Аналіз ринку безалкогольних газованих лимонадів на основі соку в Україні

1. Тенденції ринку

Безалкогольні газовані лимонади на основі соку – це напої, що містять в своєму складі 50% і більше соку із додаванням газованої води. Вони мають освіжаючий смак та насиченість вітамінами, притаманними фруктам, з яких виготовляється сік. Такі напої популярні серед тих, хто шукає легку, менш солодку альтернативу класичним солодким газованим напоям.
На українському ринку присутні аналоги чи найбільш наближені продукти,  частка соку в яких складає від 5 до 50%. Такі напої називають соковмістними чи лимонадами з вмістом соку.

1. Загальні тенденції ринку безалкогольних напоїв

Ринок безалкогольних напоїв України представлений широким асортиментом продукції — від води й соків до солодких газованих напоїв як вітчизняних брендів, так і міжнародних корпорацій.

За підсумками 2023 року, питна вода (газована та негазована) формує близько половини ринку — понад 1,4 млрд л, солодкі газовані напої займають понад 41% (приблизно 1,3 млрд л), а соки — близько 9,5% (300 млн л).

У межах цього ринку лимонади з вмістом соку становлять невелику частку — 3,17 млн л, з яких цільовий сегмент напоїв із часткою натурального соку понад 50% займає лише 0,05 млн л, тобто менше 0,002% від загального обсягу ринку безалкогольних напоїв.

Основу виробництва безалкогольних газованих лимонадів з вмістом соку в Україні складають напої на яблучній основі (72–98%), у той час як частка апельсинової бази поступово зростає (до 28% у І півріччі 2024 року).

2. Ріст виробництва товарів-аналогів

Попри відсутність внутрішнього виробництва напоїв із часткою соку понад 50%, в Україні спостерігається активний розвиток суміжного сегмента — безалкогольних газованих напоїв із часткою соку від 5 до 30%.

Під час воєнного періоду на ринку з’явилися нові продукти-аналогі, серед яких найпомітнішими стали «Моршинська з соком» та «Соковинка» (ТМ «Карпатська Джерельна»). Вони продемонстрували зростання попиту серед споживачів і підтвердили наявність зацікавлення у натуральних або частково натуральних продуктах. Така динаміка свідчить про потенціал для розвитку цільового сегмента (з вмістом соку понад 50%), однак попит поки що не досягає рівня, який би виправдовував запуск масштабного виробництва вищої цінової категорії.

3. Падіння імпорту

Протягом першого півріччя 2024 року імпорт безалкогольних газованих напоїв на основі соку знизився на 24,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Основними причинами стали:

• скорочення купівельної спроможності населення;
• підвищення цін на імпортовану продукцію;
• зниження попиту у преміальному сегменті.

Водночас падіння імпорту відкриває можливості для локальних виробників, які за умови дотримання конкурентної цінової політики та ефективного маркетингового позиціонування можуть частково замістити імпортну продукцію, орієнтуючись на баланс між ціною та якістю.

4. Конкурентне середовище

Найближчими конкурентами цільовому сегменту виступають напої з часткою соку 5–50%, які активно представлені на полицях національних торговельних мереж. Загалом у цьому сегменті функціонує понад 50 операторів, що імпортують або виробляють подібну продукцію.

Це свідчить, що ринок газованих напоїв з частковим вмістом соку активно конкурує за увагу споживача, використовуючи натуральність або фруктовий склад як маркетингову перевагу.

Проблеми розвитку ринку

• Обмежена технологічна база для виробництва напоїв із високою часткою соку (необхідність пастеризаційних ліній, складного зберігання).
• Коливання валютного курсу, що ускладнює закупівлю концентратів та імпортної сировини.
• Низький рівень обізнаності споживачів щодо натуральних газованих напоїв і сприйняття їх як «дорогих».
• Нестабільність ринку праці та зменшення купівельної спроможності під час війни.

Передумови подальшого розвитку

• Поступове завершення воєнних дій і повернення населення до України;
• Відновлення інвестиційної активності у харчовій промисловості;
• Зростання популярності здорового способу життя та натуральних продуктів;
• Підвищення обізнаності споживачів завдяки маркетинговим кампаніям і появі локальних брендів;
• Диверсифікація сировинної бази — використання українських фруктових концентратів (передусім яблучного).

Таким чином, сегмент безалкогольних газованих напоїв із вмістом натурального соку понад 50% в Україні наразі перебуває на етапі зародження. Його розвиток стримується економічними чинниками та недостатнім попитом у преміальному сегменті, але водночас високий інтерес до натуральних альтернатив традиційним солодким напоям формує базу для потенційного зростання.

Відродження внутрішнього виробництва можливе за умов відновлення ринку, стабілізації цін та підтримки локальних ініціатив, орієнтованих на здорове харчування і використання натуральної української сировини.

2. Виробництво на ринку

Проведений аналіз виявив, що в Україні виробляються газовані напої з вмістом соку до 50%.

Діаграма 1

Динаміка виробництва безалкогольних газованих лимонадів на основі соку (з вмістом соку до 50 %) в Україні, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних показниках, млн л

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Ринок безалкогольних напоїв на основі натурального соку (з часткою соку не менше 50%) представлений імпортною продукцією, внутрішнє виробництво та, відповідно, експорт – відсутні. Таким чином, ємність ринку дорівнює імпорту. Імпорт продукції проаналізований  за даними Державної митної служби України (бази зовнішньої торгівлі).

Таблиця 1

Ємність ринку безалкогольних газованих лимонадів на основі соку (з вмістом соку від 50 %) в Україні, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних показниках, тис. л

Джерело: оцінка Pro-Consulting

У період 2021 – 1 півріччя 2024 року на українському ринку не зафіксовано промислового виробництва безалкогольних напоїв на основі натурального соку з вмістом соку понад 50%. За результатами аналізу відкритих джерел, фінансової звітності та даних підприємств галузі, виробництво продуктів цільового сегмента в Україні відсутнє, що підтверджується нульовими показниками у відповідних періодах.

Таким чином, ємність ринку формується виключно за рахунок імпортних поставок, а внутрішнє виробництво і, відповідно, експорт – відсутні. Це означає, що весь обсяг споживання національного ринку дорівнює імпорту.

У 2021 році на ринок було ввезено 65,0 тис. л таких напоїв, однак уже у 2022 році спостерігалося падіння на 31% через воєнні події, скорочення купівельної спроможності населення та логістичні труднощі. У 2023 році відбулося часткове відновлення імпорту — до 54,4 тис. л (+21,4%), але тенденція першої половини 2024 року знову свідчить про зниження обсягів постачання на 24,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року (до 13,7 тис. л).

Паралельно було здійснено оцінку виробництва товарів-аналогів — безалкогольних газованих лимонадів з нижчим вмістом соку (до 50%). Саме цей сегмент зберігає певну динаміку виробництва в Україні, що демонструє наявність технологічних можливостей у вітчизняних підприємств для випуску подібної продукції. Проте на момент аналізу локальні виробники не реалізували виробництво напоїв із часткою соку понад 50%, що, ймовірно, пов’язано з:

• вищою собівартістю сировини;
• низьким рівнем платоспроможного попиту на преміальні соковмісні напої;
• складністю технологічного процесу та вимогами до зберігання продукції.

Таким чином, український ринок безалкогольних напоїв із високим вмістом соку залишається імпортозалежним, а потенціал внутрішнього виробництва у цьому сегменті досі не реалізований.

3. Зовнішня торгівля

Аналіз імпорту безалкогольних газованих лимонадів на основі соку був проведений за даними бази зовнішньоекономічної діяльності України.

Як свідчать статистичні дані, саме імпорт залишається єдиним джерелом постачання продукції цього сегмента на внутрішній ринок. У динаміці імпортних поставок відображається не лише кон’юнктура споживчого попиту, а й вплив загальних економічних умов та логістичних викликів останніх років.

Діаграма 2

Динаміка імпорту газованих напоїв на основі соку (з вмістом соку від 50 %) в Україну, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних показниках, тис. л

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Динаміка імпорту газованих напоїв на основі соку змінювалася відповідно до рівня споживання: у 2022 році спостерігалося скорочення, у 2023 — зростання, а 2024 рік демонструє тенденцію до спаду.

Таблиця 2

Імпорт газованих напоїв на основі соку в Україну за видами, 2021-І пол. 2024 рр., в натуральних показниках, тис. л

Джерело: оцінка Pro-Consulting

4. Споживання / споживчі уподобання

Дослідження споживчих уподобань проведено на основі фокус-групових опитувань у Києві та Львові (жовтень 2024 р.) серед респондентів віком 27–50 років. Учасники — активні споживачі солодких газованих напоїв, частина з них має дітей.

Портрет споживача

• Молодь до 35 років — споживає напої епізодично (1–2 рази на тиждень), перевага — освіжаючі, екзотичні смаки (лайм, мохіто), уважно читають склад, цікавляться новинками.
• Люди 35+ — купують напої регулярно, переважно у великих упаковках для домашнього споживання. Вибір — традиційні смаки (яблуко, груша, апельсин).
• Сім’ї з дітьми — найбільш активні споживачі (особливо влітку). Часто обирають перевірені бренди («Живчик», «Моршинська»), звертають увагу на склад і походження продукту.

Ключові висновки

• Газовані напої асоціюються з літом, дитинством, відпочинком та святами.
• Головні критерії вибору: натуральний смак, помірна солодкість, середня газованість, зручна упаковка та доступна ціна.
• Основні недоліки — надлишок цукру, штучні барвники, сильна газованість.
• Споживання має сезонний характер: улітку — щодня, узимку — рідше.

Поведінка при купівлі

• Переважно заплановані покупки в супермаркетах або магазинах біля дому.
• Вибір визначається брендом, ціною, новизною, акціями, дизайном упаковки та інформацією про склад.
• Джерела інформації — соцмережі, реклама, рекомендації знайомих, дегустації.

Відношення до соковмісних напоїв

• Напої з 50% соку розглядаються як корисніша альтернатива лимонадам, проте сприймаються як менш освіжаючі.
• Більшість споживачів не знайомі з напоями, що містять понад 30% соку, — існує незадоволена потреба ринку у такій категорії.
• Введення нових продуктів потребує інформування споживачів про переваги та формування довіри через рекламу.
• Переваги упаковки. Більшість споживачів віддає перевагу пластику, як більш зручному; скло та жерсть сприймаються як преміальні, але менш практичні.

5. Висновки

Проаналізувавши ринок безалкогольних газованих напоїв на основі соку, можна зробити такі висновки:

Основними проблемами на ринку є ріст цін на сировину для соків та зміна споживчих уподобань. Можливим фактором розвитку є закінчення війни та стимуляція виробництва через підтримку інвесторів.

Ринок напоїв в Україні включає воду, солодкі напої, холодні чаї, соки та енергетики. Перші дві категорії займають 89% ринку. Частка газованих напоїв з вмістом соку до 50 % становить 2 %, напоїв з вмістом соку 50 % та вище - менше ніж 0,002% ринку безалкогольних напоїв.

Основними каналами збуту є роздрібні мережі, однак онлайн-продажі стають все важливішими. Частка B2B у збуті залишається невеликою.

Основними споживачами продукції є люди з середніми та високими доходами, які обирають напої за їх органічність, натуральність та здоровий склад.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]