Аналіз ринку соняшникової олії в Україні

1. Тенденції ринку соняшникової олії

Соняшникова олія — це рослинна олія, яку отримують шляхом пресування або екстрагування з насіння олійних сортів соняшнику. Будучи продуктом переробки сільськогосподарських культур, олія знайшла широке застосування в супутніх галузях промисловості –  харчовій, фармацевтичній, косметичній, лакофарбовій.

Соняшникову олію отримують двома способами: віджимом та екстракцією. Перший метод є більш екологічним, зберігаючи більшість корисних речовин, таких як вітаміни і антиоксиданти, особливо при холодному віджимі. Олію гарячого віджиму отримують за допомогою прогрівання вичавки до високої температури, внаслідок чого продукт набуває смаку, подібного до смаженого насіння. Метод екстракції включає використання органічних розчинників для отримання олії, що має меншу харчову цінність, порівнюючи з продуктом, отриманим шляхом пресування.

Типи олії залежно від способу її очищення:

• Нерафіновану олію одержують шляхом механічного пресування, фільтрацією, а також екстракцією. Вона має приємний запах і насичений колір, зберігаючи максимум корисних речовин. Термін зберігання згідно з нормативною документацією (ДСТУ 4492) складає від 1 до 4 міс. в залежності від гатунку.
• Рафінована олія проходить повне очищення, зберігаючи мінімум вітамінів та корисних компонентів. Її термін зберігання обмежується 1-6 міс.
• Гідратована олія отримується обробкою нерафінованої олії водою для видалення білків та фосфорних компонентів. Вона прозоріша, але містить більше корисних речовин, ніж рафінована. Термін зберігання також 1-6  місяців  (за ДСТУ 4492).
• Виморожена олія отримується шляхом вінтеризації для видалення восків і запобігання помутнінню. Використовується в дієтичному та дитячому харчуванні.
• Вибілена олія проходить додаткову фільтрацію, що дозволяє видалити каротиноїди і воски, роблячи її ідеальним варіантом для смаження.
• Дезодорована олія очищається від компонентів, що відповідають за запах і смак, і широко використовується для смаження.

Соняшник займає третє місце за обсягами виробництва олійних культур у світі, з часткою майже 10%. Виробництво соняшнику в Україні за 2021/22 році досягло рекордного рівня — 17,5 млн т, що становить 31% від загального світового обсягу. Площа посівів склала 7,1 млн га, або 25% від світової площі. За оцінками «Укроліяпром», у 2024/25 році виробництво соняшнику знизилось до 12-12,5 млн т через скорочення посівних площ на 2-3%. Україна експортує менше половини врожаю соняшнику, більша частина йде на переробку.

Тенденції ринку соняшникової олії в Україні включають стабільний експорт, зокрема високоолеїнової олії, що користується попитом на зовнішніх ринках. Проте ринок зіштовхується з кількома викликами, такими як зниження попиту в окремих країнах, коливання валютних курсів, нестача робочої сили через мобілізацію та міграцію, а також проблемами з логістикою. Війна впливає на виробництво та інфраструктуру, а зниження купівельної спроможності населення в Україні змушує споживачів обирати дешевші продукти.

На  українському ринку олії представлені компанії, які займаються повним циклом виробництва, від вирощування соняшника та збору врожаю до переробки сировини (віджим та рафінування олії), але деякі підприємства купують насіння від фермерів або інших постачальників, що дає їм можливість зосередитись виключно на переробці та виготовленні олії. Ці компанії мають олієекстракційні потужності та здійснюють або тільки віджим, або віджим та рафінацію для досягнення бажаного смаку та якості. Інші підприємства закуповують вже готову нерафіновану олію і займаються її очищенням та доведенням до стандартів для подальшого використання чи продажу.

Останнім часом високоолеїнова олія стає все більш популярною завдяки екологічності. Проте в Україні на цей продукт наразі  не має великого попиту, тому 90% виробленої високоолеїнової олії експортується. Цей тип олії виготовляється з соняшнику, який містить понад 82% олеїнової кислоти Омега-9 і має низький вміст лінолевої кислоти Омега-6. Виробництво високоолеїнової олії є вигідним для виробників, оскільки завдяки підвищеній стійкості до окислення, олія не потребує гідрогенізації та має довший термін придатності.

Виробництво рафінованої олії також супроводжується виділенням жирних кислот, які потім використовуються в процесі переробки для виготовлення кормових добавок для тварин. Жирні кислоти, що утворюються з олійних та сальних мильних мас, застосовуються у миловарінні для отримання гліцерину та стеарину. Деякі підприємства, що займаються виробництвом рослинної олії, мають додаткові напрямки діяльності, такі як тваринництво, і використовують шрот для власних потреб, тим самим забезпечуючи безвідходне виробництво.

Основні проблеми галузі включають збільшення витрат на сировину та її нестачу на ринку, втрату потужностей через окупацію територій, підвищення енергетичних тарифів, та складнощі з кадровим забезпеченням.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, на момент завершення весняної посівної у 2024 році, українські аграрії засіяли олійними культурами 5 млн 189 тис. га. Проте посуха минулого року негативно відобразилася на врожаї соняшнику, що позначилось на внутрішньому ринку олії, призвівши до скорочення поставок на 18%.

Продаж олійного заводу 280 тонн/добу в Полтавській області

Пропонується до продажу олійний завод потужністю переробки соняшнику 280 тонн/добу та складами зберігання на 92 000 тонн насіння на заході Полтавської області

2. Виробництво на ринку соняшникової олії

Виробництво на ринку стабільне упродовж всього досліджуваного періоду 2019-2024 рр. з деяким зниженням у перший рік пандемії і повномасштабного вторгнення. Внутрішні потреби населення та промисловості не позначаються на обсягах виробництва, оскільки галузь має чіткий експортоорієнтований характер.

Таблиця 1

Обсяги виробництва соняшникової олії за видами в Україні у 2019-2024 рр., у натуральному вираженні, млн т

Джерело: оцінка Pro-Consulting

3. Зовнішня торгівля соняшниковою олією

Експорт соняшникової олії в Україні наблизився до рівня, який спостерігався до початку війни. Це стало можливим завдяки кільком факторам: вищі за очікування обсяги виробництва та переробки соняшнику та високий попит з боку азіатських країн.

Високі перехідні залишки соняшнику у 2022 році дозволили Україні досягти рекордних темпів переробки, завдяки чому у першій половині було експортовано великі обсяги соняшнику до Європи. Однак у травні 2023 року країни ЄС, які є основними переробниками соняшнику, ввели заборону на його імпорт з України, що змусило країну перенаправити експорт на продукти переробки, оскільки традиційні ринки для соняшника були закриті.

Близько 10% експорту соняшникової олії припадає на бутильовану продукцію, в той час як решта експортується у флексі-танках, бег-ін-баках, каністрах тощо. З частки експортованої бутильованої продукції близько 90% складає рафінована бутильована олія (9% від загального експорту).

Нерафінована олія, як правило, експортується великими обємами у вигляді сировини для подальшої переробки.

Таблиця 2

Загальні обсяги експорту соняшникової олії з України за видами в 2019-2024 рр., у натуральному вираженні, тис. т

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Pro-Consulting

Загалом в Україну імпортується рафінована соняшникова олія холодного віджиму, органічна олія, а також високоолеїнова. Продукція бутильована в ПЕТ пляшках обємом 100 мл, 0,5 л та 1 л. Крім того, імпортуються різноманітні суміші олій, такі як соняшниково-оливкова, соняшниково-кунжутна, соняшниково-лляна олія, а також соняшникова олія з екстрактом часника.
В Україні імпортована продукція переважно є нішевим сегментом ринку. Цей сегмент є дорожчим за звичайну соняшникову олію, оскільки продукти в ньому мають вищу якість та проходять більш складний процес виробництва, наприклад, холодний віджим.

Цей ринок орієнтований на споживачів, які цікавляться органічними продуктами та здоровим харчуванням, готові платити більше за олії, які мають більш корисні властивості для організму, ніж традиційні рослинні жири.

Діаграма 1

Динаміка імпорту фасованої (бутильованої) соняшникової олії з України за видами у 2019-2024 рр., у вартісному вираженні, тис. грн

Джерело: Оцінка Pro-Consulting

4. Споживання / споживчі уподобання 

Споживання соняшникової олії в Україні має широкий спектр охоплення як серед приватних споживачів, так і бізнесу й державного сектору. Попит на продукт формується під впливом кулінарних традицій, рівня доходів населення та зростаючої уваги до якості харчових продуктів. Домогосподарства використовують олію переважно для приготування їжі, орієнтуючись на співвідношення ціни та якості, тоді як бізнес-сегмент та державні установи мають специфічні вимоги до постачання та характеристик продукту. В цьому розділі проаналізовано ключові особливості споживчих уподобань у різних сегментах ринку.

B2C сегмент (фізичні особи): Споживачі соняшникової олії в Україні —  чоловіки та жінки віком 18-70 років, що характеризуються середнім рівнем доходу. Вони орієнтовані на приготування їжі вдома, при купівлі бажають мати натуральний продукт з хорошим співвідношенням ціни та якості. Більшість споживачів обирають олію для смаження та приготування страв, купуючи продукцію в великій тарі з метою економії.

Мотиви покупки: Основні критерії при виборі — якість (гарний смак, відсутність сторонніх запахів), здоров’я (олія холодного віджиму) та цінова доступність. Споживачі з середнім доходом зазвичай орієнтуються на олію в середній або низькій ціновій категорії, тоді як споживачі з вищим доходом готові обирати преміум-продукти.

B2B сегмент (бізнес): Для HoReCa (кафе, ресторани, готелі) важлива висока якість олії, здатність витримувати багаторазове використання та стабільність поставок. Виробники харчових продуктів також шукають стабільні поставки та знижки при закупівлі великих обсягів для використання олії як сировини.

Державний сектор: Заклади харчування в освіті, медичних установах та армії потребують олію, що відповідає тендерним вимогам: висока якість, низька ціна, своєчасне постачання та акуратна й пунктуальна документація.

5. Висновки

У 2023/2024 році Україна зберігала позиції одного з основних експортерів соняшникової олії, з обсягами виробництва 6,6 млн тонн, що на 15% більше, порівнюючи з попереднім роком. Зниження цін на олію на 70% після пікових значень 2020 року зробило продукцію конкурентоспроможною на світовому ринку, що сприяло збільшенню попиту з боку ЄС, Туреччини та Індії.

Український ринок соняшникової олії переважно експортоорієнтований. 10% від загального експорту припадає саме на бутильовану продукцію.

Конкуренція залишається високою, що стримує значне зростання цін та виробництво. Втрати потужностей внаслідок окупації компенсуються будівництвом нових сучасних підприємств. Так, навесні 2024 року група компаній Kernel ввела в експлуатацію «Старокостянтинівський олійноекстракційний завод» на Хмельниччині, проте у січні 2025 року підприємство припинило роботу (за офіційною інформацією компанії – через нестачу сировини на ринку). Іншим прикладом слугує компанія «ВКФ ВЕЛИКОМ» в Рівненській області, яка у вересні 2024 року запустила новий переробний завод. На підприємстві з продуктивністю 100 т/добу виготовляють рафіновану олію. Крім того, у січні 2025 року власники ТМ «Королівський смак» (ПП «ВІКТОР І К») анонсували плани з виробництва високоолеїнової олії з потужністю 600 т/д.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]