WillScot Mobile Mini Holdings Corp. погодилася купити McGrath RentCorp, яка здає в оренду та продає модульні офіси, в рамках угоди, яка оцінює компанію у $3,8 млрд.
За кожну акцію інвестори McGrath отримають або $123 готівкою, або 2,8211 акцій WillScot Mobile Mini, йдеться в заяві компаній у понеділок. Платіж є премією у розмірі 10,1% до ціни акцій McGrath на момент закриття торгів минулої п'ятниці.
WillScot Mobile Mini, постачальник тимчасових та постійних будівельних рішень, отримав проміжне фінансування у розмірі $1,75 млрд, яке разом із позиками в рамках відновлюваної кредитної лінії покриє грошову частину покупної ціни.
Компанія очікує, що сукупний виторг у 2023 році становитиме $3,2 млрд, а скоригований Ebitda — $1,4 млрд, повідомив у своїй заяві Бред Сулц, генеральний директор WillScot Mobile Mini. За його словами, угода ставить компанію на шлях досягнення показника вільного грошового потоку у розмірі $700 млн через 12 місяців після закриття.
Очікується, що угоду буде закрито у другому кварталі цього року і підлягає схваленню акціонерами McGrath.
