Таке падіння каптіалізації "Кернел" сталося після оголошення результатів розміщення серед діючих акціонерів акцій за ціною $0,2777. Міноритарні інвестори заявляли, що таким чином "Кернел" розмиває частку міноритарних акціонерів.
Загалом через 10 хвилин після відкриття торгів вартість акцій «Кернел» впала до 8,6 злотих!
За перші 30 хвилин торгів було укладено угод на суму 1,66 млн. злотих від продажу 177 850 акцій.
Нагадаємо, агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського (ринкова капіталізація якого становить майже $282 млн) вирішила розмістити акції з метою залучення $60 млн додаткового капіталу. Викуповувати акції мають право лише поточні акціонери компанії.
Заявки приймалися до 28 серпня 2023 року. До 31 серпня учасники мали внести необхідні суми на депозит для купівлі акцій, а розміщення мало закритися 4 вересня 2023 гроку. Якщо сума заявок буде меншою за $50 млн, рада директорів може скасувати розміщення.
«Кількість акцій і ціна випуску будуть визначені в процесі формування книги заявок, організованому за правилами голландського аукціону, з урахуванням обмежень, що випливають зі статутного капіталу компанії», – йшлося у повідомленні Kernel на Варшавській фондовій біржі.
Мета залучення коштів – скорочення заборгованості агрохолдингу, як того вимагають її кредитори, а також використання додаткового капіталу, потреба у якому виникла через припинення «зернової угоди» та завданих російськими ракетами втрат. Kernel оцінює збитки від атак у $32 млн ($20 млн – пошкоджена інфраструктура в портах Одеса, Чорноморськ та Рен та $12 млн – втрачені товари).
Загальний корпоративний борг «Кернел» становить $1,4 млрд. При цьому, станом на 31 липня 2023 року сума коштів на балансі Kernel була $1,2 млрд і ще $327 млн непроданої готової продукції. «У компанії готівки не набагато менше, ніж боргу, – зазначає стратег фіннкомпанії Finteum Андрій Нестерук. – Для кредиторів $60 млн суттєво не зроблять погоди». Аналітик вважає, що випуск акцій відбувається як сигнал того, що Андрій Веревський готовий підтримувати компанію.
