Western Digital залучить $3,09 млрд за рахунок продажу частки в Sandisk. Western Digital Corp. планує отримати $3,09 млрд від продажу пакета акцій Sandisk Corp. — підрозділу з виробництва флеш-пам’яті, який було виділено майже рік тому.
Акції пропонуються за ціною від $535 до $555 за штуку, повідомили джерела, знайомі з ситуацією. Це означає дисконт до 9,4% до ціни закриття Sandisk у вівторок — $590,59 за акцію.
Пропозиція значно перепідписана після конфіденційної маркетингової кампанії, зазначили джерела, які побажали залишитися неназваними, оскільки інформація не є публічною.
Sandisk оголосила про розміщення у вівторок від імені колишньої материнської компанії, не розкривши кількість акцій, що продаються. Раніше компанія зареєструвала 7,51 млн акцій — увесь пакет Western Digital — у поданні до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Очікується, що Western Digital обміняє акції Sandisk на боргові зобов’язання, що перебувають у афілійованих структур JPMorgan Chase & Co. і Bank of America Corp., йдеться у заяві. Потім банки продадуть акції андеррайтерам розміщення, яких вони представляють.
Для Western Digital угода відбувається у стислі строки: компанії необхідно продати пакет протягом року після виділення Sandisk, щоб уникнути податкових наслідків. Акції Sandisk знизилися приблизно на 3% до $574,10 станом на 19:01 вівторка на постмаркет-торгах, тоді як акції Western Digital майже не змінилися й становили $283,33.
Представники Western Digital і Sandisk не одразу відповіли на запити щодо коментарів.
Sandisk виграла від глобального дефіциту мікросхем пам’яті, частково спричиненого бумом витрат на штучний інтелект. Очікується, що зростаючий попит на продукти флеш-пам’яті Sandisk, які використовуються в комп’ютерах і мобільних телефонах, значно прискорить зростання її виручки цього року.
Цього року Sandisk стала найприбутковішою акцією в індексі S&P 500, подорожчавши на 149% станом на закриття торгів у вівторок.
Фінансовий директор Western Digital Кріс Сеннесаел минулого місяця заявив, що компанія планує продати решту акцій до річниці розділення. Офіційно виділення завершилося 24 лютого минулого року.
Згідно із заявою, розміщення очолюють JPMorgan і Bank of America.
