Switch to English
Вход
Инвестиционные предложения
Новости
Аналитика
инвестировать Найти инвестора

Обзор глобального рынка M&A 2017

InVenture Investment Group представляет обзор мирового рынка слияний и поглощений (M&A) в 2017 году

Глобальный рынок M&A в 2017

Согласно данным Bureau van Dijk (Moody’s Analytics), глобальный объем и количество сделок слияний и поглощений (M&A) в 2017 году снизились. Всего в 2017 году было заключено 96 082 сделок на общую сумму 4,741 трлн. долларов США. Это на 8% ниже количества сделок M&A осуществленных в 2016 году (104 559 сделки) и на 3% ниже, чем в 2016 году по объему сделок M&A (4,893 трлн. долларов США).

Следует отметить, что снижение активности на рынке M&A пначалось с 2015 года. В то же время, некоторые регионы показали восстановление в 2017 году, среди них Западная Европа (рост на 6%, с 1,138 трлн. долларов США до 1,282 трлн. долларов США) и регион Восточной и Центральной Азии (с 1,250 трлн. долларов США в 2016 году до 1,275 трлн. долларов в 2017 году).

Динамика активности мирового рынка M&A

Год

Количество сделок M&A  

Объем сделок  M&A  
(млн. долл. США)

2017

96 082

4 740 969

2016

104 559

4 892 779

2015

109 615

5 871 017

2014

102 746

4 811 910

2013

92 741

3 698 861

2012

85 325

3 329 556

США среди лидеров рынка M&A в 2017 году

2017 год стал очередным годом, когда США привлекли наибольшие объемы инвестиций, а также осуществили наиболее количество сделок M&A. Американские компании закрыли 20 897 сделок M&A на общую сумму 1,455 трлн. долларов США. Ближайшим соперником США в 2017 году стал Китай, который занял второе место в рейтинге с показателем - 13 679 сделок M&A на сумму 720,8 млрд. долларов США. Великобритания заняла третью позицию с 5832 сделками M&A на общую сумму 285,4 млрд. долларов США.

Среди основных сделок M&A в США следует отметить  поглощение CVS Health компании Aetna за 77 млрд. долларов США. За этим последовало знаковое поглощение Walt Disney американской Twenty-First Century Fox Inc. на сумму 66,1 млрд. долларов США. Третья по величине сделка – это покупка британской British American Tobacco plc компании Reynolds American за 49,4 млрд. долларов США.

Машиностроение, производство оборудования, мебели и различные виды переработки занимают ведущее место по объему и стоимости сделок M&A в 2017 году

Рынок машиностроения, производства оборудования, мебели и различные виды переработки оборудования занял первое место как по объему, так и по количеству сделок M&A. В целом этот сектор в 2017 году характеризовался 9959 сделками M&A на общую сумму 568,9 млрд. ​​долларов США.

Рост данного сектора в 2017 год обязан, прежде всего, сделке за 30 млрд. долларов США по поглощению Rockwell Collins компанией United Technologies. Кроме того, существенное влияние на результат оказало поглощение CR Bard компанией Becton Dickinson  Company за 24 млрд. долларов США.

Private Equity & Venture Capital побили 10 летний рекорд по объемам M&A

Несмотря на общее снижение количества и стоимости глобальных слияний и поглощений в 2017 году, более позитивная тенденция была зафиксирована со стороны фондов Private Equity & Venture Capital.

Всего в 2017 году, этими участниками рынка было реализовано сделок M&A на сумму 752,8 млрд. долларов США против 588 млрд. долларов США в 2016 году.

Мировые сделки M&A - 2017

 

Объем и количество мировых сделок M&A по секторам в 2015-2017 гг.

Сектор 2015 2016 2017
Количество сделок Объем сделок, млн. $ Количество сделок Объем сделок, млн. $ Количество сделок Объем сделок, млн. $
Другие услуги 40 515 1 515 036 37 558 1 433 317 35 300 1 290 726
Машиностроение и производство оборудования, мебели м др. переработка 13 159 730 117 11 796 707 022 9 959 568 957
Оптовая и розничная торговля 7 010 300 933 6 368 231 482 6 040 231 288
Химическая промышленость, пластик 6 288 621 827 5 897 511 520 5 076 388 990
Печатная индустрия 6 257 150 649 5 788 138 054 5 055 140 251
Металлургия 5 553 150 822 5 673 150 341 4 862 116 171
Строительство 4 373 328 801 3 732 193 701 3 506 251 044
Первичный сектор 3 356 327 971 3 280 274 998 2 683 297 952
Пищевая промышленность и табак 2 767 173 035 2 335 246 318 2 132 179 914
Банки 1 936 359 272 2 279 212 691 2 023 311 973
Транспорт 2 295 255 149 2 158 166 538 1 878 195 997
Образование, здравоохранение 1 795 70 310 1 716 42 502 1 811 55 171
Газ, электричество, вода 2 143 227 167 1 914 250 557 1 799 249 738
Страховой бизнес 1 553 177 888 1 387 78 151 1 264 172 370
Отели и рестораны 1 521 56 595 1 448 69 630 1 210 55 100
Телекоммуникации и почта 1 479 338 187 1 196 114 755 1 132 146 553
Текстильная промышленность 1 162 33 941 970 26 012 886 43 884
Деревообработка и бумага 736 41 298 612 19 832 529 25 366
Государственное управление и оборона 68 7 145 91 1 064 66 1 548

ТОП-20 мировых сделок M&A

# Размер, сделки, млрд. $ Тип сделки  Объект покупки Страна объекта покупки Покупатель Страна покупателя Дата анонсирования сделки
1 77 Поглощение 100% Aetna Inc. США CVS Health Corporation США 03.12.2017
2 66,1 Поглощение 100% Twenty-First Century Fox Inc. США The Walt Disney Company США 14.12.2017
3 49,4 Поглощение с 42% до 100% Reynolds American Inc. США British American Tobacco plc Великобритания 17.01.2017
4 37,9 Поглощение 100% Unde AG Германия Praxair Inc., via Linde plc США 01.06.2017
5 30 Поглощение 100% Rockwell Collins Inc. США United Technologies Corporation США 04.09.2017
6 30 Поглощение 100% Actelion Ltd Швейцария Janssen Holding GmbH Швейцария 26.01.2017
7 24,7 Поглощение с 5% до 100% Westfield Corporation Австралия Unibail-Rodamco SE Франция 12.12.2017
8 24 Поглощение 100% CR Bard Inc. США Becton Dickinson and Company США 23.04.2017
9 23,1 Покупка миноритарного пакета 36% Reliance Industries Ltd Индия Devarshi Commercials LLP; Karuna Commercials LLP; Tattvam Enterprises LLP; Srichakra Commercials LLP; Svar Enterprises LLP; Vasuprada Enterprises LLP; Shreeji Comtrade LLP; Shrikrishna Tradecom LLP Индия 02.03.2017
10 21,9 Поглощение 100% Abertis Infraestructuras SA Испания Hochtief AG Германия 18.10.2017
11 20,5 IBO 100% Calpine Corporation США Energy Capital Partners LLC, Access Industries Inc., Canada Pension Plan Investment Board, via Volt Parent LP США 18.08.2017
12 19,1 Увеличение капитала 94% Orange Egypt for Telecommunications SAE Египет - - 06.12.2017
13 18,8 Поглощение 60% Energy Future Floldings Corporation США Sempra Energy США 21.08.2017
14 17,9 Поглощение 100% Mead Johnson Nutrition Company США Reckitt Benckiser Group pic Великобритания 10.02.2017
15 17,9 Поглощение 100% Abertis Infraestructuras SA Эстония Atlantia SpA Италия 15.05.2017
16 17,7 Поглощение 100% Toshiba Memory Corporation Япония Pangea, KK Япония 28.09.2017
17 17,2 Поглощение с 41 % до 100% ONEOK Partners LP США Oneok Inc. США 01.02.2017
18 15,3 Поглощение 100% Mobileye NV Нидерланды Cyclops Holdings LLC США 13.03.2017
19 14,9 Поглощение 62% Luxottica Group SpA Италия Essilor International SA Франция 16.01.2017
20 14,7 Поглощение 100% Logicor Europe Ltd Великобритания China Investment Co., Ltd Китай 02.06.2017
Заполните, пожалуйста, ваши контактные данные, чтобы получать ежемесячную рассылку!
Обратный звонок
Спасибо! Мы с вами свяжемся.