованості, переважно банківського фінансування. Співвідношення Net Debt/Equity становить близько 50%, що свідчить про збалансовану фінансову структуру.
Організація і власники
Компанія є сімейним бізнесом із багаторічною історією та двома акціонерами. Вона повністю володіє земельною ділянкою й будівлями, на яких розміщені виробничі та складські потужності. Операційне управління здійснює досвідчена команда з багаторічною практикою в деревообробній і промисловій галузях. Ключові менеджери зацікавлені у продовженні роботи після завершення угоди. Компанія має власну бухгалтерію, а фінансова звітність щороку проходить перевірку сертифікованими аудиторами.
Інвестиційна пропозиція
Продаж часток у компанії здійснюється безпосередньо поточними власниками, конфіденційно та обмеженому колу потенційних інвесторів. Розглядаються різні структури угоди:
- продаж 100% корпоративних прав;
- продаж контрольного пакета з можливістю подальшої участі власників у бізнесі.
Ціна: 1 300 000 USD
Детальна фінансова інформація, ідентифікаційні дані компанії, перелік ключових клієнтів та повний список активів надаються виключно після підписання угоди про конфіденційність (NDA) та позитивної перевірки надійності й стратегічної відповідності потенційного інвестора.
